98亿收购乐视影业 乐视网重组方案落地

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 卢晓 北京报道

停牌5个月的乐视网（300104.SZ）终于公布了自己的重组方案。5月6日晚间，乐视网宣布将以发行股份加现金支付的方式，合计作价98亿元人民币，收购乐视影业100%的股权。

公告显示，98亿元的交易对价中，乐视网拟向乐视控股等44名乐视影业股东以41.37元/股的价格发行1.65亿股股份。此外还将向乐视控股、乐普影天等24名交易对方合计支付现金29.79亿元，这部分资金占到乐视影业100%股权总对价的 30.40%。

作为交易方案的一部分，公司还拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金50亿元人民币。

除了支付本次交易现金对价外，这50亿元募资还将用于补充上市公司流动资金、标的公司投拍电影和生态自制剧、标的公司 IP（原创版权资源）库建设项目等方面。

据《华夏时报》记者了解，在本次交易前，乐视网未持有乐视影业的股权，而在这次交易完成后，乐视网的控股股东和实际控制人依然为乐视创始人贾跃亭。

乐视网对乐视影业的重组要追溯到2014年。2014年12月6日，乐视网宣布“接到控股股东承诺，拟在未来一年内的合适时机，以合理方式，启动将关联方乐视影业的投股权转让给上市公司。”但自从启动重组后，乐视网重组方案的披露时间从2016年1月起一拖再拖。

据记者了解，在并入上市公司前，乐视影业已经完成了三轮融资。2015年4月，乐视网高层在2014年股东大会透露，乐视影业C轮融资即将接近尾声。乐视并没有对外公布C轮融资的具体数额。但在2014年B轮融资后，乐视影业的估值已达48亿元人民币。

专注电影的乐视影业注入乐视网，显然有助于乐视整合自己的内容资源。

公告显示，重组能够进一步促进上市公司与乐视影业的业务协同，有利于开展生态自制剧等新的业务模式。据记者了解，此前乐视全资收购的花儿影视主营业务为投资、制作和发行电视剧。

乐视此前也已经在高层任命上做好了内容整合的准备。在今年2月的人事任命调整中，原为乐视影业CEO张昭新增了“影视互联事业群总裁”一职。

但值得注意的是，乐视控股、影视互联事业群总裁张昭等交易方做出的业绩承诺并不容易达到。公告显示，上述交易方承诺在2016 年、2017 年和2018 年，经审计扣非归属于母公司股东的净利润分别不低于 5.20 亿元、7.30 亿元和10.40 亿元。

而根据公告显示，2014 年和 2015 年，乐视影业的营业收入分别为 7.65 亿元和 11.45 亿元，实现扣非后归属于母公司股东的净利润仅为 0.64 亿元和 1.36 亿元（未经审计）.

乐视网在公告中强调，公司本次重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准。而公司股票自 2016 年 5 月 7 日起将继续停牌,停牌时间原则上不超过10个交易日,待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

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