水皮：【谈股论金】祖国山河一片红

水皮/文

股市不会无缘无故的上涨，就如同不会无缘无故下跌一样。

今天是五一假期之前的最后一个交易日，市场期盼已久的“大礼包”从天而降。中午中央政治局开会讨论经济形势和经济工作的消息进场。三大指数出现了非常非常少见的放量“跳涨”，大家注意是“跳起来上涨”，市场的反应是非常热烈的。

这种强势也同样非常难得的保持到了收盘，收盘时候上证涨了2.41%，深成指涨了3.69%，创业板涨了4.11%。今天的上涨非常强势，因为成交量放大到了9600亿，这是今年以来少有的一个成交量。上涨的个股非常普遍，数量多达4410家，下跌的个股一共只有253家。（数据来自：choice数据）

今天没有一个板块是下跌的，所有的板块全部上涨，区别就在于领涨的板块涨了6.67%，上涨最少的银行板块也涨了0.58%，应该讲是一个皆大欢喜的局面。北向资金在上午的时候还流出了25亿，但是到了下午就变成了净流入42亿，一定程度上同样也是呼应了市场的上涨。

相关的市场上，恒生指数当然也是出现了同步的上涨，涨幅甚至要超过了上证指数。人民币在离岸市场上的表现也比较可圈可点，上午美元对人民币的离岸价最高已经被打到了6.69。政治局会议消息一出，人民币也强劲反弹，一度到达了6.6左右，这应该是非常非常重大的消息。

其实最近一段时间，市场方方面面的利好其实是不断的。不管是国务院金融委的会议、央行、银保监会，还是证监会的会议，甚至国资委和全国工商联都在释放相对利好的消息。包括昨天晚上，中央证券登记公司也释放出了过户费用下调50%的消息。之前央行也宣布，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点。更早的时候，人民币存款也是下调了0.25个百分点。证监会、国资委和全国工商联甚至出台了关于稳定市场的相关的文件，要求大股东履行其主体职责，回购超跌的上市公司的股份。

这些消息应该讲都有一定的意义，但是也基本上是一种添油战术，一直都没有从根本上扭转市场上相对悲观的短期预期。市场其实一直在等待，一锤定音的最高层声音。

今天就是出现了这样一个强烈的信号，中央政治局会议几乎回应所有的市场关切，从防疫抗疫，到宏观政策，到平台经济，到房地产，到资本市场，基本上是面面俱到。而且这种回应是相对正面的，都是市场希望得到印证的消息。

所以今天市场的反应相当的大，不仅是A股反应大，港股的反应也大，外汇市场上的反应也是立竿见影的。对于消息的进场，港股要比A股敏感。港股在上午11点13分的时候就已经有所反应，腾讯、阿里和京东就出现了快速的上涨。很多投资者还不明就里，但是基本上可以判断，应该是关于平台经济的整顿有了比较确切的说法。

其实本周一开盘之前，央行已经发表过相关的市场评论，其中专门提到要尽快以市场化、法治化、国际化的方式完成了平台的整改。今天政治局会议同样对平台经济给出了要“支持平台经济发展”的表述。所以上午港股在恒生科技股的带动之下就已经出现了急剧的拉升。到了中午的时候，官方的消息才进一步进场，确认了这种涨势。所以现在市场上总是有先知先觉的机构，总是有先知先觉的投资者，我们也是无可奈何。

中央政治局会议在宏观政策上，有一个非常让人值得期待的说法：要谋划和增量政策工具。宏观政策上、货币政策上、财政政策上要有提前量和冗余度，要加大相机调控的力度。水皮觉得这会给投资者带来很大的期望。

之前水皮在股评里一直说，现在不是稳定性的问题，而是要刺激经济的问题。经济靠稳是稳不住的，一定要加大刺激的力度。昨天和前天水皮在股评里都提到了，需要刺激性的经济政策，今天会议的表述正好印证了水皮的预期，应该讲还是非常非常值得期待的。这一定程度上扭转了大家对前期相对悲观的预期。

关于防疫水皮多说一句，“动态清零”的政策是不变的。但是要尽量的减少对经济的影响和冲击。我们相信后期经济复苏的举措在“五一”之后都会有进一步的保障，大家对于GDP的担忧也就可以大大减弱。如果担忧能够消除，那么上市公司的业绩增长才有保证。我们大家现在的投资，所谓的“逢低介入”在逻辑上才能站住，这是最最重要的。

这就是为什么说前期各个部门发布的消息基本上是一种“添油”的战术，但是无法扭转整个市场的预期，只有政治局会议这样规格的一锤定音，才能给大家吃下定心丸，市场才会有增量资金能够进场。

所以今天的9600亿成交量，一定程度上就是增量资金的表现，所以千万不要小看今天的放量。前天的水皮做股评，谈到了中央财经委的会议，水皮用了一句话做个总结，叫“牵一发而动全身”。今天盘面水皮用四个字来表述，说到底这就是“一锤定音”。

一句话点评：一锤定音

责任编辑：徐芸茜

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