热门标签

首页产业正文

第三批药品集采大杀价:最高猛降95%破记录,多家外资药企高报价被指“战略性放弃”

作者:孙源 于玉金

来源:华夏时报

发布时间:2020-08-21 16:29:36

摘要:8月20日深夜,国家组织药品集中采购中标结果公示,共55个品种191个产品拟中选,产品平均降价53%,最高降幅约达95%。

第三批药品集采大杀价:最高猛降95%破记录,多家外资药企高报价被指“战略性放弃”

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 孙源 于玉金 北京报道

8月20日深夜,国家组织药品集中采购中标结果公示,共55个品种191个产品拟中选,产品平均降价53%,最高降幅约达95%。据《华夏时报》记者通过开标现场人士了解,当天共189家入围药企奔赴上海联采办现场参与开标。

势如破竹,自2018年12月“4+7”个试点城市启动药品带量采购以来,药品国采已施行至第三批。相较于第二轮集采的33个品种,此次集采扩围至56个(拉米夫定流标),包含多款临床急需的知名品种和部分白血病、抗肿瘤以及精神类药物,中选家数最高上调到8家,注射剂采购周期缩短为1年,抗生素产品采购量相对其他品种降低10个百分点。

对于已经历两轮集采、医保目录谈判“洗礼”的竞标药企来说,其竞标目的和策略已各有不同。但可以肯定的是,医药市场竞争格局将再次经历剧变甚至颠覆,原研药外企大多放弃院内市场,竞争激烈的同时,本土仿制药企业正在加速替代原研药。

“光脚”搅局者大杀价

本次集采不乏亿元级的大品种,例如缬沙坦、二甲双胍、卡培他滨、莫西沙星氯化钠、甲钴胺、来曲唑等,20余个药品销售额超10亿元,且大部分品种的原研企业市占率较高,然而本轮集采已改变竞争格局。

以此次采购额最高的品种为莫西沙星氯化钠注射剂为例,该单品在本轮的采购金额高达17.6亿元,占据总采购额的7.8%。米内网数据显示,2019年中国公立医疗机构终端,该品种的原研药企拜耳的市场份额高达93.82%,天津红日和海南爱科以超过80%的价格降幅换来了全国50%的市场份额。此外,原研占比达82%的阿哌沙班,由齐鲁制药、豪森药业、正大天晴等仿制药企中选。

仿制药厮杀依旧激烈,“亏本也要进”的药企仍不在少数。对于部分企业来说,降价是为了守住产品的市场份额,以价换量,对产品自身产品制造成本进行测算,对竞争对手进行评估后制定报价策略。而对于另一部分产品报价降幅击穿地板的企业来说,则多了几分“搅局”意味。

其中,齐鲁制药的枸橼酸西地那非片报价2.08元/片,降幅达92%,对手辉瑞万艾可(俗称“伟哥”)、白云山金戈黯然出局。枸橼酸西地那非片成为本轮集采唯一一个独家中标的品种,将获得全国40%的采购量。

据悉,齐鲁制药的西地那非在8月7日才获批上市,以视同通过一致性评价的身份拿到此轮国采入场券。这一轮,齐鲁制药另外7个产品的竞标,即卡培他滨、阿哌沙班、奥氮平、孟鲁司特钠、托法替布、维格列汀、依托考昔,均顺利中标。

这批集采竞标,齐鲁制药的策略和第一轮集采相似,不计成本大力度压缩价格中标多个品种。以致于有业内分析人士与《华夏时报》记者交流时称齐鲁制药为“搅局者”:“可以把齐鲁制药的多数竞标产品理解为‘光脚’品种,市场份额本来就不大,对它来说至少是一个增量市场。” 根据东莞证券的研报分析,部分过评企业部分涉及品种在样本医院的销售占比为零,是“光脚”品种。

不过,对于落标的辉瑞和白云山来说亦并非太大损失,枸橼酸西地那非片的主场其实在院外市场,米内网数据显示,枸橼酸西地那非片2018年在中国公立医院和城市零售药店的销售额分别为人民币1.14亿元和人民币22.07亿元。

所谓“光脚的不怕穿鞋的”。 根据中标结果不完全统计,仿制药头部企业中标较多,齐鲁和石药拟中标8个品种,数量最多,其次是扬子江与豪森药业,分别为7个和5个,海正、恒瑞和科伦药业均为4个。其中不乏“光脚”品种,如扬子江竞标产品有5个“光脚”品种,有1个品种销售占比不足1%。石药集团有5个“光脚”品种,齐鲁制药有5个“光脚”品种。恒瑞医药有1个“光脚”品种,有1个品种销售占比仅约1%。

值得关注的大品种还有口服降糖药物二甲双胍,是56个品种中报量最多的产品。二甲双胍口服常释剂型(0.25g)有多达28家药企竞标,竞争激烈,企业报价在毫厘之间调整,北京京丰、上海信宜和石药欧意等8家药企拟中标,其中,重庆科瑞二甲双胍片单片价格降到1.5分/片的地板价,降幅92.57%。

对于参与企业会否因报价过低面临亏损,前述分析人士对记者表示:“这个时候就不要计较损失了,大势所趋,该降的还是要降,中标企业也几乎都有损失,尤其是大药厂、大品种。”

原研药外企冰火两重天

由于国家药品集中采购针对的是医院内市场,所以随着对于集采的进一步参与和摸索,更多企业开始从自身产品具体情况分析其在院内外市场的销售特点,更加理性地调整投标策略。外资原研药企在这一点上更为明显,此次集采,仅3家外企中标,中标者与落标者的参与心态大不一样。

其中,卫材(中国)药业的甲钴胺片以第1顺位中标,对比限价降幅约76%,辉瑞制药的利奈唑胺片以第1顺位中标,降幅约90%,安必生制药的盐酸坦索罗辛缓释胶囊以第4顺位中标,降幅约56%,杭州民生滨江制药代理安必生孟鲁司特钠咀嚼片以第3顺位中标,降价约91%。

比在第二批集采中报价降幅普遍不及仿制药企的“高姿态”更甚的是,多家原研外国药企在此次集采中的报价“明知故犯”地高出限价,变相弃标,有业内人士评价此举为“战略性放弃”,包括阿斯利康的阿那曲唑、礼来的奥氮平口崩片、默沙东的地氯雷他定、西安杨森的多潘立酮、罗氏的卡培他滨、GSK的拉米夫定、辉瑞的舍曲林、西安杨森的普芦卡必利等。

第二批国采中的拜耳就可以说是一个反面例子,彼时,阿卡波糖的最高申报价为0.8353元/片(50mg),4家竞标3家拟中标,拜耳报出0.1807元“价惊四座”,降幅78.4%,较集采前价格降幅近90%。然而拜耳2020年半年报显示,阿卡波糖半年销售金额156亿欧元,同比下降54.4%,今年第二季度营收40亿欧元,同比降幅约74%,而一些未中标的跨国药企的销售额反而增长。

“阿卡波糖这类慢病用药其实是可以做院外市场的,中标了院内就把院外的市场价格体系丢了,到底是利是弊,拜耳当时可能没有想得太清楚。”一位资深医药行业分析师在开标当日接受《华夏时报》记者采访时认为,“这次就是‘学聪明’了,理性放弃,很多企业在院外市场的布局做的还是挺不错的。”

另一边,辉瑞等跨国药企仍在此次国采中尽力争取并最终中标,前述分析师表示:“我觉得对于外企来说是‘有所为有所不为’,对于辉瑞来说,它的整个抗感染线基本上占其国内业务的大头,这一块它是不可能放弃的。利奈唑胺片是它超抗产品线中的一个拳头产品,价格倒无所谓,这是他进入大型三甲医院的一个流量入口。”

“因为利奈唑胺这类超抗药物是不可能进入院外市场的,他只能在ICU重症病房使用,所以必须得进医院,这个产品又能为他们后续的舒巴坦类的新产品打下基础,所以这个产品在院内是不能断的。”该分析师同时提到:“对于一些外企来说,核心产品线一定得保,过期的专利药其实无所谓,如果不是他未来的主线,哪怕体量比较大都可以放弃。”

二级市场共振微弱

当日在开标现场,已有中标结果陆续从会场流出,和前几次集采不同的是,资本市场在这一开标日的反应相对较为平和。

华海药业3款产品中标的消息在8月20日中午流出开标现场,公司股价在当日午后直线拉升,截至收盘涨5.02%,报收于40.62元/股。红日药业(300026.SZ)在当日上午时传出中标莫西沙星氯化钠注射剂的消息,股价盘中一度涨6.34%,截至当日收盘,股价涨4.29%。

20日晚间,个别上市药企相继公告了中标消息。

华润双鹤(600062.SH)8月20日晚公告,其全资子公司的仿制药品盐酸二甲双胍缓释片(0.5g)、缬沙坦胶囊(80mg)、非那雄胺片(5mg)、维格列汀片(50mg)拟中选第三批国家药品集中采购。当日,华润双鹤报收于13.54元/股,下跌1.02%。

上海医药(601607.SH)当晚公告,公司旗下信谊天平、上药中西及上药常药的盐酸二甲双胍片(0.25g)、盐酸氨溴索胶囊(30mg)、布洛芬缓释胶囊(0.3g)等6款仿制药品拟中标本次集中采购。上海医药当日报收于21.81元/股,下跌2.07%。

复星医药(600196.SH)当晚也公告称,其控股子公司江苏万邦生化医药、湖南洞庭药业、沈阳红旗制药的5个药品拟中选。若后续签订并实施采购合同,将有利于进一步扩大相关产品的销售规模,提高市场占有率,提升本集团的品牌影响力,对本集团未来经营业绩产生积极的影响。复星医药当日收涨1.18%。

白云山(600332.SH)也公告了其分公司及子公司的竞标结果,4个参与品种中,盐酸美金刚片、盐酸环丙沙星片两个产品拟中选。枸橼酸西地那非片虽落标,当日股价仍收涨1.34%,

随着集采范围的逐渐扩大,国家药品集采已步入制度化、常态化。如今,湖南、江西、武汉等地针对未过评品种的地方集采的探索同步推进中。此外,除了化药集采品种增加,高值医用耗材、中成药以及生物药的集中带量采购也已提上日程。

责任编辑:黄兴利 主编:寒丰


查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)