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818理财节上线,国泰君安剑指数字化财富管理

作者:胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2020-08-04 15:02:48

摘要:2017年以来,国泰君安结合公司司庆日,以人工造节方式,回馈广大客户,连续三年开展了面向海量客户的理财嘉年华活动。2020年的国泰君安818理财节在8月3日正式拉开序幕,秉承"寓教于乐,科学投资"的理念,国泰君安数字化财富管理品牌也由此正式推出。

胡金华/文

2017年以来,国泰君安结合公司司庆日,以人工造节方式,回馈广大客户,连续三年开展了面向海量客户的理财嘉年华活动。2020年的国泰君安818理财节在8月3日正式拉开序幕,秉承"寓教于乐,科学投资"的理念,国泰君安数字化财富管理品牌也由此正式推出。818理财节将持续传播专业的投资方法和成熟的投资理念,为海量用户提供个性化的理财方案,场景化的金融服务。

溯本归源•守正创新:坚持以客户为中心,构筑数字化财富管理生态

在行业竞争压力加大、客户投资理财需求不断快速上涨等背景下,证券机构向财富管理转型已成为不可逆转的趋势。传统经纪业务的本质是流量生意,即依托牌照,形成基于流量的收费方式。财富管理是超级用户生意,考验的是证券机构经营客户资产的能力。这就要求证券机构应当回归"以客户为中心"的初心,聚焦AUM等更符合财富管理发展战略的指标,帮助客户资产保值增值,提升客户黏性。

财富管理转型的浪潮正伴随着国内资本市场全面深化改革的持续推进,综合来看,证券机构在加强服务投资者财富管理能力的同时更应围绕自身角色定位,不仅要做好资本市场"看门人"、直接融资"服务商",更应通过多元化、综合化的金融服务引导客户长期投资、理性投资,全方位保护投资者权益;通过数字化、智能化的创新服务满足客户需求、提升客户体验,赢得客户长期信赖,真正成为社会财富"管理者"和资本市场"稳定器"和市场创新"领头羊"。

财富管理转型战法行业内尚未形成统一意见,"想都是问题,做才是答案",国泰君安坚持数字化发展策略,致力于建立共建共享的数字化财富管理生态,依靠数据连接、技术驱动、开放协作,增强客户信任,持续提供精准服务,从而实现更精准的客户洞察、更个性的产品与服务、更自然的服务触达和更极致的客户体验。

寓教于乐•科学投资:第四届818理财节的五大亮点

2020年第四届818理财节,是国泰君安吹响数字化财富管理的冲锋号,集全集团之力,聚焦海量客户,尤其是青年一代的兴趣偏好,以财富人生成长为主线,围绕"产品+投顾"两大要点,依托君弘APP、君弘灵犀、君弘在线等轻服务为三大载体,探索与银行、保险、基金公司、互联网大流量平台、社会化媒体等平台开展跨界营销,构建共建共享的财富管理生态,倾力打造高品质生活圈。

本届818理财节将持续整个8月,依托旗下君弘APP,内涵包括"财富人生"投教游戏、明星金融产品群星荟萃、国泰君安研究所所长黄燕铭等在内的知名大咖视频直播、"君享投"基金投顾、联合基金公司开展ETF实盘赛等五大亮点。

"财富人生"投教游戏:为每一个客户构建投资能力五维模型,设计投资者等级升级机制,以游戏化的方式引导投资者通过观看包括研究所所长、知名基金公司基金经理在内的大咖直播视频、试用智能化系列投资工具、体验智能资讯精准推送等使用平台功能服务的成长任务提高投资等级,提升投资理财综合能力,完成自立、自主、自由的财富人生等级进阶

明星金融产品群星荟萃:不仅包含券商特色理财产品、明星公募基金首发、顶级私募产品独家代销,更从海量基金中严选而出20余支群星荟萃优质产品,帮助投资者优中选优。

知名大咖视频直播:活动期间每天早中晚三场视频直播,研究所所长、基金经理、行业知名分析师等26位大咖云集。嘉宾包括国泰君安研究所所长黄燕铭、博道基金董事长莫泰山、重阳投资总裁兼首席经济学家王庆、朱雀投资董事长王欢、汇添富基金副总经理袁建军、华泰柏瑞基金副总经理李晓西、兴聚投资总经理王晓明、华安基金总经理助理许之彦等多位业内知名人士。

基金投顾服务"君享投":发挥专业投研实力,以行业领先的组合定制经验和专业储备层层把控优选基金、个性化匹配选基策略,全程管理专家调仓,层层把控、个性化匹配选基策略,全程管理专家调仓。

ETF实盘赛:联合11家基金公司,共同举办ETF实盘赛专场,结合基金公司的专业服务和产品优势,以开展实盘竞赛的方式,帮助客户熟悉了解ETF基金的投资优势和风险,跟踪参赛选手动态,参与场内ETF定投,引导理性、长期投资。

科创板、创业板、新三板深改集体"加速跑",基金投顾业务落地等发展机遇正加速推动证券公司财富管理转型。金融产品销量是财富管理转型的关键指标之一,今年6-7月,国泰君安公、私募产品销量同比增长近250%,金融产品销量的增长不仅将提升公司财富管理行业地位,还能促进经纪业务协同发展,更能不断提高客户AUM,把握经纪业务产品化发展的趋势。在6、7月产品销量增长的铺垫下,以"寓教于乐,科学理财"为主旨的818理财节将更加精彩纷呈,国泰君安财富管理转型大幕也由此正式开启。

编辑:蒲巧云

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