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中炬高新重回40元 两日反弹接近9%

作者:邹舟

来源:华夏时报

发布时间:2019-12-06 19:47:54

摘要:厨邦股权风波对投资者情绪影响已经烟消云散。12月6日,中炬高新股价继续反弹,收于40.85元,涨幅4.72%。过去两个交易日,中炬高新股价反弹接近9%。

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邹舟/文

厨邦股权风波对投资者情绪影响已经烟消云散。12月6日,中炬高新股价继续反弹,收于40.85元,涨幅4.72%。过去两个交易日,中炬高新股价反弹接近9%。

安信证券研究报告表示,“2019年前三季度阳西厨邦公司净利润增速仅为4.52%,低于美味鲜整体(19.08%),我们认为有一部分原因在于小股东问题,可以看出公司解决问题的决心,公司也表示后续会通过包括但不限于重新洽谈,诉诸法律等手段,力争解决厨邦小股东问题,我们认为股权收回仍可期待。”

安信证券指出,前期公司发展过程中存在经营效率、员工薪酬与激励水平低于同行的问题,大股东宝能计划通过人事、采购、销售统一管理,达到“强集团化管理”,结合股权激励、KPI调整,团队执行力更强,实现经营效率提升。

2019年是宝能入主后调整的一年,我们仍看到积极的变化,公司计划2023年收入/销量达到百亿,2018-2023年化收入增速19%,2020年收入加速可期。

不考虑少数股东权益收回,安信证券预计2019-2021年每股收益分别为0.86元、1.12元、1.32元,给与6个月目标价49.04元,相当于调味品板块42倍估值,维持买入-A评级。

编辑:蒲巧云

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