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指数型基金7月5连发 沪深300铸就中国标普500

作者:付刚

来源:

发布时间:2009-07-31 16:39:17

摘要:指数型基金7月5连发 沪深300铸就中国标普500

指数型基金7月5连发 沪深300铸就中国标普500

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 付 刚 北京报道

   20余只指数型基金在证监会排队待批的创历史纪录画面,正在近期指数型基金不断轰炸基民“钱包”的背景下,成为投资者当下最关心的热门话题。
    《华夏时报》记者从交银施罗德、友邦华泰等多家基金公司了解到,它们即将发行的下一只新基金产品均为指数型基金方向。而已经停摆两年的ETF基金新品,继工银瑞信上证央企50ETF在7月下旬开始破冰发行后,亦有至少6只ETF基金将接踵而至。
    记者在采访中了解到,通过大力发展ETF产品,可以帮助投资者更好地规避单只股票的风险。


7月连发5指基
    作为各家基金公司完善产品线的一种选择,指数型基金相继出世无疑已让2009年成为指数型基金年。
    数据统计显示,仅7月份就有5只新指数型基金募集成立或宣布发行。7月1日,汇添富上证综合指数募集90.96亿元成立;10日,华夏沪深300指数型基金首募247亿元成立;7月28日、30日,易方达沪深300指数型基金、富兰克林国海沪深300指数增强型基金接连发售。同时,中银基金公告宣布,即将发行中银中证100指数增强型指数型基金。至此,今年内获批的指数型基金数量已达9只,且发行有越来越热的趋势。
    在银河证券基金研究中心总监王群航看来,今年以来沪深300指数型基金尤其受到基金公司和投资者的追捧,与目前的股市运行特点有很大关联度。
    “就目前股市行情看,由于市场热点的轮动很快,沪深两地相关股票何时会先涨、哪些有后劲,是仔细研究、认真分析后仍难把握的事情,而投资沪深300指数型基金可以做到投资一种指数、获得两个市场的机会。”
    易方达沪深300指数型基金经理林飞则进一步向记者指出,沪深300指数有望成为中国未来的标普500。他认为,沪深300指数型基金的市场容量巨大,且还有巨大的空间。目前,沪深300指数流通市值超5万亿,标的股票日平均交易达1200亿~1600亿元,“沪深300是未来最重要的跨市场基准指数之一,类似标普500在美国市场的位置。”


指数型基金也创新
    记者注意到,截至6月30日,22只指数型基金资产净值合计1726.41亿元,在开放式基金中占比7.88%。这一数据在去年底是993.01亿元,占比5.31%。
    银河证券研究所执行总经理胡立峰预计,指数型基金的数量、资产净值以及在开放式基金中的市场占比在今年都会大幅上升。在他看来,做大做强指数型基金是各方面的阶段性共识。“在二级市场和持续营销方面,交易所、基金公司和券商均认识到做大做强指数型基金的战略意义。”
    值得关注的是,国海富兰克林和中银基金获批的新指数型基金与先前的指数型基金不同,都是增强型基金,即在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型配置的仓位设计,并非完全是复制被动指数的产品。
    王群航指出,增强型指数基金加入主动管理,有望在市场下跌时调整配置,进行主动管理,因而既能有效跟踪市场,又可能在一定程度上超越市场。


重新聚焦ETF
    在申银万国基金分析师桂浩明看来,我国的指数型基金与其他基金品种相比,发展并不快,特别是最为典型的指数型基金——ETF更是一直步履蹒跚。
    “一个突出的表现是,在7月20日工银瑞信上证央企50ETF开始发行之前,ETF产品已经停摆两年。其实,这样的发行停摆大可不必。”
    工银瑞信权益投资部总监杨建勋向记者分析说,由于ETF在交易所挂牌上市交易,投资者也可以像炒股一样买卖上证央企ETF,获取短期波动带来的波段收益。从这个意义上讲,上证央企ETF就像一只由上证央企指数的50只成份股合并组成的一只“超级大盘蓝筹股”,不仅可以规避单只股票的风险,而且流动性更好,有利于资金的短期进出、迅速获利。
    2009年上半年,ETF基金在二级市场上的优异表现为投资者带来了丰厚的回报。根据银河证券统计显示,具有11只完整半年度业绩的标准指数型基金平均净值增长率为68.38%,大幅超越排名第二位的标准股票型基金。而标准指数型基金前三名全部被ETF基金包揽,高仓位低交易量被动型投资的指数型基金成为了今年上半年最大的赢家。
    记者采访获悉,ETF基金的突出特点使得不少基金公司重又将眼光聚焦于此。除交银施罗德基金即将推出上证180公司治理指数ETF外,目前在筹谋的ETF基金至少还有6只。

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