光力科技收购常熟亚邦需补充披露
来源:华夏时报
发布时间:2016-12-23 17:54:07
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王俊仙 南京报道
12月23日,深交所创业板公司管理部发布对光力科技(300480.SZ)的重组问询函,要求光力科技对重组标的的相关情况进行补充披露。
公告显示,12月16日,光力科技披露《光力科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(下称“收购草案”),拟以总对价1.76亿元购买邵云保、邵晨两名自然人合计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司(下称“常熟亚邦”)100%股权,其中,拟以非公开发行股份方式支付1.51亿元,现金方式支付2500万元。此外,向不超过5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,配套总额不超过4000万元。
资料显示,常熟亚邦为军工装备配套企业,主要从事军用工程装备(舟桥)的电控系统及训练模拟器的研发、生产与销售。目前常熟亚邦主要产品已经定型并列装,具备批量生产能力,已形成规模化销售。以2016年8月31日为基准日,常熟亚邦100%股权的评估值为1.76亿元,较账面净资产增值额为1.53亿元,增值率为647.24%。
常熟亚邦从事业务是否需要相关业务资质?军用工程装备(舟桥)电控系统及训练模拟器的采购模式为何?
对此,深交所要求光力科技补充披露常熟亚邦目前尚在有效期内的生产相关资质证书、合格供应商认证情况等信息;已获得和正在申请的与生产相关的专利、商标、软件著作权等知识产权;以及本次交易是否需要获得行业主管部门的许可。
此外,深交所认为常熟亚邦业务单一,收入主要来源于工程装备(舟桥)电控系统,需补充披露工程装备(舟桥)电控系统该细分行业的整体情况及标的公司的市场占有率,并结合常熟亚邦产品业务单一及细分行业整体市场规模情况进行重大风险提示,并补充披露主要产品情况及第一大客户和第一大供应商的相关信息,以及电控系统及配件收入及毛利率变动的原因及合理性分析。
根据收购草案中的业绩承诺,交易对方邵云保、邵晨确认并承诺常熟亚邦在2016-2018年度实现扣非净利润分别不低于1150万元、1500万元和1775万元。若2016年度内实施完毕(即本次交易涉及的置入资产过户实施完毕),则业绩承诺将延续至2019年度。
为此,光力科技需要对常熟亚邦的人员构成、核心人员的基本情况与后续安排以及2019年度业绩承诺的具体安排需要补充披露。

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