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中信银行收购中信嘉华今年启动

作者:赵芃

来源:

发布时间:2009-02-21 22:01:00

摘要:步招行后尘借道香港进军海外


 

本报实习记者 赵 芃 北京报道

   “现在时机成熟,中信银行可以收购中信嘉华了。”
    中信银行内部人士2月16日向《华夏时报》记者透露,中国中信集团公司(下称中信集团)将于今年正式启动中信银行股份有限公司(下称中信银行)对中信嘉华银行有限公司(下称中信嘉华)的收购计划。如果收购成功,将为中信银行海外扩张铺平道路。此次收购将是继招商银行股份有限公司(下称招行)收购香港永隆银行后,股份制商业银行进军海外的又一大举措。


借中信嘉华布局国际化战略
    该消息人士称,该计划是中信集团总经理常振明在去年年底中层干部会议上提出的。中信银行投资者部也证实公司目前已开始着手该计划,但具体收购时间、价格和形式正在研究中。
    记者从中信集团董事会了解到,管理层认为一个集团两个银行的结构不太合理,出于整合旗下金融资源的战略考虑,集团今年将把中信国际金融控股有限公司(下称中信国金)所有资金注入中信银行,以完成中信银行对中信嘉华的收购。
    2月17日,海通证券分析师范坤祥在接受记者采访时称,中信集团可能通过内部换股的方式完成并购。
    中信银行方面认为,中信嘉华和中信银行面向两个不同的市场,一个在香港,一个在内地,而且中信嘉华的中间业务和新兴业务做得不错,此次并购能够丰富中信银行在香港等地的零售网点,更好地实现优势互补。
    中信嘉华为中信国金的全资附属公司,中信集团及西班牙对外银行(BBVA)分别持有中信国金约70%及30%的权益。目前,中信嘉华在香港有27家分行,在澳门、上海也有分行,还包括内地注册的中信嘉华银行(中国)有限公司,在零售、财富管理、保险、消费信贷、代理等多元化经营方面经验丰富。此外,该行在纽约、洛杉矶及伦敦均设有海外分行。
    范坤祥认为,中信银行收购中信嘉华后,将为该行进军海外提供一个平台,有利于其国际化、多元化战略的实施。而且中信嘉华作为一直面向国际市场的香港银行,有利于协调内地与外资行之间的不同文化,更好地发挥银行及其战略投资者的协同效应,加速中信银行海外扩张的步伐。
    早在2002年,中信集团曾提出将中信系两银行进行整合的方案,但该方案被香港金管局否决。2005年中信银行筹划上市期间,银行界又开始流传中信集团有意将中信银行上市与该行收购中信嘉华银行一并实施。


股份银行海外布局
首选香港

    中信银行决策层认为,招行通过收购永隆银行,领先一步实现了国际化经营,有利于强化其品牌和信誉知名度,然而这对该行来说既是挑战又是机遇。招行此次消耗了大量资本金,目前需要考虑进一步充实资本金,因此中信银行可借此机会加快资本运作,迎头赶上。
    招行办公室一工作人员表示,截至今年1月份,招行资本充足率维持在10%左右,收购对该行资本充足率影响较小,不过她也提道,公司也考虑可能会在二级市场上重新发行次级债,将资本充足率提高到11%。
    中信银行证券部称,尽管永隆银行规模更大,但是从银行资质和运营等方面来看,收购成功后嘉华银行会发展得更好。对此,招行表示,竞争无处不在,不过当初收购永隆更多是立足于银行之间零售和公司方面的业务互动,实现内地与香港业务的共同发展,目前一切运营良好。
    范坤祥认为,中信嘉华资产规模与中信银行差距很大,合并后短期内并不能使中信银行的实力发生明显改变。中信建投研究员佘闽华2月19日接受记者采访时也表示,由于永隆和中信嘉华的规模都不是很大,即便中信银行完成合并,也不会对双方实力对比发生明显改变。不过他认为当初招行收购永隆银行价格偏高,而目前受到金融危机影响,中信银行收购中信嘉华的成本却降低了。
    无论是招行收购香港本地永隆银行还是中信银行收购中信嘉华,不难看出这些中小股份制商业银行纷纷选择香港作为其进军海外的第一站。佘闽华认为,香港作为一个国际化的金融中心,在证券、保险、投资各方面的布局都比较成熟,选择并购香港的银行,有利于内地银行拓宽业务,更好地开拓国际市场。
    在谈到银行并购的风险时,范坤祥说,一般涉及到跨国并购,国际上失败案例居多,关键还是看后续双方能否发挥经营协同效应。

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