外资银行加快圈地
摘要：现阶段的中国银行业，最赚钱的依然是存贷差收益。先做大再做强，抢占市场外资银行也不例外。
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 刘飞 北京报道
墙里开花墙外香。在全球经济不景气阴霾的笼罩下，去年外资银行欧美业绩明显缩水，中国业务却逆市赚钱一枝独秀。
9月26日，毕马威在香港发布第6份《中国银行业调查报告》，涵盖了截至2011年底37家外资银行内地注册法人银行中33家的财务数据。据《华尔街日报》详细报道，去年汇丰控股中国子公司税后利润上升271%，至34.2亿元，盈利能力超过宁波银行、南京银行的利润32.54亿元、32.12亿元。
花旗集团中国分支机构税后利润为人民币12.6亿元（约合2亿美元），上升45%。渣打集团中国子公司去年实现利润人民币8.83亿元，增长130%。而摩根大通中国业务利润上升324%，至2.97亿元。
窥一斑而知全豹。银监会2011年年报显示，内地的181家外资银行2011年的盈利总额创历史新高，达167.3亿元，较2010年增长115%。与之对比的是，同期国有大行同比增长29%，股份制商业银行也仅增长47.64%。
普华永道7月发布的《外资银行在中国》报告认为，75%的受访银行预测，至2015年，其年度盈利增速水平都将接近20%，其中有17家预测年增长率将维持在30%或以上。
《华夏时报》记者从有关渠道获悉，2012年上半年外资银行人民币新增贷款为289亿元，保持了2011年上半年人民币新增贷款284亿元的投放节奏。
“信贷”驱动力
现阶段的中国银行业，最赚钱的依然是存贷差收益。先做大再做强，抢占市场外资银行也不例外。
从总资产情况这一指标看，2007年银行业金融机构为52.6万亿，同期外资银行总资产为1.25万亿；2011年末银行业金融机构总资产翻番后为111.5万亿，同期外资银行总资产为2.15万亿，亦实现了翻倍增长。
水涨船高的结果是利润实现了爆发式的增长。2011年外资银行税后利润达到167.3亿元的历史新高，较2007年的60.8亿元，实现近3倍增长。
外资行的这一显著增长，其驱动力是企业信贷的强劲需求。央行货币政策执行报告显示，仅人民币新增贷款这一数据，从2009年的18亿人民币新增贷款飙升至2010年、2011年的1628亿和779亿元，颇有一丝打了“翻身仗”的意味。
对比的是外资银行2007-2009年新增贷款分别为1704亿、628亿、18亿，三年时间里缩水了近100%，贷款增速放缓直接导致息差收入减少，业绩进入冰点区域，盈利模式备受争议。
2011年底，外资法人银行存贷比监管宽限期到期，39家外资法人银行全部达标。至此，在华外资银行各项监管宽限安排已全部结束，中外资银行监管标准实现统一。
事实上，外国银行分行流动性高度依赖母行支持和境内同业市场，在风云变幻的国际经济金融形势下，流动性风险管理仍然是外资银行的软肋。“和中资银行一样，存贷比的考核将会限制外资银行在信贷业务的高歌猛进。”上述客户经理说。
令人担心的是，外资银行在国内开展零售业务有五年时间，但一直没有取得好的业绩。“外资银行的重点是开拓高净值客户，而中国的高净值人士数量呈现指数式增长。”在上述客户经理看来，保证抢到这块肥肉的前提是，外资银行要重新审视并发展自己的理财产品、私人银行业务。
中西部“机遇”
扩张之路漫漫，外资银行的业绩是否会如2008年般昙花一现？
早在2008年，外资银行在华便经历过一轮高速增长期，当年实现利润119.2亿元，较上年近翻倍增长，而随后的两年迅速下滑至起点。
普华永道报告指出，多数外资银行均对内地市场前景持乐观看法，预测至2015年其年增长率仍可维持在20%或以上水平。
外资银行一直视中国为未来增长的一个重要市场。在受访者看来，人民币国际化、利率市场化会带来重要商机。“跨国企业在中国的扩张，使金融机构和企业客户对于衍生品交易的需求增加。”
上海已经为外资银行市场勾勒出了美好的蓝本。随着上海建设国际金融中心进程的不断加快，外资银行深受其益，其12%的市场份额便是有力的证明，而同期外资银行的全国平均水平仅为1.93%。
在中国金融市场这块大蛋糕中，引导银行业金融机构设置向中西部、县域及“三农”等金融服务空白地区转移，是监管层的期望。
记者获悉，对在中西部设立分支机构的外资银行，银监会将设立“绿色通道”提供政策支持。今年6月，由中国银行业协会专职副会长杨再平、银监会三部副巡视员邓玉梅带队22家外资银行对郑州、洛阳等地进行考察，搭建交流平台。
汇丰、东亚银行郑州分行样本给出了骄人的业绩。截至去年年末，两家外资银行在豫资产总额42.63亿元，贷款余额32.57亿元。而汇丰银行郑州分行贷款余额首度超过成立较早的汇丰武汉分行，居中部六省首位。
西部地区的高速增长也吸引了外资银行“探路”之行。7月24日，由上海市金融办主任方星海带队的上海金融考察团一行20余人中，也包含花旗、汇丰、渣打、东亚等外资银行的“大佬”。
但横亘在外资银行面前的严格监管、人才短缺、产品创新的挑战，也是不争的事实。与客观的监管环境相比，员工的流失则更让高管们头疼。基于28家受访银行的回复，其中15家银行的员工流失率达20%以上。
没有稳定的人才，何谈产品的创新？工资上涨已成为高管的共识，普华永道的调查报告显示，超半数受访者预测2012年工资将上升8%到10%。
墙里开花墙外香。在全球经济不景气阴霾的笼罩下，去年外资银行欧美业绩明显缩水，中国业务却逆市赚钱一枝独秀。
9月26日，毕马威在香港发布第6份《中国银行业调查报告》，涵盖了截至2011年底37家外资银行内地注册法人银行中33家的财务数据。据《华尔街日报》详细报道，去年汇丰控股中国子公司税后利润上升271%，至34.2亿元，盈利能力超过宁波银行、南京银行的利润32.54亿元、32.12亿元。
花旗集团中国分支机构税后利润为人民币12.6亿元（约合2亿美元），上升45%。渣打集团中国子公司去年实现利润人民币8.83亿元，增长130%。而摩根大通中国业务利润上升324%，至2.97亿元。
窥一斑而知全豹。银监会2011年年报显示，内地的181家外资银行2011年的盈利总额创历史新高，达167.3亿元，较2010年增长115%。与之对比的是，同期国有大行同比增长29%，股份制商业银行也仅增长47.64%。
普华永道7月发布的《外资银行在中国》报告认为，75%的受访银行预测，至2015年，其年度盈利增速水平都将接近20%，其中有17家预测年增长率将维持在30%或以上。
《华夏时报》记者从有关渠道获悉，2012年上半年外资银行人民币新增贷款为289亿元，保持了2011年上半年人民币新增贷款284亿元的投放节奏。
“信贷”驱动力
现阶段的中国银行业，最赚钱的依然是存贷差收益。先做大再做强，抢占市场外资银行也不例外。
从总资产情况这一指标看，2007年银行业金融机构为52.6万亿，同期外资银行总资产为1.25万亿；2011年末银行业金融机构总资产翻番后为111.5万亿，同期外资银行总资产为2.15万亿，亦实现了翻倍增长。
水涨船高的结果是利润实现了爆发式的增长。2011年外资银行税后利润达到167.3亿元的历史新高，较2007年的60.8亿元，实现近3倍增长。
外资行的这一显著增长，其驱动力是企业信贷的强劲需求。央行货币政策执行报告显示，仅人民币新增贷款这一数据，从2009年的18亿人民币新增贷款飙升至2010年、2011年的1628亿和779亿元，颇有一丝打了“翻身仗”的意味。
对比的是外资银行2007-2009年新增贷款分别为1704亿、628亿、18亿，三年时间里缩水了近100%，贷款增速放缓直接导致息差收入减少，业绩进入冰点区域，盈利模式备受争议。
2011年底，外资法人银行存贷比监管宽限期到期，39家外资法人银行全部达标。至此，在华外资银行各项监管宽限安排已全部结束，中外资银行监管标准实现统一。
事实上，外国银行分行流动性高度依赖母行支持和境内同业市场，在风云变幻的国际经济金融形势下，流动性风险管理仍然是外资银行的软肋。“和中资银行一样，存贷比的考核将会限制外资银行在信贷业务的高歌猛进。”上述客户经理说。
令人担心的是，外资银行在国内开展零售业务有五年时间，但一直没有取得好的业绩。“外资银行的重点是开拓高净值客户，而中国的高净值人士数量呈现指数式增长。”在上述客户经理看来，保证抢到这块肥肉的前提是，外资银行要重新审视并发展自己的理财产品、私人银行业务。
中西部“机遇”
扩张之路漫漫，外资银行的业绩是否会如2008年般昙花一现？
早在2008年，外资银行在华便经历过一轮高速增长期，当年实现利润119.2亿元，较上年近翻倍增长，而随后的两年迅速下滑至起点。
普华永道报告指出，多数外资银行均对内地市场前景持乐观看法，预测至2015年其年增长率仍可维持在20%或以上水平。
外资银行一直视中国为未来增长的一个重要市场。在受访者看来，人民币国际化、利率市场化会带来重要商机。“跨国企业在中国的扩张，使金融机构和企业客户对于衍生品交易的需求增加。”
上海已经为外资银行市场勾勒出了美好的蓝本。随着上海建设国际金融中心进程的不断加快，外资银行深受其益，其12%的市场份额便是有力的证明，而同期外资银行的全国平均水平仅为1.93%。
在中国金融市场这块大蛋糕中，引导银行业金融机构设置向中西部、县域及“三农”等金融服务空白地区转移，是监管层的期望。
记者获悉，对在中西部设立分支机构的外资银行，银监会将设立“绿色通道”提供政策支持。今年6月，由中国银行业协会专职副会长杨再平、银监会三部副巡视员邓玉梅带队22家外资银行对郑州、洛阳等地进行考察，搭建交流平台。
汇丰、东亚银行郑州分行样本给出了骄人的业绩。截至去年年末，两家外资银行在豫资产总额42.63亿元，贷款余额32.57亿元。而汇丰银行郑州分行贷款余额首度超过成立较早的汇丰武汉分行，居中部六省首位。
西部地区的高速增长也吸引了外资银行“探路”之行。7月24日，由上海市金融办主任方星海带队的上海金融考察团一行20余人中，也包含花旗、汇丰、渣打、东亚等外资银行的“大佬”。
但横亘在外资银行面前的严格监管、人才短缺、产品创新的挑战，也是不争的事实。与客观的监管环境相比，员工的流失则更让高管们头疼。基于28家受访银行的回复，其中15家银行的员工流失率达20%以上。
没有稳定的人才，何谈产品的创新？工资上涨已成为高管的共识，普华永道的调查报告显示，超半数受访者预测2012年工资将上升8%到10%。
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