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寒气袭来!组件报价低于1元/W成常态,产业链价格还未见底,分析师:产能出清预计在2025年到2026年

作者:何一华

来源:华夏时报

发布时间:2023-11-24 22:12:11

摘要:光伏组件报价再次跌破1元/W!

寒气袭来!组件报价低于1元/W成常态,产业链价格还未见底,分析师:产能出清预计在2025年到2026年

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李贝贝 见习记者 何一华 北京报道

光伏组件报价再次跌破1元/W!

11月24日,三峡集团2023年光伏项目组件集中采购开标,本次招标组件类型为N型,出现了0.919元/W的超低报价。自今年10月光伏企业组件报价首次跌破1元/W后,目前投标价低于1元已成常态。

市场认为,目前产业链价格还在寻底。隆众资讯光伏分析师方文正告诉《华夏时报》记者,价格下行趋势会持续到明年上半年,上海有色网光伏分析师史真伟表示,价格低位在今年底到明年上半年之间。

对于光伏行业产能出清的情况,史真伟坦言,真正意义的出清在2025年到2026年。此外,市场对明年光伏行业的发展,也难言乐观。

组件报价频现0.9X元/W

11月24日,三峡集团2023年光伏项目2.14GWN型组件集中采购开标。索比光伏网数据显示,不仅有企业报出了0.919元/W的超低报价,而且整体均价也跌破了1元/W。

事实上,这不是光伏组价报价第一次跌破1元/W。今年10月,华电集团2023年第三批光伏组件集采开标,有一家企业投出了0.993元/W的价格,P型组件报价首次跌破1元/W。此后,越来越多的企业报价低于1元/W。11月17日,华润电力P型和N型报价均跌破1元/W,分别为0.9384元/W和0.988元/W,这也是首次出现N型组件报价跌破1元/W的情况。

尽管光伏组件报价0.9X元/W已成常态,但是三峡集团本次N型组件最低投标价还是突破了行业“底线”。记者了解到,本次共有11家企业竞标,其中8家企业标价低于1元/W,还有一家企业出现报价错误的情况,本次报价均价仅为0.9756元/W。

史真伟告诉《华夏时报》记者,“从未来趋势看,现货成交价格肯定是要跌破1块的。”

对于组件报价频现低价的事情,方文正表示,要从两个方面看待,对于只做组件的企业来说,低于1元/W的报价已经跌破成本线了,企业是亏损的,对于做一体化的光伏企业来说,0.9X元/W的价格是在成本线上,还是有一定利润的。“事实上,低于1元/W的报价更多的是一体化企业报的。”

方文正进一步指出,临近年底,光伏组件厂也开始清理库存,市场博弈继续,价格短期内难以回暖,从近期招标光伏组件投标频现一元以下的低价情况来看,预计后市光伏组件市场价格或继续低价运行。

光伏股价跌跌不休

今年以来,光伏板块业绩呈现先增后降的情况。海通证券数据显示,2023年前三季度,光伏板块合计营业收入9012.15亿元,同比增长22.35%;实现归母净利润1065.81亿元,同比增长9.78%。2023年第三季度合计实现营业收入3091.43亿元,同比增长6.25%;实现归母净利润303.17亿元,同比下降25.16%。

有业内人士表示,光伏板块今年上半年是历史高位,达到了盈利高点,从增速来看也比下半年快。下半年受到硅料和辅材环节价格下跌的影响,光伏板块整个产业链价值和收入都出现了下降。

尽管是第三季度业绩才出现分化,但在资本市场上,今年以来光伏板块呈现出单边向下的走势。硅料、硅片、电池组件、光伏设备、辅材、逆变器等环节相关上市公司股价大多都出现下跌。

具体来看,硅料巨头大全能源2023年前三季度实现营收128.8亿元,同比下降47.81%,归母净利润51.15亿元,同比下降66.09%。硅片龙头TCL中环第三季度营收137.56亿元,同比下降24.19%,归母净利润16.52亿元,同比下降20.72%。截至11月24日,两家公司今年以来股价累计跌幅分别为26.86%、40.40%。

业绩表现好的公司股价同样出现下跌。2023年前三季度,光伏辅材接线盒行业龙头通灵股份实现营收11.52亿元,同比增长17.11%,归母净利润1.45亿元,同比增长53.91%。电池组件公司钧达股份营收143.8亿元,同比增长93.59%,归母净利润16.38亿元,同比增长299.21%。截至11月24日,今年以来两家公司股价分别下跌46.42%、33.45%。

对于光伏板块股价不论业绩好坏出现的无差别下跌,一位证券行业从业人员告诉《华夏时报》记者,市场主要是对光伏行业未来预期比较差,除了产能过剩的问题,美国对于中国光伏行业的调查,以及欧洲地区库存消化延后都会对股价产生影响。“如果现在光伏板块股价上涨,那也是反弹不是反转。”

前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示,“光伏板块股价反转的前提,是组件大打价格战的情况出现缓和,同时组件价格能够有一定的回升。”此外,光伏板块在资本市场的表现,也会跟着新能源板块走,如果大盘企稳回升,新能源板块有所表现的话,光伏板块也会跟着反弹。

产业链价格未见底
今年以来,光伏行业需求侧表现其实是不错的。11月20日,国家能源局发布了1-10月份全国电力工业统计数据,其中,光伏发电新增装机容量约142.56GW,同比增长144.78%。业内人士告诉记者,预计今年国内光伏发电新增装机量在160GW左右,和去年的87.41GW相比接近翻倍。

供给侧方面则出现了全产业链产能过剩的情况。市场也意识到问题所在,光伏行业的“供给侧改革”正在进行。

政策端,日前工业和信息化部召开了光伏制造业企业座谈会,旨在引导光伏产业产能合理布局;市场端,部分企业产能建设停止或暂缓,上市公司向日葵公告终止8亿元太阳能电池合同;融资端,通威股份撤回定增,随着之后IPO政策收紧,也将限制光伏企业上市融资。

不过目前产业链价格还在探底过程中,业内预计价格低位将出现在今年下半年到明年上半年之间。首创证券指出,硅料产能投资大、建设周期长,是价格体系的“锚”,预测硅料产能的集中释放期为 2023 年第四季度到 2024 年上半年,届时可能迎来产业链价格的拐点。

方文正告诉记者,产业链70%左右的成本在硅料,硅料价格到底的话产业链价格也就到底了。“预计价格下行趋势会持续到明年上半年。明年一季度还差一点,二季度会好一点,5月底需求回暖会带动价格波动回升。”

史真伟表示,“早一些今年年底,晚一些明年上半年出现产业链价格低位。”对于产能出清情况,他坦言,“目前是肯定没有出清的,我不觉得明年会有大范围的出清,因为整体来看,行业明年还是一个扩张的周期,真正意义上的出清,我们认为是在2025年到2026年。”

需要指出的是,市场对明年光伏行业的发展并不乐观。方文正表示,两方面原因不看好明年行业发展,“一个是今年增速比较高,透支了明年的指标,我们预计明年光伏行业新增装机量在170GW-180GW之间,增速在10%左右;再一个就是政策的原因,国内方面,湖北工商业分时电价调整后,其实并不利于分布式光伏的发展,国际方面,美国的双反调查、欧洲的库存高企也都是不利因素。”

责任编辑:张子鹏 主编:张豫宁



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