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5只基金被大举买入,顶流张坤、刘彦春快速“回血”,下半年开启“喝酒吃药”行情?「投资风向标」

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2022-07-23 10:12:30

摘要:基金二季报披露结束,基民在二季度的操作也渐渐显露出来。在主动权益基金方面,5只规模增量最多的产品均由百亿基金经理掌管。

5只基金被大举买入,顶流张坤、刘彦春快速“回血”,下半年开启“喝酒吃药”行情?「投资风向标」

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

基金二季报披露结束,基民在二季度的操作也渐渐显露出来。在主动权益基金方面,5只规模增量最多的产品均由百亿基金经理掌管。被买入最多的是今年业绩优秀的丘栋荣,中庚价值领航在三个月的时间内规模实现翻倍。同时,一季度规模缩水超百亿的易方达蓝筹精选和景顺长城新兴成长在二季度被大买,这也让两位顶流张坤、刘彦春快速“回血”。

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3个月规模翻倍

5只基金中,二季度规模增量最多的是丘栋荣管理的中庚价值领航。该基金在一季度末时的管理规模为79.63亿元,二季报披露,截至6月底,规模增至154.75亿元,三个月中规模近乎翻倍,涌入75亿元资金。这也成为丘管理的第一只百亿基金。

中庚价值领航同时也是5只基金中业绩最好的,截至7月22日,年内收益率为7.74%,其中一季度上涨5.03%,二季度继续上涨8.05%。

从基金前十大重仓股来看,中庚价值领航一半为港股,且前四大重仓股均为港股。同时,兴发集团和康华生物被列入前十大新增名单中。

丘栋荣在二季报中称,他重点关注四个方面。第一是港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股;第二是大盘价值股中的金融、地产等,尤其是与制造业产业链相关、服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股,以及集中于具有高信用、低融资成本优势的央企龙头地产类公司;第三是关注能源、资源类公司及其下游产能,未来将保持电解铝、煤化工等在能源利用上更有优势的公司的配置;第四是广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,比如化工、有色金属加工、医药制造、机械加工、轻工等,重点挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股。

国富深化价值二季度规模增加了59.11亿元,今年来的收益率为-11.22%,排名中等、不功不过。不过,该基金历来受到机构的青睐。以2021年12月底为例,机构持有其78.26%的份额。

基金经理刘晓在二季报中表示,基金维持中性的权益仓位。目前组合中,新能源、化工、公用事业、金融等行业配置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。

一位基金业内人士告诉《华夏时报》记者,国富深化价值配置均衡,是机构会配的基金类型,有的FOF基金经理也会加入自己的投资组合中。

顶流“回血”

值得注意的是,基金规模已经足够大的易方达蓝筹精选、易方达消费行业、景顺长城新兴成长也被大量买入,增量资金都超过了60亿元,分别达到627亿元、300亿元、452亿元。张坤目前的管理规模为971.37亿元,再次逼近千亿大关。

一季度时,上述三只基金因为业绩不佳规模分别缩水123亿元、73亿元、123亿元。通联数据显示,三只基金年内分别取得-12.88%、-11.64%、-12.01%的收益,二季度收益则分别为13.20%、22.31%、17.44%。

从三只基金的仓位来看,以白酒为代表的消费股仍然是三人共同的选择。

易方达蓝筹精选在二季度对5只重仓股进行了不同程度减持,包括泸州老窖、洋河股份、五粮液、贵州茅台、香港交易所,同期增持腾讯控股,并新进药明生物为第十大重仓股。

萧楠和王元春共同管理的易方达消费行业,虽然也减仓了古井贡酒、贵州茅台,但加仓了五粮液。

景顺长城新兴成长二季度的持仓总体变化不大,山西汾酒新进成为前十大重仓股。“近几年,短期因素对市场干扰较多。疫情反反复复,国际关系错综复杂,实体经济和股票市场都受到了较大影响。”基金经理刘彦春坦言,自己始终认为决定公司市值的是企业全生命周期可以为股东创造的价值。短期事件冲击带来的更多是投资机会。他会继续陪伴那些可以为股东持续创造价值的企业共同成长。

展望未来,刘彦春表示,随着疫情逐步得到控制,下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速,结构也将逐步改善。

消费基金受关注

海通证券指出,截至6月30日,主动股混基金规模合计约5.39万亿元,相较上一季度末扩张约3407.71亿元。持营基金中,二季度价值风格表现较优,消费板块出现较大幅度反弹,重仓相关行业的基金受到投资者的关注。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《华夏时报》记者表示,从投资机会来看,消费依然是需要反复强调的投资机会。消费白马股是A股市场的核心资产,无论是从盈利能力还是业绩稳定性来看,白酒领衔的食品饮料、不受集采影响的医药、免税店等行业其实长期投资机会依然是比较明显的。

消费板块受到疫情影响出现一定调整,但是随着疫情管控取得成效,管控措施逐步放松之后,被压抑的消费需求也会逐步增长,这将会成为消费股回升的一个重要契机。从长期来看,做价值投资,做好公司的股东是最好的投资策略,而近期市场出现调整,主要还是技术性调整,并不是趋势的改变。从市场大势来看,随着经济面企稳复苏,以及中美货币政策偏差,我国经济保持流动性合理充裕,资本市场有望迎来新一波上升机会,通过配置优质股票或者优质基金,是抓住市场机会的较好的投资策略。


编辑:严晖 主编:夏申茶

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