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多只基金押准“券商牛”赚翻了:最牛个股股价翻倍259只产品集体分羹

作者:包雨珊 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-09-13 20:01:56

摘要:据《华夏时报》记者不完全统计,截至2021年二季度末,上市券商中东方财富、中信建投、广发证券、兴业证券、中信证券、海通证券、湘财股份等前十大流通股东中均出现了公募基金的身影。

多只基金押准“券商牛”赚翻了:最牛个股股价翻倍259只产品集体分羹


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 包雨珊 陈锋 北京报道

过去一段时间,券商板块迎来多轮行情,同花顺证券指数二季度以来上涨了13.88%。

随着北交所设立,配套设施相继落地,各机构纷纷发布研报表示在设立政策利好、市场活跃度大幅提升、板块盈利显著提高等多重利好因素催化下,券商板块行情有望延续良好表现,而背后已有多只基金提前下场押宝。

基金现身券商前十大流通股

2021年上半年,41家上市券商实现营业收入3064.81亿元,同比增长27.41%;实现归母净利润978.10亿元,同比增长28.44%。

股价表现方面,东方证券二季度以来股价一度翻倍,东方财富累计上涨59.53%,申万宏源累计上涨44.27%,而兴业证券、国泰君安、华泰证券、长城证券等均累计上涨超15%。在券商板块盈利持续、股价上涨的同时,基金也早早布局投资机会。

据《华夏时报》记者不完全统计,截至2021年二季度末,上市券商中东方财富、中信建投、广发证券、兴业证券、中信证券、海通证券、湘财股份等前十大流通股东中均出现了公募基金的身影。涉及的基金包括“国泰中证全指证券公司ETF”、“华宝券商ETF”、“南方中证全指证券公司ETF”等。

wind数据显示,二季度末持有东方证券的基金数量多达259只。国泰基金、华宝基金、招商基金、天弘基金、海富基金、华夏基金、中邮基金、汇添富、鹏华基金、易方达等多家公募基金公司旗下多只被动和主动型产品均在其中。

除此之外,大成基金、华夏基金、中欧基金、广发基金和南方基金旗下均有金融资产管理计划在今年一季度及之前买入中信证券前十大流通股,并在二季度保持仓位不变。二季度以来,中信证券股价累计上涨15.75%,多只资管计划产品若一直持有将获利颇丰。

但随着券商股行情轮换,各只基金的操作也是不尽相同。截至二季度末,“国泰中证全指证券公司ETF”对其持股的中信建投、广发证券、东方财富、国泰君安和招商证券等券商个股分别减仓了32.10%、21.10%、17.98%、17.13%和14.39%。而“南方中证全指证券公司ETF”和“华宝券商ETF”则是在二季度分别新晋东方财富和天风证券前十大流通股。

针对基金减仓情况是否对券商板块传递出后市的谨慎,国泰基金回复《华夏时报》记者表示,“国泰中证全指证券公司ETF”为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似,其对于重仓股票的仓位调整也基本与指数保持一致。该基金流动性良好,作为工具产品,投资者的交易行为都是正常的操作。

“偏爱”券商的320亿基金

不同于市场上多家券商系基金,国泰基金的股东中并无券商的身影,但对券商板块投资“情有独钟”。回顾过去的2021一季度以及2020年,券商股长期位列国泰基金第一、二大持仓股。

据天天基金网数据显示,截至今年二季度末,东方财富被国泰基金旗下34只基金合计持有约1.74亿股,持仓市值超57亿元,为国泰基金第一大持仓股。而紧随其后的是中信证券,被其15只基金合计持有约1.8亿股,持仓市值超45亿元。

另外,海通证券、华泰证券、国泰君安均有超10只国泰基金持有,分列国泰基金前十大持仓股的第四、第六、第九名。

对此,国泰基金回应《华夏时报》表示,截至二季度末,旗下“国泰中证全指证券公司ETF”规模超过320亿元,是全市场规模最大的证券类ETF,持有人很多,流动性也非常好,公开数据显示公司重仓证券行业,主要是被动指数基金的贡献。

天天基金网数据显示,“国泰中证全指证券公司ETF”近6月、近3月、近1月的收益率分别为20.16%、12.17%、13.92%。而半年报数据显示,该基金在2021上半年净值增长率为-9.27%,同期业绩比较基准收益率为-9.49%。

该基金自2016年7月26日成立至今均由艾小军担任基金经理,除了券商主题,艾小军还同时管理着计算机、半导体、黄金、军工等多只主题ETF基金,今年以来的业绩表现也有正有负。

中小型券商受益明显

9月2日,证监会宣布,深化新三板改革,进一步提升服务中小企业的能力,打造服务创新型中小企业主阵地,以现有的精选层为基础组建北京证券交易所。

此消息一出,包括天风证券、中信建投、东兴证券等证券机构纷纷发布研报表示,在设立北交所政策利好、市场活跃度大幅提升、板块盈利显著提高等多重利好因素催化下,券商板块行情有望延续良好表现。

研报指出,当前券商板块估值处于低位,叠加长期大增量逐步确立(财富管理+资本中介+多层次资本市场改革下投行产业链),行业呈现高景气度格局。

特别是中小券商发力显著,由于新三板过去存在企业规模较小、流动性不足等问题,部分头部券商曾收缩新三板业务布局,随着北交所配套设施落地,部分新三板业务储备丰富的中小型券商得以受益。

政策驱动新三板长期发展空间,利好券商和创投企业,特别是对券商而言利好新三板业务量,包括上市费用及新三板交易佣金(转让经手费/交易佣金/股份过户费/印花税),但整体业务收入占比较低(不到1%),政策信号意义大于短期盈利影响。

国泰基金也表示,本次北交所设立是融资端改革的重要落地举措,有望使得证券公司在经济发展中承担更大职能。此次北交所的设立,释放出资本市场深化改革的进一步加速落地的积极信号。长期来看,随着北交所建立,交易量放大与监管政策不断推出,有望形成证券板块行情的共振。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶


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