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今年A股融资规模已超1.16万亿!券商投行业务哪家强?

作者:贾谨嫣 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-09-10 21:40:44

摘要:Wind数据显示,截至9月10日,今年股权承销排行榜中,中信证券以133家1973亿元融资规模位列第一。

今年A股融资规模已超1.16万亿!券商投行业务哪家强?


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 贾谨嫣 陈锋 北京报道

Wind数据显示,截至9月10日,今年以来的A股融资规模为11611.68亿元,共有823家企业完成融资。其中,IPO融资规模为 3608.87亿元,347家公司登陆A股市场。

A股投行哪家强?截至9月10日,中信证券(600030.SH)、中金公司、中信建投分别以1973亿元、1629亿元、1083亿元蝉联A股股权承销三甲。值得关注的是,自2017年开始,中信证券持续4年蝉联A股股权承销第一名。

今年融资规模已超1.16万亿

截至9月10日,今年以来A股的融资规模为11611.68亿元,共有823家企业完成融资,9月以来共为45家企业提供638亿元融资。此前2020年,共为1,031家企业提供16676.54亿元融资。

今年IPO融资规模为 3608.87亿元,累计有347家公司登陆A股市场。此前2020年,396家企业上市,累计募集资金4699.63亿元。

值得关注的是,截至目前,今年可转债的融资规模已经接近2020年全年。Wind数据显示,截至9月10日可转债融资规模为2360.78亿元,2020年可转债融资规模为2475.25亿元。

此前,高层就提高直接融资比重、优化融资结构、增强金融服务实体经济能力作出一系列重要指示。今年5月,证监会主席易会满在中国证券业协会第七次会员大会上表示,证券行业要加大直接融资支持力度,提供更加多样化的金融工具,助力畅通科技、资本和实体经济的高水平循环。

某大型券商分析师王宇在接受《华夏时报》记者采访时表示,发展直接融资是资本市场的重要使命,随着北京证券交易所的成立,多层次资本市场的建设初步完成,A股直接融资比例将会得到更大的提升。

中信证券持续蝉联第一

Wind数据显示,截至9月10日,今年股权承销排行榜中,中信证券以133家1973亿元融资规模位列第一。

根据中信证券半年报显示,2021年上半年实现营收377.21亿元,净利润121.98亿元。值得关注的是,这是在2016年中报净利润达到124亿元后的再一次突破。

中信证券2021年上半年证券承销业务实现营收26.16亿元,占总营收和7%。其中,完成A股主承销项目92单,主承销金额 1422.99亿元;注册制下科创板、创业板等IPO项目27单,合计发行 377.14 亿元;再融资主承销项目65单,主承销金额1045.85亿元。上述三项业务市场份额均排名市场首位。

上半年投行业绩表现亮眼之下,Wind数据显示,截至9月10日,中信证券今年以来的承销及保荐费用达到27.88亿元,比第二名中金公司的16.25亿元承销及保荐费用高出逾11亿元。

东莞证券研报认为,中信证券投行业务保持行业领先,随着注册制的深入发展后续业绩增长可期;信用与资管业务大幅增长,财富转型效果显著,公司作为行业龙头各项业务能力突出,后续看好公司财富转型加速以及向FICC等多业务开发与发展。

中信建投不敌中金公司

记者注意到,在2021年股权承销排行榜中,中金公司超越中信建投暂列第二。截至9月10日,中金公司今年累计承销47家,融资规模1629.64亿元,暂时超过承销77家、融资规模1082.45亿元的中信建投。

此前2020年,中信建投承销99家,融资规模为2340亿元。彼时,中金公司成绩为77家,融资规模为1440亿元。

半年报显示,2021年上半年,中金公司实现营业收入144.6亿元,同比增长37.82%;实现归属于母公司股东净利润50.07亿元,同比增长64.07%。

其中,投行业务净收入为26.94亿元,同比增长34.66%。数据显示,上半年中金公司累计完成A股IPO项目7单,保荐金额为131.11亿元,保荐金额排名市场第四;完成A股再融资项目14单,主承销金额为350.78亿元,排名市场第二。

除此之外,中金公司在港股、美股、债券承销的承销成绩亮眼。其中,上半年,中金公司作为保荐人主承销港股IPO项目10单,主承销规模为25.55亿美元,排名市场第四;作为账簿管理人主承销港股IPO项目15单,主承销规模为19.66亿美元,排名市场第二。

上半年,中金公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目8单,主承销规模为12.56亿美元,排名市场第三;债券承销方面,上半年,中金公司累计完成固定收益项目457个,同比增长45.5%。

相比之下,中信建投2021年半年报业绩则显得逊色不少,而公司对净利润下滑原因解释归咎于“去年同期基数较大”。

根据中信建投半年报显示,2021年上半年实现营业收入123.25亿元,同比增长24.51%,净利润45.3亿元同比下降1.08%。这一净利润增速除明显逊色于中信证券、中金公司外,也不敌中证协披露的上半年证券业8.6%的整体净利润同比增速。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶

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