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券商点将台之二:“承销王”保荐了泡泡玛特,银河证券最努力,广发证券掉队

作者:贾谨嫣 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2020-12-18 19:27:23

摘要:作为A股券商老大哥,中信证券今年已连续五年摘得“股权承销王”桂冠。截至12月18日,2020年中信证券累计承销额达到150家3117.24亿元,该成绩远超第二名中信建投93家2218.96亿元。

券商点将台之二:“承销王”保荐了泡泡玛特,银河证券最努力,广发证券掉队

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 贾谨嫣 陈锋 北京报道

泡泡玛特(09992.HK)于近日登陆H股,这样一家被质疑存在“赌”性的公司登陆资本市场后,公司市值一度超过千亿元大关。泡泡玛特成功发行的背后,必须提到的是其保荐代理人中信证券(600030.SH)。

作为A股券商老大哥,中信证券今年已连续五年摘得“股权承销王”桂冠。截至12月18日,2020年中信证券累计承销额达到150家3117.24亿元,该成绩远超第二名中信建投93家2218.96亿元。

Wind数据显示,截至12月18日,A股市场股权承销总额达到15854.29亿元,已经超过2019年全年15413亿元的成绩。其中,随着全面推行注册制,今年IPO总额已达到4504.48亿元,系2019年2532.48亿元的178%。

某大型券商分析师王宇在接受《华夏时报》记者采访时表示,全面推行注册制之下,券商投行业务将面临“马太效应”,强弱分化明显,未来将更加向行业龙头集中,“强者恒强”局面已开启。

连续5年夺得第一的中信证券

Wind数据显示,截至12月18日,2020年股权承销总额榜中,中信证券以150家3117.24亿元的成绩拔得头筹。这也是中信证券连续5年获得A股股权承销第一名。

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具体来看,在增发、配股、优先股、可交换债四项细分领域中,中信证券均拿到第一的好成绩,而其今年的可转债成绩不如国泰君安,以439.12亿元的成绩排位第二;IPO则属其短板,只拿到第四名的成绩。

IPO是提高直接融资比重的手段之一。根据Wind数据,截至12月18日,中信建投以795.35亿元位列第一;海通证券与中金公司分别以621.49亿元、446.91亿元位列第二、三名。

中信证券今年仅以434.02亿元拿到IPO第四名的成绩,此前2019年中信证券的IPO成绩还是第二名。中信证券IPO“掉队”之下,“中信系”另一券商中信建投的IPO成绩得到爆发。

数据显示,中信建投今年在IPO、增发、可转债三方面均有一定程度提高,截至12月18日,其以795.39亿元的IPO成绩从去年第三名跃居今年第一。

但记者注意到,中信建投的业务面并不如“老大哥”中信证券铺的广。Wind数据显示,在2020年的配股业务上,中信建投仅以1家4.45亿元的业绩排位第15名;优先股领域没有开展业务;可交换债今年的业务表现也不如去年同期,仅以29.97亿元位列第六名。

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银河证券最努力

Wind数据显示,截至12月18日,股权承销超千亿元的仅有5家。除中信证券、中信建投股权承销额超过2000亿元外,华泰证券、国泰君安、中金公司的股权承销额均超过1000亿元。

其中,中金公司今年的股权承销总额排名较去年的第二名有所下降,仅以1109.99亿元位列第五。此前今年11月,因涉及蚂蚁金服A股上市暂缓一事,或是中金公司今年IPO成绩不佳的因素之一。

值得注意的是,股权承销前十名的券商今年的股权承销成绩“落差”较大。第十名国信证券今年累积承销282.12亿元,仅是第一名中信证券的9%。

有趣的是,《华夏时报》记者注意到,排名第六名至第十名的五家券商,今年在股权承销方面非常努力,较去年成绩大幅提高。其中,申万宏源、银河证券、国信证券去年的股权承销成绩均在十名开外。

值得注意的事,银河证券股权承销去年位列第26名,今年以390.47亿元的成绩位列第九名,成功跻身前十席位;申万宏源则从去年的第21名努力至今年的第八名,股权承销业务总额达到406.75亿元。

中银、广发“掉队王”

记者注意到,根据Wind数据显示,今年以来股权承销成绩掉队最严重的当属中银证券、广发证券。

数据显示,2017年至2019年三年,中银证券均保持前十席位,2019年以986.71亿元的股权承销成绩位列第六名,然而今年以来,中银证券仅以62.82亿元的成绩位列第37名。

值得注意的是,今年2月26日,中银证券登陆A股。上市至今,中银证券收到多张罚单。首张罚单为2020年4月21日中银国际证券徐州如意路证券营业部因内控不完善遭江苏证监局责令改正。

2020年5月18日,全国股转公司向中银国际证券下发自律监管措施决定书,认为其作为凯歌电子申报挂牌时的主办券商在尽职调查中未勤勉尽责;12月10日,因未提示潜在风险等问题,中银证券青岛营业部收到青岛证监局出具的警示函。

除此之外,广发证券同样在股权承销业务方面掉队严重。今年仅以50亿元的总额位列第39名,此前2019年曾以429.49亿元名列第八位。

此前,因康美药业财务造假案,广发证券作为“看门人”在今年7月迎来处罚:证监会宣布拟暂停广发证券保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月,并严肃追责相关责任人员。

东方财富证券“零承销”

Wind数据显示,作为互联网券商的东方财富证券在2020年继续保持了“零承销”的业务情况。记者注意到,在2019年年报中,公司曾一度表示将重点开展定增保荐承销业务,然而目前来看却“食言”了。

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东方财富证券在年报中表示,将重点开展特色股权业务。充分抓住定增新规中价差变大、锁定期缩短等政策性机会,公司投行作为联合主承销商,服务上市公司的定增承销,打造资金、资产通道平台。

除此之外,粤开证券以1.4亿元的股权承销额位列倒数第二。作为2014年在新三板挂牌的中小券商,粤开证券自2018年开始经历了一番动荡,不仅高层频频变动,其首席经济学家李奇霖辞职一事在今年也备受关注。

粤开证券董事长严亦斌于今年9月回应市场声音称,预计到2021年,粤开证券总体规模及营业收入将达到行业中游;到2025年,总体排名进入行业中上游,并在北京、上海等重点区域建立优势市场地位。

编辑:严晖  主编:夏申茶


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