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携众行长现场为“世茂福晟”新平台融资 许世坛称“世茂不做亏本生意”

作者:李贝贝

来源:华夏时报

发布时间:2020-01-13 21:52:10

摘要:去年底开始的世茂集团和福晟集团的大规模并购交易,在1月13日于福州世茂洲际酒店举办的品牌发布会上披露了更多细节。

携众行长现场为“世茂福晟”新平台融资  许世坛称“世茂不做亏本生意”

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李贝贝 福州报道

去年底开始的世茂集团和福晟集团的大规模并购交易,在1月13日于福州世茂洲际酒店举办的品牌发布会上披露了更多细节。

当日,双方宣布缔结战略合作伙伴关系,未来将在全国范围内进行房地产开发、建筑施工、物业经营等领域内的战略合作。不过,现场并没有透露世茂具体收购福晟多少股权、对应价格,以及整体涉及多少个项目。

发布会后,《华夏时报》记者也注意到,前来参会的一众行长及金融机构负责人跟随许世坛及潘伟明走进vip厅,就融资合作等事宜进行深度沟通,现场为深陷资金危机的福晟排忧解难。

“我们强调’1+1大于2’,”世茂集团董事局副主席、总裁许世坛表示,世茂与福晟是全方位战略合作,不存在是谁收购谁,世茂福晟输出“世茂福晟”品牌,从房地产到产业链,再到建筑、旧改,世茂集团都将与福晟集团进行全方位战略合作。许世坛透露,世茂与福晟在地产开发的规模将超过1000亿,此外旧改项目的规模也预计三、四千亿元规模。

福晟集团董事长潘伟明亦表示,世茂和福晟在房地产、建筑、物业全面新的合作,是双方共赢。其透露,集团将把其在粤港澳大湾区拥有建筑面积达1000万平方米的旧改项目交由世茂集团操盘经营。

不存在谁收购谁

公开资料显示,2019年12月份,福晟集团已与世茂定下了合作方向。彼时,世茂向外界表示,除地产开发业务以外,双方合作还将涉及物业管理服务和建筑板块。

1月13日举办的这场发布会显示,世茂集团与福晟集团最终达成深化推进全方位合作的积极共识,双方将联合打造“世茂福晟”新平台。双方认为,未来将实现全面优势互补,形成强强联合、共荣共生的发展道路。

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世茂集团董事局副主席、总裁 许世坛

“世茂和福晟将进行全方位的战略合作,”许世坛在会上强调:“这不是谁收购谁、合并谁,这个平台叫’世茂福晟’,会有专门的操盘团队操作这个品牌,目前主要由世茂海峡操盘带领团队。”

据悉,两家企业的全方位战略合作包括地产、建筑行业、物业、旧改等多个维度。交易完成之后,世茂福晟的业务将会由世茂集团执行董事、世茂海峡发展公司董事长兼总裁吕翼负责。根据公开资料,吕翼目前是世茂海峡企业发展公司的董事长,2008年加入世茂。其负责的世茂海峡是世茂集团八个大区中的福建区域公司,2019年销售额超过900亿元,占到整个公司1/3的销售份额。

许世坛坦言,世茂福晟的城市覆盖面不一定很多,但是会很聚焦。双方在地产开发、旧改开发上,都会有明显优势。

其中,福晟集团在大湾区的资源更是备受重视:“在大福州,世茂的销售是第一名。在福州市区,第一名是福晟。现在第一第二整合在一起,会更加强更加大。世茂在湾区也投入很多,但是我觉得还不够强大,福晟在湾区也有很好的资源,整合之后在大湾区就又会更大更好。”许世坛直言。

吕翼补充说,在大湾区福晟有一千万平米的旧改,而世茂有一千万平米的二级土储,二者联合后将制造出万亿级的想象空间。同时,世茂福晟将成立城市更新平台,目前已拥有深圳、惠州、镇江、扬州、郑州等地的旧改项目,这是福晟的优势,也是对世茂业务的补充。

值得注意的是,福晟此前较少受到外界关注的建筑业务,也在此次合作范围之内。公开资料显示,福建六建集团具有建筑机电安装、地基基础、钢结构等工程专业承包一级资质。吕翼强调,“我们要注意一个公司——福晟集团旗下控股子公司福建六建集团。中建能够去的地方,六建都能去;中建能到的高度,六建都能到,它是一家超甲级的企业。”

对于新平台的前景,双方充满信心。许世坛认为:“福晟旧改项目很多,两者的合作一定会产生’1+1>2’的效应,这个企业一定会成为一个新崛起的企业。”吕翼的信心更是溢于言表:“世茂福晟品牌将在未来几年成为行业一颗闪耀的明珠。”

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福晟董事长 潘伟明

福晟集团董事长潘伟明对世茂“地产合作生态圈”的理念及实际成效表示认同,并在致辞时表示:“双方的优势资源和能力具有很好的互补性,此次携手,将有利于双方更好发挥整体协同效应和规模效应,有力提升市场竞争力。”

福晟资金问题已有解决方案

在随后的媒体采访环节,世茂福晟双方的具体合作计划得以披露。

据悉,此次世茂与福晟的合作为三方交易,世茂集团和福晟集团分别出资40%、30%成立合资公司,另外30%则由中国东方资产管理股份有限公司注资。但许世坛表示,东方资产在本次交易中主要负责融资、财务、税务等方面的工作,不会深入到福晟的资源整合和项目开发中。

许世坛介绍说,福晟的问题是,短期债多,需要将短期债换成长期债,贵的债换成便宜的债。现在双方已签订了战略合作协议,世茂接下来会对福晟的项目债券做重组和清理,“东方和信达也很支持”。我们合作范围是全方位,也不是五六十个。

“福晟之前是短期资金问题,我们会配合金融机构一起做这个事,而不是交易金额规模有多大。我们希望新平台指标超过300亿,1000多亿分四年来卖,”许世坛直言:“我们不会做亏本生意,比如把刚需盘做改善盘,提供业主更好享受,做到利润有序提升。”

值得一提的是,多名来自中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行等15家银行总行或省分行以及东方资产、信达资产、招商证券等金融机构的人士参与了本次发布会。而在发布会上,潘伟明称,信达资产等许多金融机构负责人前来参加发布会并将对新平台提供支持。发布会后,《华夏时报》记者也注意到,一众行长跟随许世坛及潘伟明走进vip厅,就融资合作等事宜进行深度沟通。

吕翼透露,接下来世茂会对福晟项目进行全面代管,将经过市场验证的管理能力嫁接到福晟产品上。同时,会对福晟架构进行大的改革,人员会进行精简,各方面付费用会紧一点。1月开始,会提升福晟产品品质、渠道、价格。

值得注意的是,这场高达2000亿元的交易创造了中国房地产行业并购金额历史之最,超越了2017年万达融创的632亿交易,并购王世茂的“野心”也表露无遗。

公开资料显示,自2019年3月开始,世茂集团通过旗下两个上市平台世茂股份、世茂房地产已先后收购泰禾、明发、万通、粤泰的多个项目。许世坛此前还曾透露,世茂收并购获取的项目很多并未公告,数量远不止外界看到的这么多。

而在一系列的并购之后,世茂也迎来了业绩的爆发:1月6日,世茂房地产在香港发布的2019全年的营运数据显示,公司实现全年累计合约销售金额2600.7亿元,同比大幅上涨48%,完成全年目标124.18%。而克而瑞排行榜单显示,2019年全年世茂房地产全口径金额、权益金额均位居第九。

责任编辑:张蓓 主编:张豫宁


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