“游戏直播第一股”在港开启IPO路演 虎牙拟最高融资2亿美元

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 张杰 北京报道

争抢游戏直播行业第一股的虎牙最终如愿以偿。

5月2日，《华夏时报》记者获悉，虎牙在香港开始美国IPO路演， 基本确定今年5月11日在纽交所挂牌，股票代码为“HUYA”，承销商为瑞信、瑞银、高盛，计划筹集最多2亿美元。

公开资料显示，虎牙直播于2012年2月正式上线，业务以游戏直播为主，同时涵盖娱乐、户外、体育等其他直播内容。截止2016年，虎牙直播已拥有2.1亿注册用户，其中月活用户9600万，每月营收超过1.5亿。

根据招股书显示，2017年，虎牙净营业收入21.85亿元人民币，除广告和其他业务外，直播业务净营收约为20.7亿元。直播业务营收同比增长161.3%，增至20.67亿元人民币。

招股说明书还显示，2017年归属于虎牙的净亏损为人民币8097万元(约合1245万美元)，相比之下2016年归属于虎牙的净亏损为人民币6.26亿元;2017年归属于虎牙普通股股东的净亏损为人民币1亿元(约合1549万美元)，2017年每股普通股基本和摊薄亏损均为人民币1.01元(约合0.15美元)，相比之下2016年为人民币6.26元。

截至2017年12月31日，虎牙的现金和现金等价物总额为人民币4.43亿元(约合6802万美元)，2017年虎牙来自于业务运营活动的净现金为人民币2.42亿元(约合3726万美元)。

而对于此次路演和上市日期，据国外媒体和相关研究机构报道，虎牙直播于近期向美国证券交易委员会提交了招股说明书1号修订文件，并将于2018年5月11日在纽交所挂牌交易。

记者还了解到，虎牙也向美国证监会(SEC)提交更新后的IPO招股书。根据新招股书显示，虎牙计划发行1500万份ADS，融资1.65亿美元，价格区间10美元至12美元。

招股说明书还表示，如最终发行价格在区间中点，虎牙完全稀释后市值达24亿美元。

按照虎牙直播向美国证券交易委员会提交招股说明书1号修订文件显示，虎牙直播确定了10美元至12美元的发行价格区间，以及1500万股美国存托凭证的发行量。

记者推算发现，若按照11美元的发行价计算，如果承销商执行超额配售权，在扣除承销费用和佣金之后，该公司将募集到大约1.722亿美元资金；如果按照12美元的最高发行价计算，如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售，虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。

而对于在香港上市路演的事情，另据外媒报道，继5月2日在香港开始美国IPO路演之后，还将在5月4日在纽约路演，5月7日在波士顿，5月8日在纽约，5月9日在旧金山路演。

5月2日，《华夏时报》记者致电虎牙相关负责人，该负责人表示目前因为上市原因，公司目前还处于静默期，还没有得到关于公司最消息。

责任编辑：黄兴利 主编：寒丰

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