46家保险联合体建超级金融航母 中保投首期400亿基金出海围猎

华夏时报（www.chinatimes.cc）记者 胡金华 上海报道

1月4日，由27家保险公司和15家保险资管机构、4家社会资本组建的中保投资有限责任公司(以下简称中保投)，在上海自贸区正式挂牌成立，其首期高达400亿元的中国保险投资基金也顺利募集完毕。本报记者了解到，这是去年6月24日国务院常务会议确定组建中国保险投资基金后，仅仅半年时间，这艘聚集了庞大保险资金的超级“金融航母”，以史无前例的速度筹建完毕，并开始出海远航。

据了解，保监会在当日对外披露了中国保险投资基金(一期)的直接投资境外项目，这400亿基金将支持招商局轮船股份公司进一步通过收购和绿地建设方式，在亚洲(斯里兰卡科伦坡港)、欧洲(土耳其昆波特码头)和非洲(吉布提国际自由港)投资建设港口项目；通过增资中国液化天然气运输项目对接俄罗斯亚马尔液化天然气运输项目，加大中国及“一带一路”沿线国家的能源保障，支持国家能源储备计划以及国油国运政策。

“中保投发行的首期基金规模400亿元，市场机构出资踊跃，首期产品超额认购8倍，我们也出资了数十亿元。二期、三期的募集路演也已经展开了，中保投积累了一批国内外优质的项目，我们会作慎重的筛选并积极参与投资。”1月12日，上海一家大型保险资管投资部管理人士透露。

自贸区金融“航母”

中保投落户上海自贸区虽然出乎外界意料，却在情理之中。

“上海自贸区是国内保险业先行先试的试验田，而中保投的一大功能就是更好地发挥保险资金支持国家重大投资战略和支持实体经济发展。应该说选择在这个时候出海投资，正是时候。”1月12日，上海财经大学保险系教授许谨良分析指出。

记者也从高相关渠道获悉，就在中保投成立前夕，中保投召开了第一次股东会，通过《公司章程》，选举产生董事会、监事会，注册资本12亿元人民币，股东单位46家，包括27家保险公司、15家保险资产管理公司、4家社会资本，单一持股比例不超过4%。

此前公布的《中国保险投资基金设立方案》显示，该基金总规模预计为3000亿元，首期1000亿元，存续期限5-10年。基金主要向保险机构募集，保险机构出资不低于基金总规模的80%;保险资产管理公司等机构担任该基金的普通合伙人。

1月15日，本报记者获悉，除已经募集完毕的400亿首期投资基金定向投资海外，另外600亿资金将主要围绕京津冀协同发展、长江经济带等战略项目，以及拉动力强、社会经济效益好的棚户区改造、城市基础设施、重大水利工程、中西部交通设施、新型城镇化等基础设施建设，国际产能合作和“走出去”重大项目等。

另外在《方案》中，也提到基金可投资于战略性新兴产业、现代物流、健康养老、能源资源、信息科技、绿色环保、中小微企业等领域。基金投资形式主要包括上市和非上市股权、优先股、债权、资产证券化产品，以及股权基金、并购基金、夹层基金等各类投资基金。

“未来两年，中保投将为浦东提供300亿元的资金支持，另外还将为上海市提供300亿元的资金。目前，上海市、浦东新区和各区县正根据中保投基金要求和自身需求梳理准备项目。此外在西部地区的贵州省贵阳市，也与中保投签订战略合作协议书，共同发起中国大数据产业发展基金，中保投将结合贵阳市的大数据产业发展规划，在两年内向贵阳市提供200亿元至300亿元的资金支持，用于支持贵阳市大数据产业发展，以带动相关产业投资1000亿元至1500亿元。”一位接近中保投的人士透露。

高管团队揭开面纱

在外界看来，业已成立并运作的中国保险投资基金无异于中国中投的角色，只不过其资金来源迥异，中国中投是国家的外汇储备和中央财政资金，而中国保险投资基金的资金则绝大部分来自于中国的商业保险资金，因此即使对于重大的海外投资战略，商业保险资金投资所应秉承的原则还是在控制风险的基础上，寻求利益最大化。

更值得关注的是中保投高管团队。1月14日，本报记者从多方获悉，此前担任中保投筹备组组长的泰康资产总经理兼CEO段国圣会任公司董事长，筹备组副组长杨华柏则担任副董事长，而杨华柏本人自去年2月起担任中国人寿财险执行董事，其于2012年11月加盟国寿财险，出任副总裁一职。他在1988年8月至2003年9月间先后担任国务院法制办公室财政金融法制司处长、副司长；2003年9月至2012年10月，担任中国保监会法规部主任。

相比杨华柏的官方背景，段国圣在2003年加盟泰康前曾任平安集团执行委员会委员、投资管理委员会执行委员、助理首席投资执行官。业内对段国圣的投资能力评价相当高，尤其泰康资产管理公司的投资能力在这十年中一直领先于同业，泰康旗下的投连产品的年度收益率更是经常拔得头筹。有熟悉其行事风格的人士将其称为“投行人的行事风格”，一切以商业利益为重。公开资料还显示，段国圣于1961年8出生，博士研究生学历，曾任江汉石油学院助教、讲师、副教授。

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