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特朗普胜选!A股光伏板块先抑后扬,爱旭股份、双良节能双双涨停

作者:李未来

来源:华夏时报

发布时间:2024-11-08 17:31:42

摘要:11月7日,光伏设备股异动下跌,多股受挫。11月8日,光伏设备概念股强劲反弹

特朗普胜选!A股光伏板块先抑后扬,爱旭股份、双良节能双双涨停

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李佳佳 李未来 北京报道

11月7日,光伏设备股异动下跌,多股受挫。11月8日,光伏设备概念股强劲反弹,东方财富App数据显示,爱旭股份(600732.SH)迎来首个涨停,双良节能(600481.SH)斩获11天7板,宇邦新材(301266.SZ)也大幅上涨14.14%,弘远绿能、钧达股份、帝尔激光等股票涨幅居前。

消息面上,据新华社消息,美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。此外,集邦咨询研究指出,11月硅片厂商大规模减产,预计产量环比下降9%—10%,库存去化将有较大进展。硅料价格继续承压,但有成本支撑。电池片价格得到强力支撑,组件价格持稳。

上海有色网分析师王雯绮告诉《华夏时报》记者,“现在中国直接出口美国的占比很小,基本没有。特朗普上台之后预计关税还会增加,对中国企业在中国直接出口方面影响变化不大。”

欧亚是光伏主要出口市场

光伏是我国出口的“新三样”之一,近两年,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口持续呈现“价减量增”的态势,据悉,上半年,上述光伏产品的出口总额为186.7亿美元,同比下降约35.4%。

据中国光伏行业协会披露,1-6月份,亚洲超越欧洲成为我国光伏产品的最大出口市场,出口金额达到超80亿美元。出口产品结构上,组件出口额占比有所增加,从去年的82.2%提升至87%,硅片、电池片出口额占比有所下降,不过,欧洲依然是最大的组件出口市场。

今年以来,我国光伏组件整体上仍然保持增长,据海关数据统计,今年一至九月,我国累计出口约186.77 GW的光伏组件,对比去年同期的157.65 GW上升18%。单季度来看,第三季度,我国共出口光伏组件54.9 GW,同比去年同期提升约6%。不过,2024年9月,出口约16.53 GW 的光伏组件,同比却下降了16%。

分地区来看,今年前三季度,欧洲市场累计拉货量约为77.7 GW,相比去年同期的85.33 GW下降9%;亚太市场累计拉货量约为54.13 GW,同比上升62%;美洲市场累计拉货量约为 24.31 GW,同比增加10%;中东市场累计拉货量约为 22.89 GW,相比去年同期10.32 GW上升122%,增幅最为显著。非洲市场累计拉货量约为7.74 GW,较去年同期提升了18%。

整体来看,前三季度,欧洲和亚洲所占的出口比例依然很大,中东增长最为迅速。

InfoLink分析表示,东欧新兴市场需求逐渐起量,明年欧洲需求有机会出现增长。亚太市场上以巴基斯坦和印度为首,今年一至九月,巴基斯坦累计进口我国约14.6GW光伏组件,印度累计进口14.11GW。美洲巴西进口我国组件最多,前三季度,累计进口约16.72 GW。中东市场以沙特为首,9月总计进口约1.45 GW中国光伏组件,占整体中东市场进口量的60%。非洲市场方面,我国光伏组件主要出口南非,今年一至九月,南非累计进口约2.69 GW。

王雯绮告诉记者,“现在中国直接出口美国的占比很小,基本没有。特朗普上台之后预计关税还会增加,对中国企业在中国直接出口方面影响变化不大,主要关注对东南亚、印尼、老挝等其他地方的关税政策,可能会影响当地中国企业生产。”

厂商赴美方式多元化

中信建投期货指出,在美国关贸政策趋严的背景下,不少中资企业赴美国建设产能,BNEF数据显示,中国光伏企业计划在美建设产能高达30GW。而IRA法案以及特朗普潜在的减税措施,或将进一步促进中国光伏企业进军美国。

记者梳理发现,中国光伏企业赴美方式正变得多元化。据悉,最早赴美建厂的是晶科能源,2023年,光伏企业掀起了一股赴美建厂浪潮,阿特斯、天合光能、晶澳科技等组件巨头纷纷在美国建厂。

去年3月,隆基绿能宣布与美国清洁能源开发商Invenergy合资,在美国俄亥俄州建设5GW光伏组件厂。

提起在美国建厂,记者关注到,隆基绿能高管在今年三季度业绩说明会上表示,美国市场在光伏制造上给予了很多的补贴,而在别的国家和地区设置了壁垒,最安全的做法就是在美国有产能,这样的话,受到贸易壁垒限制的风险会更低,这也是目前大部分企业采取的策略,隆基也是这样的,在美国的合资工厂在正常地运营。

隆基绿能方面人士向《华夏时报》记者透露,中国在马来西亚或者其他任何地方建厂,都可能会受到制裁,而绑定本土企业,可以规避风险。

2024年11月6日晚,天合光能又现大动作,探索了新的国际合作模式。公司与FREYR Battery, Inc.(下称“FREYR”)达成资产置换和经营合作。

具体来看,FREYR通过支付现金和现金等价物和股权置换等一揽子资产置换交易,获得Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC(下称“TUM1”)100%的股权。天合光能将获得1亿美元现金、面值为1.5亿美元的优先票据、FREYR公司的19.08%股权。

《华夏时报》记者从天合光能处了解到,FREYR产出的组件仍将使用天合光能品牌并和天合光能合作对外销售。而经过资产置换后的TUM1将成为本土化企业,其在当地市场经营的政策、环境风险将降至最低。公司在与FREYR分享一部分利润的同时,获得了美国市场长期稳定的“通行证”。

责任编辑:李未来 主编:张豫宁

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