股价年内腰斩!百亿基金经理“折戟”碳基材料龙头,国泰徐治彪持仓近10亿元
来源:华夏时报
发布时间:2023-09-21 20:56:48
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 邱利 陈锋 北京报道
9月21日,碳基材料龙头金博股份(688598.SH)股价再度受挫,创下近3年新低,年内累计下跌超49%,股价接近“腰斩”。
随着其股价一路下行,众多机构投资者陷入浮亏,国泰基金最为“受伤”,截至二季度末,知名基金经理徐治彪旗下5只产品期末持仓市值约9.91亿元。
股价创下近3年新低
随着新能源赛道“降温”,光伏板块持续陷入调整。9月21日,金博股份股价继续受挫,主力资金大幅出逃,截至收盘,金博股份下跌1.17%,总市值约104亿元,创下近3年新低。
实际上,金博股份曾是光伏大牛股,登陆科创板之后,在2020年至2021年期间,得益于行业高景气度,股价一度上涨了约8倍,最高市值超过300亿元。不过,近年来该股却跌跌不休,截至2023年9月21日,其股价已经跌至74.91元,年内累计下跌49.41%,相比巅峰期缩水超七成。
股价缘何萎靡不振?为此,《华夏时报》记者电话联系了金博股份董秘办,相关工作人员回应称,股价走势是受市场大环境等综合因素影响的,关于未来是否会采取稳定股价的措施,公司会及时披露相关公告。
股价不断下行,业绩表现也不乐观。资料显示,金博股份是一家从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售的企业,目前光伏领域产品销售收入是公司的主要收入来源。2023年上半年,金博股份营收和净利润双降,公司实现营业总收入6.07亿元,同比减少28.34%;实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元,同比下降23.07%。
此外,雪上加霜的是,金博股份还“踩雷”了中融信托。8月11日,公司公告称,购买了“中融-隆晟1号”和“中融-泽睿1号”两只信托产品,但截至公告披露日,两只产品本金及投资收益合计6426万元尚未收回。
公募基金重仓“踩雷”
作为新能源领域的碳基材料龙头,金博股份一直备受公募基金等机构的青睐。不过,随着其股价一路下行,众多机构投资者纷纷陷入浮亏,徐治彪、傅鹏博、赵诣等百亿级基金经理均受波及。
wind数据显示,截至二季度末,金博股份共现身47家基金公司的持仓中,合计持股数量为2757.29万股,合计持股比例为29.31%。其中,国泰基金、睿远基金、兴证全球基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、泉果基金等都是持仓大户。
具体来看,持仓最多的是国泰基金,旗下共15只基金持有金博股份,合计持有936.11万股,且整体呈增持状态。
徐治彪更是金博股份的“头号粉丝”。资料显示,徐治彪是国泰基金的知名基金经理,任职年限超过7年,最新管理规模为107.46亿元,在管基金数量为6只。其中,他管理的国泰大健康A、国泰研究优势A、国泰金鹰增长、国泰研究精选两年、国泰价值经典等5只基金,二季度均持有金博股份,合计持股数量为577.92万股,占其流通A股比例为6.14%,期末持仓市值近9.91亿元。
金博股份不仅是徐治彪的“心头好”,傅鹏博、赵诣等的持股数量也均居前列。截至9月21日,金博股份三季度以来下跌35.26%,且年内累计下跌49.41%,如果重仓的基金没及时减仓,就会出现账面上的巨额浮亏。
基金重仓股大跌,会给业绩造成什么影响?《华夏时报》记者联系了国泰基金,相关工作人员表示,徐治彪长期业绩依然表现较好,他于2017年10月30日起开始任职国泰大健康,截至2023年二季末,任职以来总回报110.09%,相对比较基准超额收益136.42%。
国泰基金方面进一步表示,历史数据显示,长期持有产品体验较佳,国泰大健康最近5年、最近6年、最近7年业绩均位居同类前1/5。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,以持有人利益为中心,力争为投资者创造良好的长期持有体验。
机构依然看好后市
今年以来,新能源赛道已经成了“顶流”基金经理们亏损最大的领域之一。不过,对于A股新能源板块后市行情的看法,多位资深基金经理依然持有相对乐观的态度。
国泰基金徐治彪在二季报中表示,下半年新能源机会跟2019的医药类似,具备分子分母双击的大机会,因此下半年整体市场值得期待,尤其新能源板块的优质龙头。从持仓来看,他管理的国泰大健康A,二季度加仓了新能源,金博股份位列该基金的第一大重仓股,持股数量相对上期增加了25%。
诺德基金牛致远认为,当前光伏板块整体处于相对低估水平,中长期来看,头部企业盈利预期和估值中枢均有修复空间。
宝盈基金朱建明也认为,尽管短期新能源板块受到了资金结构上的流出压力,但行业基本面仍在持续向好。在全球能源革命和碳中和的大背景下,不论新能源汽车、光伏、风电,还是电化学储能,仍是市场上为数不多高增长的行业,从估值和长期业绩增速的匹配度上,板块的配置性价比正在持续提升。
责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶
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