今年撤销近3000家分支机构“过冬” 保险业离春天还有多远？｜金融业盘点

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 吴敏 北京报道

岁末严冬，寒意渐浓，保险业的寒冬也已悄然而至。

在过去“以规模论英雄”的保险业，大量铺设分支机构成为诸多险企抢占市场的主要打法。如今，寒冬来临，裁撤分支机构又成为保险公司开源节流的主要手段。

《华夏时报》记者根据银保监会官网数据不完全统计，今年以来，有2968家险企分支机构退出市场，在退出机构中，人身险公司分支机构为1703家，财险公司分支机构为1263家。

裁撤近3000家分支机构“过冬”

2022年冬天，对于保险业而言，不论是负债端还是投资端，都是至暗时刻。负债端低迷依旧，个险代理人持续流失，从高峰期的900万下降到近300万的持证人力，银保渠道竞争激烈，互联网及中介渠道保费下滑。

投资端更添寒意。截至2022年三季度末，保险公司财务收益率年化仅为3.47%，综合投资收益率年化为1.56%，创下六年来投资收益新低。受累于投资端的走低，今年三季度，包括部分巨头在内的险企净利润出现断崖式下滑，利润减少达到百亿级。整个寿险业，仅有8家公司利润同比增长，超过半数的主体身陷亏损泥淖。财险公司也不容乐观，近6成公司综合成本率高于100%。

相对投资收益率的下降，更为严重的情况是，三季度已有近50家险企净资产较去年同期减少，个别险企的净资产甚至出现负数。

“三季度看全年”，这些数据的背后，无一不在提醒着，保险业正面临的严峻考验。

凛冬之下，保险业开源节流的手段已经从代理人延伸至分支机构，险企裁撤分支机构的速度正在加快，2020年、2021年，退出市场的保险公司分支机构分别为971家、2197家，2022年至今，这一数据增至2968家。

从裁撤主体看，保险公司撤销的主要是营销服务部这种“毛细血管”机构，其次是支公司，这些被裁撤的机构多在三四线非省会城市。据《华夏时报》记者统计，2022年退出市场的险企分公司、中心支公司、支公司、营业部、营销服务部分别为4家、76家、442家、104家以及2334家。

对于险企撤销分支机构的原因，首都经贸大学保险系副主任李文中向《华夏时报》记者表示，互联网技术的发展使得其大量保险交易和理赔等服务可以通过互联网渠道实现。并且保险科技的发展提升了保险公司分支机构的服务效率与服务半径，另外，近年来保险业发展遇到一些压力，部分保险公司出于降低成本的考虑也对分支机构进行了调整。

“我国保险业经过40多年的发展，保费规模已经处于全球第二的位置，再依靠传统人海战术粗放式发展难以为继。而80、90、00后消费者对于互联网保险产品的认同，互联网保险的渗透率逐步提升。”北京联合大学管理学院金融系教授杨泽云则向《华夏时报》记者分析称，保险科技的发展，大数据的应用，互联网保险产品的场景及销售日益成熟。特别是一些保险责任、条款较为简单保险产品如人身意外伤害保险、百万医疗保险等无需线下人工销售即可达成。

部分分支机构业绩不佳也是被裁撤的重要原因，“由于市场竞争越来越激烈，部分公司也难免会在部分地区处于竞争劣势，当地的分支机构业绩难以达到预定目标，被迫撤销分支机构进行布局调整。”李文中指出，当前，保险行业正处于下行周期，会使得这种调整更为明显。

对于保险公司分支机构的撤销，监管层面亦有相应引导。2021年9月，银保监会在业内发布《推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，提出要强化精细化管理能力、完善集约化运营体系，并鼓励中小公司强化销售渠道垂直管理，缩小管理半径，合并裁撤低产能分支机构，降低运营成本。

新设机构中财险公司占近8成

在谈及撤销分支机构带来的影响时，李文中表示，保险公司撤销分支机构对公司业务发展的有利一面就是会节约成本，提高经营绩效；对公司业务发展不利的影响就是会使部分消费者的消费体验变差，影响公司在相关地区的业务开展，因为不是所有服务都是可以在线完成的。

杨泽云认为，要满足80后特别是90后网络一代的消费者的保险需求，就需要增加互联网保险的投入。同时，对于现有的分支机构而言，需要不断提升经营效率，这既包括开源节流，更包括分支机构要提高营销服务能力。

但并非所有的保险公司都在裁撤机构，甚至大部分保险公司都是在裁撤分支机构的同时，也在新设分支机构。“这表明保险公司对于分支机构也是优胜劣汰的，而非一刀切。此外，一些中小保险公司还在不断新开分支机构。”杨泽云说道。

据《华夏时报》记者统计，2022年以来，保险公司新设立的分支机构为760家，增设的机构中，162家是人身险公司，598家是财险公司。可以看到，财险公司对设立分支机构的意愿更强，年内国寿产险、平安产险、太平财险、中华联合财险等险企，均在加速布局分支机构。

“财产险公司对风险管理服务和理赔要求更高，对分支机构布局较多。对于大中型公司而言，在当前行业相对不景气的情况下，正是发挥规模经济优势，进行扩张布局较好的机会。”李文中说道。

值得一提的是，保险公司大体可分为四级，总公司是一级机构，二级机构是省级分公司，三级机构一般是中心支公司，四级机构包括支公司、营销服务部等。整体来看，保险公司缩减的主要是营销服务部等四级机构，但增设机构则主要是分公司及支公司二三级机构。

如果将保险公司对营销服务部等分支机构的裁撤视为“过冬”的权宜之计。那么对分公司、支公司的增设，则体现出了保险公司对未来更大市场潜力的期待。

而当下的保险业也离春天越来越近。在李文中看来，未来保险公司裁撤分支机构会慢慢减少。随着前些年互联网保险的快速发展，未来速度会有所放缓，对分支机构的替代也会放缓。同时，随着防疫政策调整和经济增长预期变好，保险业逐步恢复增长可期，保险公司裁撤分支机构的压力下降。

责任编辑：孟俊莲 主编：张志伟

查看更多华夏时报文章，参与华夏时报微信互动（微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」）