首页证券正文

券商重仓股“团宠”冰火两重天:唯万密封暴涨52%,科捷智能破发拖累7家机构

作者:王兆寰

来源:华夏时报

发布时间:2022-11-09 15:38:37

摘要:来自同花顺iFinD统计数据显示,三季度券商重仓股主要集中在创业板和科创板。其中,被三家以上重仓的科创板公司有6家,创业板公司有15家。

券商重仓股“团宠”冰火两重天:唯万密封暴涨52%,科捷智能破发拖累7家机构

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王兆寰 北京报道

来自同花顺iFinD统计数据显示,三季度券商重仓股主要集中在创业板和科创板。其中,被三家以上重仓的科创板公司有6家,创业板公司有15家。

《华夏时报》记者注意到,科捷智能(688455.SH)被华泰证券、中信证券、中金财富、海通证券、光大证券、国泰君安、招商证券7大券商重仓持有,累计持有377万股,成为当之无愧的“团宠”,同时该7大券商均为公司前十大流通股股东。

唯万密封(301161.SZ)则被中金公司、中信证券、光大证券、平安证券、国泰君安、华泰证券等6家券商持有,累计持有161.8万股,位居券商“团宠”第二位。另外,该股也被中金香港资管公司两只产品同时重仓,公司前十大流通股中出现9家机构席位,格外抢眼。

不过,有意思的是,这两只同样是今年9月中旬上市,同样是券商们的宠儿,但股价表现却天壤之别。

截至11月8日,唯万密封收盘价为27.68 元,上市以来,股价小幅下跌1.31%,但是高于发行价18.66元;而科捷智能收盘价为16.01 元,低于发行价21.88元,上市以来累计下跌24.4 %。进入11月,唯万密封股价出现暴力拉升,累计涨幅为52.5% ,而科捷智能小幅上涨12.6%。

03.png

033.png

调仓路线图曝光

值得注意的是,从券商调仓路线图上看,券商集中减持能源、农牧、化学等行业,增持金融、有色、通信等行业。其中,东方证券减持平煤股份(601666.SH)4242.5万股,市值达5.7亿元,位居第一;中信证券减持江苏有线(600959.SH)2982.8万股,市值1.09亿元,位居第二;安信证券减持广州港(601228.SH)1497.7万股,市值8164万元,中信证券减持星期六(002291.SZ)1349万股,市值3.5亿元,分别位居第三和第四。

111.png

在增持方面,三季度中信证券买入亚泰集团1.1亿股,市值2.5亿元,位居第一;光大证券买入中国银行9919万股,市值3亿元,位居第二;长江证券买入利源精制7257万股,市值1.38亿元,位居第三。

222.png

可以看到,相较于上半年,三季度券商重仓股集体扎堆明显。除了7家重仓的科捷智能与唯万密封以外,邦彦技术(688132.SH)被海通证券、中信证券、国信证券、中金财富、国泰君安等5家券商重仓;磁谷科技(688448.SH)、帕瓦股份(688184.SH)、农心科技(001231.SZ)、森鹰窗业(301227.SZ)、新特电气(301120.SZ)、逸豪新材(301176.SZ)、正强股份(301119.SZ)、龙建股份(600853.SH)等公司被4家券商重仓。

此外,在三季度,鹏都农牧(002505.SZ)被中信建投和中信证券联合减持共计1472.42万股,累计减持市值达1.01亿元;在增持榜上,中信证券股买入复旦微电(688385.SH)724.2万股,市值达5.4亿元,位居增持榜市值第一。

扎堆创业板科创板

允泰资本创始合伙人、首席经济学家付立春在接受《华夏时报》记者采访时表示,券商重仓股的布局主要和市场大趋势,风格的转化以及估值的变化密切相关。首先是资本市场整体出现了一些波动和调整,具有一些趋势向上或者长期被低估的行业板块,所以机构调研可能会更加密集一些。

其次,科创板和创业板等新兴行业比较多,且会更加低估,另外,新的政策和措施的推进,可能会有一些潜在的红利。

第三,现在整个市场的风格,也发生一些变化,且分化是一个大的趋势。在付立春看来,具体的轮换如何,可能各个投资机构或券商有自己的一些改变和判断。特别是科创板和创业板,自身也有一些分化,需要深入的调研和研究。

来自浙商证券的报告显示,三季度相较于主板和创业板,科创板景气脱颖而出,相较于二季度,三季度盈利增速方面显著提升。整体看,科创板2022年前三季度营业收入增长29%,归母净利润增长17%,较中报分别提升5个和16个百分点。

其中,光伏设备、自动化设备和电池等赛道基本面的环比提升,以及医药器械的下滑斜率放缓,是驱动科创板业绩走出“V”字走势的重要原因。

在盈利能力方面,科创板三季度的ROE-TTM为10.3%,较中报的10.7%小幅下滑,但仍好于年初水平。

此外,报告进一步指出,在行业层面,光伏设备、自动化设备、电池等盈利,绝对增速居前且环比明显改善。毛利层面,电子化学品Ⅱ、化学制药、电网设备、光伏设备等毛利率升至年内最高,与此同时,信息化方向(计算机设备、软件开发、IT服务Ⅱ)毛利边际改善明显;订单层面,光伏设备和半导体在手订单增速居前,自动化和专用设备订单规模可观;综合数量和占比,光伏设备、半导体、电池等公司超预期。

来自上交所的数据显示,作为科技创新型企业的聚集地,科创板已有223家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录,分别占科创板上市公司总数的46%、专精特新“小巨人”企业上市总数的22%和注册制下专精特新“小巨人”企业上市总数的61%。

23家科创板公司被评为制造业“单项冠军”示范企业,24家公司主营产品被评为“单项冠军”产品。上述公司2022年前三季度合计实现营业收入4263.59亿元,同比增长46%;实现归母净利润471.83亿元,同比增长26%。科创板涌现出一批细分行业龙头和“隐形冠军”,为产业链补短板、锻长板、填空白提供有力支撑,推动我国产业链创新链的深度融合。

“团宠”次新股

作为三季度券商的团宠,科捷智能和唯万密封均为9月中旬以来上市的次新股。

科捷智能是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。公司作为自有核心产品及技术的高新技术企业,2021 年度山东省高端品牌培育企业、山东省“专精特新”中小企业。

科捷智能前三季度营业收入6.8亿元,同比增长55.28%;归属于上市公司股东的净利润为-1642万元。其中,三季度营业收入2.99亿元,同比增长69.41%;归属于上市公司股东的净利润为-443.97万元。

在公司三季报披露的前十大流通股东中,7家是证券公司,华泰证券持有135万股,位居第一;海通证券持有104万股,位居第三;国泰居安持有76.1万股,位居第四;中信证券、光大证券、招商证券则分别持有32万股、27.6万股和27.3万股,位居第五、第七和第八;中金财富位居第九,持有27.2万股。

面对亏损和股价的破发,日前,有投资者通过线上平台向公司提问,公司四季度会扭转亏损吗?有没有增持股份的可能?

公司回应表示,公司股票发行价是通过市场询价确定,上市后股价受宏观经济环境、资本市场政策、企业经营业绩等多种因素影响。

目前,公司的下游行业主要集中在快递物流、电商新零售行业,受“中秋节”等传统节日,“双十一”“双十二”等电商购物节带来的下游客户业务高峰期影响,该等行业客户在确定投资规划和固定资产投入时,一般会拟定于在上半年进行招标或进行业务磋商,并于“中秋节”“双十一”“双十二”前完成设备调试并投入运行,因此该等行业客户项目多于第三、四季度完成验收并进行收入确认,导致公司第三、四季度收入占比较高。

公司指出,2022 年 1-9 月的亏损情况对全年业绩情况不具有代表性、相应情况与报告期内各年度可比,公司整体经营状况良好。公司业务横跨智能物流系统、智能仓储系统和智能工厂系统,随着三大业务的协同发展和国际化战略的持续推进,公司的季节性特征有望逐渐减弱。

目前,公司经营正常,管理层将按照既定发展战略,深耕智能物流和智能制造领域,提升核心竞争力和盈利水平,努力以良好的业绩回报广大投资者。

此外,唯万密封发布了上市以来的首个业绩报告显示,公司第三季度营收为8059.9万元,同比下降2.31%;实现归母净利润1296.98万元,同比增长7.91%;扣非净利润1043.3万元,同比增长27.2%。前三季度,公司营收为2.68亿元,同比下降17%;净利润为4335.6万元,同比下降5.34%。

唯万密封是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业,公司主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。公司具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力,自主研发了TecThane®系列聚氨酯密封材料,部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断。公司是上海市科技小巨人企业,并于2017年至2021年连续获评为上海“专精特新”中小企业。

在公司三季报披露的十大流通股东中,9家均为机构。其中,中信证券持有47.6万股,位居第一;中金香港资产管理有限公司-CICCFT8(R) 持有43.2万股,位居第二;华泰证券和国泰君安分别持有30.2万股和26.7万股,位居第三和第四;中金香港资产管理有限公司-FT 持有26.4万股,位居第五;光大证券、平安证券、中金公司分别持有24.7万股、16.3万股和15.9万股,位居第六至第八位。

进入11月,唯万密封股价出现暴力拉升,累计涨幅为52.5% 。11月3日晚间,公司发布股票交易异常波动的情况,称经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

《华夏时报》记者注意到,公司日前公告披露,10月27日,公司与国金证券资产管理分公司、汇添富基金、东北证券等13家机构进行了线上交流活动;11月4日,公司公告称,与鹏华基金、富国基金、高毅资产、长城基金、华宝基金、汇添富基金等6家机构进了线上和线下交流。

国泰君安证券认为,随着国内密封件制造厂商技术工艺陆续取得突破,产品性能得以提升,同时发挥本土化优势,将逐步实现国产替代进口。公司募集资金到位后将用于提升公司自动化、智能化水平,提升公司研发创新能力,扩大现有高性能密封件产品产能,更好的满足市场需求,构建未来利润增长点。


编辑:严晖 主编:夏申茶

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)