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券商业绩滑入“囧途”:仅3家净利同比增长,5家净利同比降幅超100%「三季报观察」

作者:陈锋 张玫

来源:华夏时报

发布时间:2022-11-02 13:38:11

摘要:北京大学经济学院教授吕随启对《华夏时报》记者表示,当前企业业绩承压,投资者收入现金流减少,市场资金面紧张,存量资金博弈使成交额萎缩。待经济形势有所好转,券商、基金等机构的压力才能有所减轻,走出业绩不断下滑的困境。

券商业绩滑入“囧途”:仅3家净利同比增长,5家净利同比降幅超100%「三季报观察」

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 见习记者 张玫 北京报道

A股三季报披露落定。截至10月底,A股48家上市券商2022年三季报全部披露完毕,券商业绩整体承压,业绩分化持续显现。

同花顺iFinD数据显示,48家上市券商在2022年第三季度实现单季归母净利润325.62亿元,同比下降39.27%。

无论是前三季度,还是单看第三季度,券商盈利情况大多不及去年同期。48家上市券商中,今年前三季度净利润同比增长的仅有东方财富、光大证券、方正证券三家为正,其余均告负。单从第三季度看,华林证券、光大证券、财达证券净利润实现同比增长,其余均告负。

前海开源优质龙头混合基金经理杨德龙告诉《华夏时报》记者,券商业绩与市场的大环境有关,三季度无论是经济业务还是两融规模,都出现了下降。

北京大学经济学院教授吕随启对《华夏时报》记者表示,当前企业业绩承压,投资者收入现金流减少,市场资金面紧张,存量资金博弈使成交额萎缩。待经济形势有所好转,券商、基金等机构的压力才能有所减轻,走出业绩不断下滑的困境。

资金面雪上加霜

同花顺iFinD数据显示,今年前三季度净利润同比增长的仅有东方财富、光大证券、方正证券三家,具体来看,东方财富前三季度净利润实现同比增长5.77%,光大证券同比增长4.17%,方正证券同比增长2.89%。

从第三季度看,华林证券、光大证券、财达证券净利润实现同比增长,具体来看,华林证券第三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,同比增长119.46%;光大证券实现归属于上市公司股东的净利润34.06亿元,同比增长30.5%;财达证券实现归母净利润1.26亿元,同比增长9.09%。

第三季度太平洋、湘财股份、国盛金控、哈投股份、锦龙股份5家券商业绩净亏损。具体来看,锦龙股份净亏损612.82万元,湘财股份净亏损3062.02万元,国盛金控净亏损7785.31万元,红塔证券净亏损3.01亿元,哈投股份净亏损3.06亿元。

券商业绩“冷淡”,原因为何?吕随启对本报记者分析称,一是随着企业业绩承压,基本面不佳,资本市场缺乏有效支撑;二是投资者收入现金流减少,市场资金面紧张,存量资金博弈使成交额萎缩,机构经纪业务业绩下滑;三是资本外逃压力使市场承压,资金面雪上加霜。

杨德龙对本报记者表示,由于三季度A股市场出现了比较大的调整,两市成交量出现了比较大的萎缩,所以三季度券商业绩普遍出现了下降,仅有几家出现了增长。这是与市场的大环境有关,无论是经济业务还是两融规模,都出现了下降。同时也反映了作为股市行情晴雨表,券商的业绩是与大盘环境密切相关的。

中航证券研报表示,市场持续震荡下行叠加经济修复压力,导致市场活跃度的急剧下降和投资受益的持续下滑,对券商业绩影响较大。

利润大幅下滑

同花顺iFinD数据显示,第三季度归母净利润同比降幅超过50%的券商有22家。其中,哈投股份、红塔证券、国盛金控、锦龙股份、湘财股份5家券商利润同比降幅超100%。

具体而言,哈投股份第三季度净利润同比降幅484.17%;红塔证券同比降幅197.64%;国盛金控同比降幅144.47%;锦龙股份同比降幅118.75%;湘财股份同比降幅116.69%。

第三季度净利润同比降幅在80%至100%之间的券商有天风证券、中泰证券、太平洋、东北证券、华西证券、西南证券、华鑫股份、国海证券、第一创业。

其中,天风证券第三季度净利润同比降幅99.94%;中泰证券同比降幅98.03%;太平洋同比降幅92.99%;东北证券同比降幅86.59%;华西证券同比降幅86.31%;西南证券同比降幅85.38%;华鑫股份同比降幅83.74%;国海证券同比降幅81.27%;第一创业同比降幅80.51%。

第三季度净利润同比降幅在50%至80%之间的券商有长江证券、华创阳安、长城证券、申万宏源、海通证券、山西证券、兴业证券、广发证券。

其中,长江证券第三季度净利润同比降幅79.57%;华创阳安同比降幅75.24%;长城证券同比降幅74.43%;申万宏源同比降幅68.25%;海通证券同比降幅63.96%;山西证券同比降幅63.51%;兴业证券同比降幅62.48%;广发证券同比降幅62.35%。

第三季度净利润同比降幅在20%至50%的券商有西部证券、国信证券、国金证券、国泰君安、浙商证券、东兴证券、华安证券、中国银河、招商证券、东吴证券、国联证券、华泰证券、中银证券、中信建投。

此外,第三季度净利润同比降幅在20%以下的券商有财通证券、方正证券、东方证券、南京证券、中原证券、国元证券、东方财富、中金公司、中信证券。

中航证券研报表示,第三季券商板块被减持2.94亿股。其中被减持居前的券商东方财富(-5.89亿元)、广发证券(-0.62亿元)、东方证券(-0.51亿元)均为财富管理业务较强的券商,在市场持续低迷,资管和基金业务受挫,财富管理业务持续遇冷。

另一方面,除兴业证券被增持1.55亿股外,增持排名居前的海通证券、申万宏源、华泰证券、招商证券等,均为攻守兼备属性的大型券商。


编辑:严晖   主编:夏申茶

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