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华夏银行增资计划尘埃落定,大股东溢价200%参与定增透露啥信号

作者:冯樱子

来源:华夏时报

发布时间:2022-08-09 22:12:20

摘要:值得注意的是,8月9日收盘,华夏银行股价为5.11元,而根据公告显示,上述两家大股东定增认购价格为15.16元,相当于以高出市场2倍的价格参与定增,溢价达200%。

华夏银行增资计划尘埃落定,大股东溢价200%参与定增透露啥信号

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 冯樱子 北京报道

定增预案发布一年多,华夏银行增资计划开始落地实施。

8月9日消息,华夏银行发布公告,拟非公开发行A股股票募集不超过200亿元人民币。其中,该行第一大股东首钢集团有限公司(下称“首钢集团”)和第四大股东北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”),拟认购金额分别为50亿元和30亿元。

值得注意的是,8月9日收盘,华夏银行股价为5.11元,而根据公告显示,上述两家大股东定增认购价格为15.16元,相当于以高出市场2倍的价格参与定增,溢价达200%。

对此,《华夏时报》记者联系华夏银行,相关负责人表示,目前以公告为准。本次增资的主要目的是通过补充核心一级资本,提高资本充足率水平。

消息一出,8月9日当天,在银行板块整体下跌0.39%的情况下,华夏银行以上涨0.99%收盘。

溢价率200%

早在去年5月,华夏银行就披露了定增预案。根据这份《非公开发行A股股票预案》,华夏银行本次非公开发行拟发行A股股票数量为不超过15亿股(含本数),募集资金总额不超过200亿元(含本数)。

此后,该行曾将发行方案的有效期延长12个月。今年2月和7月先后获得银保监会、证监会的审核通过之后,增资计划开始正式进入落地实施阶段。

8月9日消息,华夏银行公布了第一批定增参与者的名单和认购额度。其中,首钢集团和京投公司拟认购该行此次非公开发行的A股股票金额分别为50亿元和30亿元,对应的股份分别约为3.3亿股和1.98亿股。

根据该行2022年一季报,截至3月末,首钢集团持有华夏银行31.2亿股,持股比例20.28%,为第一大股东;京投公司持有该行15.3亿股,占比9.95%,为第四大股东。

公告显示,首钢集团和京投公司参与此次定增的价格为15.16元/股。以8月9日收盘价5.11/股计算,两家大股东参与定增价格将高于市场价格2倍。

实际上,首钢集团和京投公司是华夏银行坚定的支持者,此前也曾高溢价增持该行股票。

2018年9月,华夏银行曾公布定增预案,拟向首钢集团、国网英大和京投公司发行不超过25.65亿股。定增预案公布后不久,银保监会和证监会先后核准了此次定增申请,2019年1月,该行定增顺利落地,累计募集资金292.36亿元。

从披露预案到落地,耗时不过4个月。

彼时华夏银行股价为7.5元/股左右,定增价格约为11.4元/股,溢价约52%。其中,京投公司耗资149亿元认购13.07亿股,认购数量是三家股东里面最多的。

该行在8月9日的公告中提到,首钢集团、京投公司认购公司本次非公开发行的A股股票系其看好华夏银行未来发展前景,并希望通过参与本次非公开发行的方式进一步加强与华夏银行之间良好的合作关系。

其实,由于银行股价低迷,市场价低于定增价,已成为近年来上市银行普遍面临情况。2021年12月,广州农商银行定向增发13.38亿股内资股,认购价为每股内资股5.89元,相当于7.21港元,彼时该行港股市场价约为3.01港元/股,溢价超过一倍。

2021年4月,贵阳银行发布公告称,该行向17家机构定增4.38亿股,募集资金总额达45亿元,发行价格为10.27元/股,与二级市场价相比溢价约37%。

招商证券首席银行业分析师廖志明曾提到,对于股东而言,愿意参与定增是从长期战略合作业务的角度出发,愿意支持银行的发展转型。此外,上市银行作为国有金融机构,其定增价格具有一定约束,定向增发的价格不能低于最近一期经审计的每股净资产价格。

第一季度报告显示,华夏银行业务规模稳步增长,报告期内营业收入240亿元,同比增长1.65%;归属于上市公司股东的净利润56.26亿元,同比增长5.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56.09亿元,同比增长4.84%;基本每股收益0.30元。

华夏银行方面表示,将以全面提升发展质效为主线,进一步优化资产负债结构,保持合理息差水平,加快非息收入增长,持续做好不良资产管控,全力推动高质量发展,保持盈利稳定增长。

多家银行亟待补充核心一级资本

随着资管新规等监管规定实施,表外业务正在回归表内,加快资本金消耗,一些商业银行面临着较大的资本压力。

对于大规模定增,华夏银行方面提到,公司本次发行的主要目的是通过补充核心一级资本,提高资本充足率水平,以适应资本监管要求,同时增强公司风险抵御能力,以应对国内外经济形势的不断变化和挑战。

从最新的经营数据显示,华夏银行的资本充足率有所下滑,核心一级资本充足率略低于上市银行平均水平。

2022年一季报显示,截至今年一季度末,华夏银行核心一级资本充足率8.75%,较上年末下降0.03个百分点;一级资本充足率10.91%,较上年末下降0.07个百分点;资本充足率12.76%,较上年末下降0.06个百分点。

Wind数据显示,截至今年一季度末,42家A股上市银行的平均资本充足率为14.34%,一级资本充足率为11.71%,核心一级资本充足率为10.26%。

此次首钢集团和京投公司参与定增,只是华夏银行200亿元定增方案的一部分。此次定向发行约5.28亿股后,未来可能还有约9.72亿股的股份增发。

在监管方面,2021年10月15日,国内首批系统重要性银行名单公布,需要额外执行不等的附加资本要求,且须由核心一级资本满足,这对银行提出了更高的资本补充要求。

华夏银行作为第一组名单之列的银行,核心一级资本的适用标准为7.75%,距离下限较近。

整体而言,除了华夏银行外,近期多家上市银行通过定增、配股、可转债等方式进行核心一级资本补充。

6月27日晚间,无锡银行发布公告称,非公开发行A股股票申请获证监会审核通过。该行拟非公开发行不超过3.205亿股普通股(含本数),预计募集资金总额不超过20亿元(含本数)。

无锡银行方面也提出,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本,提高该行的资本充足率,支持未来业务持续健康发展,增强该行的资本实力及竞争力。

另外,今年以来,重庆银行、常熟银行先后获批发行可转债,而民生银行、厦门银行、长沙银行、齐鲁银行和瑞丰银行等也有发行可转债计划,以补充资本。

关于商业银行资本补充机制,招联金融首席研究员董希淼提到,银行需内外源相结合进行资本补充,统筹运用各类资本工具。

“下一步,还应加快建立商业银行资本补充长效机制。”董希淼曾对《华夏时报》记者表示,银行需要内外源相结合进行资本补充。内源性资本补充主要依靠提升盈利能力,通过利润留存补充资本,并适当控制风险资产的增长速度。

同时,他提到,外源性资本补充需要从审慎角度出发,根据市场情况统筹运用境内外各类资本工具适当补充,比如适时通过优先股、可转债、二级资本债等资本工具补充资本。

责任编辑:孟俊莲 主编:张志伟

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