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上半年重仓煤炭地产最赚钱,一人包揽前三,权益基金冠军大赚52%

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2022-07-01 13:31:32

摘要:通联数据显示,截至6月30日,剔除今年来成立的基金,9081只基金(A/C份额合并计算)的平均收益率为-4.99%。其中,3334只基金在上半年取得正收益,占比36.71%;5719只收益为负,占比62.98%。

上半年重仓煤炭地产最赚钱,一人包揽前三,权益基金冠军大赚52%

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

上半年资本市场走势一波三折,经历了沪指击穿2900点,又在近期指数大涨20%左右,回到3400点。虽说进入牛市为时过早,但告别熊市已经成为共识。

最终,万家基金基金经理黄海管理的三只基金,在大起大落的行情中走出了平滑的净值曲线,其中万家宏观择时多策略以52.64%的半年业绩,摘得年度主动权益基金冠军。不仅如此,收益亚军万家新利和季军万家精选同样由黄海管理,一人独揽主动权益前三的局面。

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3000多只基金收益为正

通联数据显示,截至6月30日,剔除今年来成立的基金,9081只基金(A/C份额合并计算)的平均收益率为-4.99%。其中,3334只基金在上半年取得正收益,占比36.71%;5719只收益为负,占比62.98%。

这也和A股主要指数走势一致。截至6月底,三大指数均收跌,上证指数下跌6.63%,深证成指、创业板指全年分别下跌13.20%、15.41%。

数据显示,截至6月30日,共有5只基金年内回报率超过50%,18只基金年内收益超过30%。其中大宗商品势头强劲,占据了绝大多数席位,相关主题基金收益不断飙升,涨幅居前。

截至6月30日,嘉实原油上半年净值增长58.35%,位居全市场基金收益榜第一名。今年以来,国泰大宗商品、易方达原油、南方原油净值涨幅均超过50%,分别位居基金业绩排行榜第二名、第三名、第四名,净值分别上涨54.60%、54.31%、54.26%。

此外,信诚商品、广发原油、诺安油气能源、华宝油气、国泰中证煤炭等多只QDII基金年内净值增长超过30%。

但近期原油基金由涨入跌。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新分析,主要是受到国际油价见顶回调的影响。

6月29日晚间,中基协公布最新数据显示,权益类基金在5月遭到持有人赎回,其中股票型基金份额缩水101.31亿份,混合型基金份额缩水796.67亿元,这是今年来股票型基金首次出现份额减少。

同时,5月份三大指数全部出现上涨,上证指数涨4.57%,深成指数涨4.59%,创业板指数涨3.71%。这也导致份额缩水,权益类基金的规模反而因净值上涨水涨船高,股票型基金规模单月增加769.39亿元,混合型基金增加1405.45亿元。

一人包揽权益前三

黄海管理的三只基金——万家宏观择时多策略、万家新利和万家精选,三只基金规模都不大,但今年以来已连续多月领跑全市场主动权益型基金,在上半年包揽收益前三。

黄海在去年四季报中认为,在经济压力不断加大的2022年上半年,稳地产的政策将逐步出台,为处于困境中的地产行业带来反转的契机。总之,持续看好金融地产、能源行业的龙头公司,优选其中稳健增长、持续分红的优势龙头企业,把握市场资金从成长股向价值股再平衡的契机。

这也体现在其持仓上。从三只基金一季度的前十大重仓股来看,主要集中在地产股和煤炭股。以万家宏观择时多策略为例,前十大重仓股分别为陕西煤业、保利发展、淮北矿业、山煤国际、潞安环能、金地集团、万科A、新城控股、平煤股份、山西焦煤。

黄海对《华夏时报》记者表示,今年上半年延续去年年底的思路,自上而下对宏观经济分析判断之后,做大类资产配置,选择在上游资源品领域配置煤炭板块,在困境反转领域选择地产板块配置,并动态跟踪企业景气度,进行精细化仓位操作。

黄海对于下半年的行情,保持审慎乐观,存在结构性的机会,更看好价值板块的表现,但也不排除阶段性的持有部分现金来防御市场波动。

他仍然看好金融地产。“过去两三年金融地产涨幅较少,过去一段时间,资金流入成长股板块,对金融地产产生虹吸作用,市场对这些板块是低配的。但这些行业里的优质企业在供给端出清的背景下,行业格局更加优化,竞争力更强,在迎来经济上行拐点的阶段,有望迎来盈利提升,同时受到市场成长价值再平衡的影响,资金从成长流向价值,估值也会迎来提升。因此,这类公司在今年年底或者明年,具备迎来戴维斯双击的可能。”黄海告诉《华夏时报》记者。

同时他也看好周期行业,特别是上游资源品具有比较高的配置价值。过去5-10年,在全球碳中和的背景下,上游的资本开支和产能投放都严重不足,供给与需求增张产生缺口,缺口的弥补需要时间。在这个形势之下,一些资源品公司对应的产品价格稳步上行,即使在需求很差的情况下,价格阶段性的下降,一旦需求恢复之后,价格弹性会很大。因此会重点布局供需失衡最紧的板块,如能源、有色,长期估值不高,有分红的潜力。


编辑:严晖 主编:夏申茶

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