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“公奔私”后业绩首尾相差469% 百亿私募三季度仍然看好新能源

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-10-23 08:14:45

摘要:“公奔私”基金经理赵媛媛对《华夏时报》记者表示,如果私募的研究团队配备不足,可以获得的卖方研究资源也会减少。如果基金经理在公募期间更多的是依赖这二者,奔私之后,将会面临不小的问题。

“公奔私”后业绩首尾相差469% 百亿私募三季度仍然看好新能源


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

十几年来,“公奔私”浪潮不止,“奔私”成为受过正规军训练场最前线投研经历基金经理实现自我价值的重要途径之一。离开公募专业的投研团队、风控能力和信息技术管理能力,他们的业绩表现又如何呢?

私募排排网数据显示,截至10月初,年内有939只股票策略基金的基金经理纳入“公奔私”的范围内,收益首尾相差巨大。还有16家百亿私募的掌门人具有公募从业背景,随着三季报披露,他们的持仓也不断浮出水面,新能源概念股依然是他们最优选。

首尾差异大

截至10月初,在939由“公奔私”基金经理管理的股票策略产品中,515只今年来取得了正收益,占比54.85%;中阅产业主题3号以年内高达427.74%的收益拔得头筹,排在末尾的是诚朴息壤一号,收益为-41.61%,首尾收益相差469.35%。

冠军基金中阅产业主题3号最新的收益目前更新到了10月15日,比月初时微降至335.63%。该基金成立于2019年1月,累计实现757.76%的收益。该基金收益大涨与其在去年10月更换基金经理有关,此后净值不断走高。目前的基金经理是孙建波和宋霖骏,孙在创办中阅资本之前,曾经在广发基金历任研究员、投委会成员,此后在银河证券担任新三板首席策略分析师。

有603只基金有近三年收益更新,198只实现收益翻倍。榜首是兆天金牛精选8号,近三年的收益率为581.72%。基金经理范迪钊曾在国泰基金工作十年,历任研究员、社保基金经理助理、基金经理、权益投资总监。他在公募任职期间,最佳基金回报是国泰金牛创新成长5年62.39%的回报。

此外,有19只基金近三年收益为负,亏损最多的是梦享核心价值1号,成立四年多下跌77.48%。截至二季度,基金存续规模低于500万元。基金经理季雷曾在东方基金、华富基金和红塔红土基金任职。

时间拉长到近五年的收益情况,共有319只基金业绩有更新,最高的是骏伟资本掘金改革2期,收益率为503.94%。基金经理徐炜哲曾在国投瑞银基金工作多年,担任投资总监及总经理助理,他管理的国投瑞银创新动力4年半斩获84.80%的涨幅。

同时,有40只基金近五年都是负收益,钱斌管理的抱朴精选成长一号A排名倒一,他在诺德基金、东方基金和长信基金均有过投研经验。

“公奔私”基金经理赵媛媛对《华夏时报》记者表示,如果私募的研究团队配备不足,可以获得的卖方研究资源也会减少。如果基金经理在公募期间更多的是依赖这二者,奔私之后,将会面临不小的问题。

她是研究宏观策略出身,先后在财通基金和华商基金担任过基金经理,奔私后管理的建泓时光四号成立仅一年收益率高达590.30%。

16家公募派百亿私募

有不少公募的明星基金经理离开后选择创业,成立私募机构。据《华夏时报》记者不完全统计,在百亿私募中,有16家的掌门人来自公募机构。

16家私募旗下的所有有净值更新的基金中,绝大多数收益在30%以内,仅有三只基金今年业绩实现翻倍,其中睿扬投资的新兴成长和新兴成长2号涨幅均为225%;盘京投资的闻恒1期,今年收益率为192.41%。

睿扬投资的实际控制人彭砚,曾在中银基金、南方基金担任过基金经理。9月底,他拿到了股票策略三年期金牛私募投资经理奖。

对于投资,彭砚表示,首先要找到高景气度的行业,然后在其中寻找竞争力强,在未来四到八个季度里快速增长的优质公司。最好是在公司尚未得到过高市场关注度时买入,当估值开始透支企业的基本面时尽早退出,投资本质上是赚自己认知范围内的钱。

转战私募后,彭砚称他会用相对灵活的仓位和严格的回撤纪律控制风险,在保护投资人利益的同时也保持自己内心的平静。

盘京投资的掌门人庄涛在华商基金工作多年,他管理的华商盛世成长连续两年被评为金牛基金。盘京的投资策略是以自下而上精选个股为主,辅之以自上而下的判断来适度控制回撤风险,持股集中度较高。

值得注意的是,私募排排网显示,百亿私募泰旸资产目前有65只基金在运行,其中62只年内收益为负。

泰旸资产的刘天君在嘉实基金工作十多年,历任行业研究员、研究部副总监、股票投资部总监、机构首席投资官,期间5次获得金牛奖,并于2013年获得"金牛奖十周年特别奖"。

这或许与其投资方向有关,泰旸持续聚焦于消费、医药、互联网、智能制造四大赛道。刘天君今年曾表示,不会纯粹投周期股,投周期股要抓一些短期的经济波动,这是极难完成的任务,与稳定成长的行业完全背道而驰。

三季度持仓显露

三季报正在披露中,16家百亿私募的持仓逐渐显露出来。

聚鸣投资的两只基金三季度新进盛剑环境(603324.SH)前十大流通股东名单,买入191.56万股,持仓市值近亿元。

盛剑环境为泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案,前三季度营业收入7.91亿元,同比增加67.8%,净利润8800万元,同比增加76.03%。

睿扬投资和盘京投资在三季度分别买入拓普集团(601689.SH)1360万股和760万股,成为公司第三大和第六大股东。

拓普集团是国内为数不多的具备整车同步研发能力的NVH零部件供应商之一,是特斯拉供应商。公司前三季净利润7.53亿元,同比增长94.44%。

此外,睿扬投资还在三季度成为新能源概念股长城科技(603897.SH)第六大股东。

同属于新能源概念股的芳源股份(688148.SH)7月上市就获得了汐泰投资的青睐,两只基金合计买入167万股。

煜德投资三季度是新亚电子(605277.SH)和四方光电(688665.SH)前十大流通股东。煜德是在二季度进入四方光电前十大,三季度仍守在其中,还等来了高毅资产的同行,高毅庆瑞6号三季度买入其50万股,新进前十。

高毅庆瑞6号三季度增持了口腔龙头通策医疗(600763.SH);高毅的明星基金经理邓晓峰继续持有圆通速递和紫金矿业,并成为东方财富第九大流通股东,持仓市值约为16.85亿元。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶


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