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自己人也被“坑”了:10只基金被内部人士持有超5000万元,9只年内收益告负

作者:宋婕 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-10-15 21:09:11

摘要:有基金公司内部人士告诉《华夏时报》记者,基金经理一般会在公司内部进行产品路演,这也是渠道人员对外销售前的培训,比对外披露的信息更全一些,是公司员工在买入基金时的重要参考。

自己人也被“坑”了:10只基金被内部人士持有超5000万元,9只年内收益告负


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 宋婕 陈锋 北京报道

基金公司内部人士接触到的信息更全面,买入基金后还有6个月的锁定期,他们选择了哪些基金更像风向标。

截至6月底,超过一半的权益类基金被其所在基金公司的从业人员持有,有10只的持有金额超过5000万元,涉及到的12名基金经理获得了专业同事们的认可。

然而,从业绩来看,9只年内收益全部为负,如果这些投资还在其中没有赎回,今年浮亏共计3500万元,自己人也被“坑”了。仅有丘栋荣管理的中庚小盘价值取得59.31%的收益率,内部人士5000万的投资获得3000万的浮盈。

单只产品内部人士持有超1亿元

3只资管产品被其所在券商的内部人士持有超过1亿元,其中,最高的是中信证券旗下首只完成公募化改造的权益类大集合产品中信证券红利价值,目前的规模是190亿。虽然内部人士持有该基金的金额在不断下降,但依然以1.64亿元拔得头筹。

作为券商资管行业龙头,中信证券的公募化改造进度也位居第一阵营,“三驾马车”则是公司的第一阵营。第一驾马车便是红利价值,紧随其后的是中信证券卓越成长,晚于红利价值一年完成公募化改造,目前规模为142亿,内部人士持有1.50亿元;中信证券臻选价值成长规模上要小一些,为64亿,内部人士持有也少一些,8600万元左右。这三只基金共被中信证券资管人员投入了4亿元,可见其对三位基金经理的认可。

红利价值由刘琦管理,他是中信证券资管业务董事总经理、研究部负责人;卓越成长由张晓亮管理,他是资管业务董事总经理,权益投资部负责人;臻选价值成长的基金经理是张燕珍,现任资管业务执行总经理。三人都在公司身居要职,三只基金中,红利价值成立两年取得57.07%的回报,另外两只成立一年分别取得27.83%和34.70%的收益率,总体而言不相上下。

三只基金风格迥异,二季度红利价值布局方向是科学研究和技术服务业以及金融业,卓越成长是从全市场挖掘相对冷门股中的高性价比机会,臻选价值成长配置在消费和医药赛道。殊途同归的是,三只基金今年来的业绩都不理想,分别亏损7.81%、5.78%、6.19%。粗略估算,中信证券内部人士今年在这三只基金中浮亏2600万。

多数赔了

除中信证券外,方正证券金立方和中信建投价值增长也分别获得内部人士1.5亿和6000万真金白银的支持。

某大型券商分析师王宇对《华夏时报》记者表示,券商资管由于背靠证券公司,无论是投研能力、风控能力还是信息技术管理能力都要远强于基金公司。更重要的是,公募基金更依赖直销以及拓展代销机构的渠道,资管从业人员会有购买指标,在这一导向下,与其买其他家,还不如买自己家的产品。

除券商资管计划产品外,最获自己同事认可的基金经理名单星光熠熠。最多的是谢治宇和张坤,兴全合润和易方达蓝筹精选分别有公司内部人士投资在其中的9700万和8800万。赵枫管理的睿远均衡价值、乔迁管理的兴全商业模式和丘栋荣管理的中庚小盘价值则分别获得公司内部持有人5700万、5100万和5000万元。

有基金公司内部人士告诉《华夏时报》记者,基金经理一般会在公司内部进行产品路演,这也是渠道人员对外销售前的培训,比对外披露的信息更全一些,是公司员工在买入基金时的重要参考。

需要指出的是,上述5只基金中,仅有丘栋荣的中庚小盘价值今年实现59.31%的收益率,其他4只明星基金全部为负。

这意味着,不仅普通投资者收益不佳,基金公司内部人员今年的投资也没有取得较好的回报。粗略估算,这4只基金让基金经理的同事们今年损失了900多万元,而中庚基金买入中庚小盘价值的员工,今年总共浮盈3000万元。


责任编辑:麻晓超 主编:夏申茶


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