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八大外资重仓股逼近“禁买线”:新晋一只股让600多只基金赚疯了

作者:麻晓超 陈锋

来源:华夏时报

发布时间:2021-04-11 09:36:04

摘要:相比A股年报和季报披露的外资持股仓位,交易所预警名单上的外资重仓股信息更加实时。深交所名单显示,截至2021年4月8日,8只股票的外资持股比例在24%以上。

八大外资重仓股逼近“禁买线”:新晋一只股让600多只基金赚疯了

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 麻晓超 陈锋 北京报道

深交所预警的外资重仓股名单近日出现了变化:逼近外资“禁买线”的股票数量,从7只变成了8只。

一旦达到“禁买线”,根据相关规定,北向资金只能卖不能买,直至外资持股下降到规定比例才能重新购买。

相比A股年报和季报披露的外资持股仓位,交易所预警名单上的外资重仓股信息更加实时。深交所名单显示,截至2021年4月8日,8只股票的外资持股比例在24%以上。

其中有3只股票过去一年股价涨幅超100%,有3只过去三年涨幅超200%,最高达到了536%。不过,从过往案例看,因外资重仓而被交易所预警的股票,其之后的短期走势也有变数,有的公司甚至突然业绩变脸。

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最“洋”的八只股

哪些股票被外资重仓,是市场重点关注的指标之一。除了上市公司和基金等定期报告披露相关仓位,沪、深交易所披露的预警数据,也是一个可供参考的指标。

证监会官网显示,2013年3月1日起实施的《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(下称《办法》)目前“现行有效”。《办法》第六条对境外投资者的境内证券投资有最高比例上的限制。

具体为,单个境外投资者对单个上市公司的持股比例,不得超过该上市公司股份总数的10%;所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%。但同时,《办法》规定,境外投资者根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,其战略投资的持股不受上述比例限制。

外资持股包括QFII、RQFII、沪深股通持股。在实际操作中,沪深交易所会对外资持股(占总股本)比例超过24%的股票进行预警公示,当其比例进一步升至28%时,港交所不再接受沪深股通投资者针对该股的买盘,只接受卖盘。

近年上海机场(600009.SH)、大族激光(002009.SZ)等多只股票发生过达到28%被外资禁止的事件。2021年,广联达(002410.SZ)成为又一只达到“禁买线”的股票。1月21日,港交所称,接获深交所通知,由于广联达总境外持股比例超过28%,从1月22日起深股通暂停接受该股买盘。

直至3月9日,广联达外资持股比例低于26%,港交所才通知,根据相关规则,深股通重新接受该股的买盘。除了广联达,3月15日,格力电器(000651.SZ)也因为外资持股比例低于26%,于次日起重新被深股通接受买盘。

自沪深港通开通以来,A股多只股票成为交易所预警名单上的常客,相关榜单也成了A股外资重仓股的最实时的名单——比上市公司和基金等机构定期报告披露的重仓数据更实时。

近日,深交所预警名单有了新的变化,由7只股票增加为8只。深交所最新数据显示,截至2021年4月8日,广联达、格力电器、大族激光、国瓷材料(300285.SZ)、华测检测(300012.SZ)、先导智能(300450.SZ)、启明星辰(002439.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)的外资持股比例,均超过了总股本的24%。

上交所的最新预警发生在2018年的上海机场身上。

Wind数据显示,上述八大最“洋”公司,分处在制造业、信息技术、工业等行业,均是机构“宠儿”,截至2020年底的持股基金数均超过了100家;除启明星辰外,其余7只过去一年股价涨幅均为正,先导智能最高,为117%,东方雨虹115%,国瓷材料103%;从过去三年的股价涨幅看,华测检测最高,为537%,国瓷材料第二,为238%,东方雨虹247%。

600多只基金赚疯了

据《华夏时报》记者梳理,前述八大最“洋”股票中,7只都是近年预警名单上的常客。

格力电器最早2012年登上预警名单,此后时常上榜,启明星辰、广联达最早可追溯至2020年6月,华测检测最早是2019年,国瓷材料、先导智能是今年2月首次上榜,东方雨虹为今年4月7日。

东方雨虹的外资持股比例,为何会在4月8日前后突然突破24%?一级市场和二级市场的外资似乎都贡献了不小的力量。

4月1日晚,东方雨虹披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告》。记者注意到,公告显示,相关非公开发行募集约80亿元,涉及约1.76亿股股票,上市时间定于2021年4月8日。而13名定增对象中,多名是外资机构,比如WT Asset Management Limited、瑞银、摩根大通、富达基金(香港)有限公司等等。

这意味着,对于东方雨虹外资持股比例猛增,一级市场上的外资资金贡献了不小的力量;二级市场上,北向资金今年以来也进行了大手笔的增持。

Wind数据显示,今年1月11日,东方雨虹的深股通系统持股量约为3.25亿股,而截至4月8日,这一数据变为3.76亿股。其中,3月24日、25日、26日、29日、30日等每日均有百万股级别的净增持。

北向资金涌入以及定增落地的背后,是前期年报预增、季报预增以及券商研报联合唱多的大背景。据记者梳理,券商前期的联合唱多,也是前述另外7只股票的标配。

东方雨虹股价从2018年10月的低点6.76元筑底反弹,走出了一波持续反弹的行情,到2020年底时距离40元大关只一步之遥,今年2月28日触及57.6元阶段高点,截至4月9日收盘52.15元。

仅从今年来看,截至4月9日其涨幅也已超30%。这似乎已让一批基金至少在今年赚疯。Wind数据显示,截至2020年底,共658只基金、5只券商集合理财持有东方雨虹。

其中,睿远成长价值混合型证券投资基金、交银施罗德新成长混合型证券投资基金、交银施罗德精选混合型证券投资基金、睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金、交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天益价值混合型证券投资基金等持股比例位于前列。

不过,资本市场上通常是事后分析易、事前预测难。对于交易所预警的外资重仓股,南方一家基金经理向《华夏时报》记者表示,散户投资者需谨慎跟风交易此类股票。

“之前的一些案例显示,投资者若跟风买入逼近外资‘禁买线’的股票,吉凶莫测,有时它们很快被北向资金买到触及28%的红线,接下来是沪深股通不接受买盘,甚至是国际指数将其剔除成分股,造成短期抛压严重,还有的不久发生了基本面爆雷,比如当年的大族激光。”该人士表示。

大族激光曾于2019年3月触及外资“禁买线”。当月5日,港交所通报称,即日起暂停该股深股通的买盘。

该股不久后走出了一波几乎腰斩的行情。Wind数据显示,2019年3月4日该股收盘约41元,当年4月2日触及46.37高点后一路下滑,当年8月6日触及23.49低点。

期间,2019年7月12日,大族激光发布半年报预告,预计净利下降60%至65%,营收下降7%,综合毛利率下降5-6个百分点,原因是受消费电子行业周期性下滑及部分行业客户资本开支趋向谨慎等的影响。

编辑:严晖 主编:夏申茶


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