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蚂蚁“打新”盛宴开场:IPO定价68.8元/股,A股融资超千亿

作者:卢晓

来源:华夏时报

发布时间:2020-10-26 21:02:49

摘要:10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元。与此同时,蚂蚁集团在港交所公告,其H股发行价格为80.00港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

蚂蚁“打新”盛宴开场:IPO定价68.8元/股,A股融资超千亿

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 卢晓 北京报道

虽然阿里创始人马云在第二届外滩峰会上宣布蚂蚁已经定价时“想都不敢想”。看现在看起来,这个“想都不敢想”并不包括价格。

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元。与此同时,蚂蚁集团在港交所公告,其H股发行价格为80.00港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。

蚂蚁集团相对“保守”的定价无疑让资本市场更加炽热。

定价“保守”

68.8元的定价,意味着蚂蚁集团最后确定的总市值约为2.1万亿元,相较此前数家投行预测蚂蚁市值最高达到2.5万亿-3万亿元,折让幅度约为20%-30%。

按照发行价计算,蚂蚁近12个月的市盈率为48倍。中金、摩根士丹利等多家投行还预测,蚂蚁未来2年(2022年)的市盈率仅有24倍,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。

市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标,由市值(估值)除以净利润得出。市盈率相对低则意味着股票价格相对“便宜”。

但即便是定价“保守”,蚂蚁集团的IPO也有望创下今年全球最大规模的IPO。

其中,按照发行定价,预计蚂蚁集团绿鞋前将在A股募资规模1150亿元,绿鞋后这个数字上升至1322亿元。由于有80%的首发股份将进行战略配售,蚂蚁集团绿鞋前提供给机构和个人投资者的“打新”规模约有220亿元。

这个“低”定价除了能够减轻A股压力外,还有利于蚂蚁集团未来的股价走势。著名财经评论家水皮此前对《华夏时报》记者表示,过高的定价会压缩蚂蚁金服上市以后的上行区间。甚至有可能由于定价过高,导致高开低走的局面,拖累整个市场。他当时还表示,希望蚂蚁金服的估值能够尽可能合理,即体现蚂蚁金服未来的价值,同时也能给二级市场的投资者留下一点空间。

“打新”竞争

蚂蚁的低价让资本市场热情更炽热。

公告显示,在这次“打新”中,蚂蚁新股的网上、网下发行都将在10月29日开始。回拨机制启动前,网下发行和网上发行的比例是八二开。上交所公告还显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股,网下整体申购倍数已达284倍。而多位业内人士在跟《华夏时报》记者交流时还认为,因为价格比外界预期便宜,蚂蚁的“打新”会比预想的更加竞争激烈。

在战配方面,上交所披露符合资质的配售对象超7000家。这个数字接近两倍于科创板的平均水平。

需要提及的是,蚂蚁集团当天还公布了29家战略投资者名单。公告显示,上述战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

除了阿里巴巴之外,蚂蚁在科创板的战略投资者还包括此前传闻中的全国社保基金、中投,以及国寿、人保、太平等保险公司和中石油、招商局等大型国企。其中,据《华夏时报》记者了解,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。此外,加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等六家全球主权基金也在蚂蚁的科创板投资者行列。

蚂蚁的IPO发行已经紧锣密鼓。A股或许很快也将迎来不一样的变化。

责任编辑:黄兴利 主编:寒丰


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