全球发行获4.7倍超额认购 中金公司登陆香港联交所

华夏时报（www.chinatimes.cc）记者金水北京报道 11月9日上午9点，中金公司H股将正式在香港联交所上市买卖，股票代号：3908.HK，而中国证监会也宣布国内IPO将开闸。

根据中国国际金融股份有限公司2015年11月6日宣布的H股全球发售结果，中金公司H股发行价为10.28港元，一共获得5491份有效申请，认购数量达到258717600股，获得4.70倍的认购（不包括香港预留股）。

中金公司香港公开发行股份数最终确定为61140800股，占全球发行股份总数约10%（超额配售权获行使前）。其中，收到根据香港雇员优先发行的15份粉红色表格有效申请，申请数量为2312800股，占根据香港雇员优先发行预留股份的约38%。剩余的3800800股预留股重新分配至香港公开发售。

中金公司的国际发行部分获大幅超额认购，分配给国际发行承销人的股份最终数目为550265600股，相当于全球发行股份总数的约90%（超额配售权获行使前）。

根据中金公司与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发行股份数目已经确定。CIZJ Limited认购75388800股；宝钢集团有限公司认购37694400股；中广核投资（香港）有限公司认购37694400股；中国移动（香港）集团有限公司认购37694400股；中国商用飞机有限责任公司认购37694400股；惠理基金管理香港有限公司认购37694400股；中国诚通控股集团有限公司认购22616400股；中国南车（香港）有限公司认购22616400股；新华社投资控股有限公司认购22616400股；The Prudential Insurance Company of America认购18847200股。基石投资者所认购的发行股份总数为350557200股，约占全球发行股份数目的57.34%。

同时，控股股东中央汇金的关联方新华资产管理（香港）有限公司获得2261600股配售。根据国际雇员优先发行，有21082000股配售给合资格雇员，其中，19312800股配售给银河资本资产管理有限公司，以供在中国的合资格国际雇员参与。剩余33944400股重新分配到国际发行。

中金公司预期向国际承销商授出超额配售权，承销商代表从国际承销协议日期起到递交香港公开发售申请截止日期后第30日内随时行使，要求中金公司及发行股东按国际发行价格配售最多91709200股额外发行股份。截止11月6日，超额配售权未获行使。

按每股H股10.28港元计算，如果不考虑行使超额配售权，扣除承销佣金及其他开支，中金公司全球发行估计将筹集资金54.8亿港元。其中，24.7亿港元将用于发展股本销售及交易和固定收益业务；2.7亿港元用于发展中金公司的投资管理业务；11亿港元用于国际业务，提升中金公司的跨境服务能力和国际影响力；5.5亿港元用于营运资金及一般企业用途。

中金公司全球发行联席保荐人为中金香港证券和农银国际，联席全球协调人为中金香港证券，高盛（亚洲）有限责任公司，招银国际融资有限公司，建银国际金融有限公司，工银国际融资有限公司，农银国际，交银国际证券有限公司，The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（香港上海汇丰银行有限公司），中国银河国际证券（香港）有限公司，星展亚洲融资有限公司和西证（香港）证券经纪有限公司；财务顾问为Lazard Asia (Hong Kong) Limited。

查看更多华夏时报文章，参与华夏时报微信互动（微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」）