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银行的中间业务“保卫战”

作者:杨中华

来源:华夏时报

发布时间:2012-09-03 16:46:00

摘要:随着工商银行、交通银行的中报登出,16家上市银行2012年中报全部展示在了市场面前。不再像以往业绩高速增长,而如今出现了利息收入和中间业务收入收窄的局面,在未来利率市场化加速推进的背景下,足以引起银行业的重视。

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 杨中华 北京报道

    随着工商银行、交通银行的中报登出,16家上市银行2012年中报全部展示在了市场面前。不再像以往业绩高速增长,而如今出现了利息收入和中间业务收入收窄的局面,在未来利率市场化加速推进的背景下,足以引起银行业的重视。
    根据银监会早先公布的数据显示,银行业金融机构在二季度环比增长已经有所下降,同时,中间业务收入虽然增长较快,但是已经回落近20%。据《华夏时报》记者不完全统计,在公布的16家上市银行中,手续费及佣金净收入总额达到了2353.37亿元,表现不一,既有平安银行133%的高增长,也有个别银行出现的负增长。
    而在手续费及佣金中,顾问以及咨询费用在上半年上市银行中,大多出现了负增长,只有极少数出现了微增。
    面对利率市场化进程的加速,商业银行贷款利率下浮以及负债成本的上升,导致银行利息收入减少,如果中间业务不能保持高增长,那么商业银行业绩高增长也就难以为继。
严打致收入滑坡
    在商业银行业绩高速增长里面,包含了利息收入和非利息收入两个方面。虽然利息收入为商业银行高业绩贡献了较大的功绩,但是市场利率化不断加速的背景下,非利息收入的重要性将进一步凸显。
    在目前非利息收入中,中间业务收入占比更大,而中间业务之中,手续费及佣金收入这一传统业务类型又贡献了绝大多数业绩。
    根据16家上市商业银行公布的中报显示,2012年6月末,16家上市银行一共取得了2353.37亿元手续费及佣金净收入。其中,5家大型商业银行保持了个位数的增幅,而中小股份制银行取得了较大的发展速度。
    而中国银行研究所副所长宗良认为,在前几年,大型商业银行中间业务发展速度加快,由于前期基数较大,造成了在2012年的上半年出现了个位数的增长。
    针对中间业务“高增长”光辉不再的现象,不少商业银行在中报中分别指出各自增长趋缓的原因:例如,由于监管机构执行不规范经营专项治理工作,明确商业银行“七不准”、“四公开”等,导致咨询与顾问费用等出现了下滑;由于资本市场的不活跃,造成了代理佣金、交易费用等收入的下降。也有银行指出,由于结售汇业务的变动,也导致其部分业务收入减少。
    而在各家银行解释中间业务放缓原因之际,都将“监管机构开展的不规范经营业务造成的顾问、咨询业务收入的减少”列入其中。
    据《华夏时报》记者不完全统计,在16家上市银行公布的中报显示,13家上市银行上半年一共取得280.84亿元咨询及顾问业务收入。其中,仅有数家商业银行咨询及顾问业务出现了正增长,其余多数出现了负增长,有些银行下滑高达60%。
 而银监会开展不规范经营专项治理的背景则是,在2011年,一些银行以附加不合理贷款条件和不合理收费为主要形式的不规范经营问题日益突出。在今年上半年银监会则是重点对存贷款和服务收费两大领域存在的问题逐项排查,深入整治。
能否再度起航?
    中信证券研究报告显示,自上半年启动不规范经营治理以来,银行业非利息收入增幅大幅回落。上半年商业银行非利息收入同比增长21.5%,增速较去年同期大幅下降21.2个百分点。
    在传统业务受到压缩之后,商业银行也开启了另一些增加中间业务收入的渠道。
    在农行的业绩通报会中,农行财务会计部副总经理石盛林则表示,中间收入的市场竞争非常激烈,一些中间业务上升较快,弥补中间收入的整体下跌。
    从农行的中报中看出,一部分中间业务则出现了较快增长。其中,托管及其他受托业务佣金收入7.22亿元,较上年同期增加1.81亿元,增长33.5%,而中报中则解释道由于托管资产种类和规模增加,理财、保险和收支账户托管业务收入增加。
 而在招商银行的中报中则显示出,对于手续费及佣金收入增长主要受到托管及其他受托业务佣金、信贷承诺等增长影响。
 作为中间收入占比最高的中国银行行长李礼辉在业绩通报会中指出,今年中行的轻资本型中间业务手续费收入占比已经提高,未来我们将加大中间业务转型力度,更重视轻资本型业务的发展。相信全年中间业务的发展还是能够保持一定的速度,我们希望全年非利息收入能够保持低幅度增长。
 宗良则指出,虽然一些业务受到了影响,但是随着债市的扩大,商业银行在其中又能够找到一些新的业务收入增长点,同时对于投行业务、代理保险等都会出现增长。随着经济的好转,一些代理佣金、IPO等业务也都会出现增长。而下半年,大行的中间业务极有可能会维持在上半年的增长水平。
 中信证券则认为,股份制银行与国有银行中间业务比较,大型国有商业银行中间业务占比大,提升困难,而股份制银行有一定的追赶效应。全年看,预计大型银行中间业务收入占比与去年相比将维持稳定,而中小银行仍可能保持较高增速。

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