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万科获中行、交行两千亿元授信,多银行向房企释放资金,第二支箭提速:14天完成储架式注册930亿元

作者:李凯旋

来源:华夏时报

发布时间:2022-11-23 18:47:52

摘要:房企融资的动作越来越多,更是越来越快。11月23日,交通银行和农业银行均表示,与多家房企签署战略合作协议,为包括万科集团、美的置业等在内的公司提供超过千亿元的授信额度及融资服务。

万科获中行、交行两千亿元授信,多银行向房企释放资金,第二支箭提速:14天完成储架式注册930亿元

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 李凯旋 李贝贝 北京报道

房企融资的动作越来越多,更是越来越快。11月23日,中国银行、交通银行和农业银行均表示,与多家房企签署战略合作协议,为包括万科集团、美的置业等在内的公司提供超过千亿元的授信额度及融资服务。

与此同时,及时雨“第二支箭”正在积极扩容,包括龙湖集团在内的首批3家民营房企获得增信支持。而房企正翘首以盼的“第三支箭”亦有会大规模落地的迹象,碧桂园、雅居乐等企业已经披露股权融资计划。

万科获两千亿授信额度

11月23日,交通银行方面表示,与万科集团签署全面战略合作协议。根据协议,交通银行将为万集团科提供人民币1000亿元意向性综合授信额度,并提供多元化融资服务,包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、供应链融资、债券投资等。

11月23日晚间,中国银行方面表示,与万科集团签署协议,将为万科集团提供不超过1000亿元人民币或等值外币的意向性授信额度。这表明,短短一日,万科集团收到来自银行的至少2000亿元的授信额度。

除万科集团以外,美的置业亦是交通银行的合作伙伴。交通银行将为美的置业提供人民币200亿元意向性综合授信额度,并提供多元化融资服务。

同日,农业银行表示,与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团5家房企举行银企战略合作协议签约仪式,银企各方将利用各自行业优势,整合资源,深化全面合作,按照自愿平等、互利共赢的原则,围绕商品房、保障房、城市更新等重点领域,在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资等业务方面,进一步加深合作,建立长期稳定的合作关系。

“这表明,自金融16条发布以来,各类融资政策正在持续发力。此外,银行积极为民营房企提供融资支持,主动为房企融资提供保障,改变了过去融资方面动作偏少、迟钝的问题。预计后续类似信贷支持会进一步扩容,将有助于房企资金状况的改善和房地产经营的稳健。”11月23日,易居研究院智库中心研究总监严跃进对《华夏时报》记者说。

“第二支箭”射向民营房企

结合万科集团、美的置业等企业已经与银行达成融资方面合作这一动态,不难发现,金融16条提到的“纠偏融资,民营房企与国央房企一视同仁”这一点已经在慢慢落地。《华夏时报》记者注意到,融资“第二支箭”同样在近期有所扩容。

11月23日,交易商协会在官网微信公众号发文表示,“第二支箭”扩容首批民营房企落地。

具体来看,中债增信在民企债券融资支持工具政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团3家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持3家企业房企发行20亿元、15亿元、12亿元的中期票据,且后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。

中债增进方面表示,前期,交易商协会组织中债增进,按照市场化、法治化原则开展增信支持民营房企发债工作,完成增信项目十多单,在已出险房企和相对健康房企之间建立风险防火墙,促进改善市场预期,取得积极成效。

据中债增进,此次公司对龙湖集团等3家民营房企出具信用增进函,是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务,标志着政策框架下增信项目的快速扎实落地。后续,在人民银行指导下,交易商协会将组织中债增进继续推进“第二支箭”实施,保持房企债券融资稳定,促进房地产市场平稳健康发展。

此外,中债增进方面表示,截至目前,公司已经通过公开业务邮箱收到近百家民营房企增信业务意向,正在按照相关机制积极推进业务开展。

另一个向好的标志是,万科集团作为混合所有制房企,也已经成为“第二支箭”支持扩容对象。11月22日,万科出现融资大动作。根据交易商协会网站,万科向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送。

“万科集团是首个向交易商协会提出储架式注册发行意向的混合所有制房企,这表明类似房企将会是‘第二支箭’的扩容对象。‘第二支箭’正式落地实施将引导市场机构改善对民营房企的风险偏好和融资氛围,能够有效缓解民营房企信用收缩问题,防止房企债务违约继续扩大,促进改善市场预期。”11月23日,中指研究院企事业部研究负责人刘水对《华夏时报》记者表示。

截至目前,已经有包括万科集团、金地集团、新城控股、龙湖集团、美的置业5家房企披露了储架式注册发行,总金额达到930亿元。

抓住政策窗口期融资

11月21日,万科发布公告表示,为夯实公司融资资源储备,董事会同意向股东大会申请授权公司新增不超过人民币500亿元的直接融资工具。

“这是一个融资窗口期,信用尚佳的房企会抓紧这个时期融资补血。”11月23日,上述业内人士对《华夏时报》记者表示。

“股权融资后续也会跟上的。”在金融16条发布之后,有业内人士对《华夏时报》记者如此表示。果不其然,被房企称为“第三支箭”的股权融资也已经现身江湖。

而早在11月15日,碧桂园发布公告表示,将以每股2.68港元的价格配售14.63亿股股份,配售事项所得款项净额预计约为38.72亿港元。11月16日,雅居乐发布公告表示,将以先旧后新的方式配售2.95亿股股份,认购事项的所得款净额估计约为7.83亿港元。

严跃进则对《华夏时报》记者表示,目前业内对于“第三支箭”的政策预期有所增强,其有助于减少及进一步改善债券融资所形成的负债等问题。

值得关注的是,11月21日,证监会、央行、银保监会、外汇局4大金融监管部门在金融街论坛年会上均表示支持房企融资。证监会更是提到:“支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。”

责任编辑:张蓓 主编:张豫宁


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