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首家外资私行进军家族信托市场,10万亿高净值财富管理蛋糕再引大“鲶鱼”

作者:胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2021-07-23 12:52:20

摘要:7月21日,瑞士银行(中国)有限公司(下称“瑞银(中国)”)对外宣布,正式向中国内地高净值客户推出境内家族信托解决方案,及相关的家族财富传承咨询服务。这是国内首家推出该服务的外资银行。

首家外资私行进军家族信托市场,10万亿高净值财富管理蛋糕再引大“鲶鱼”

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 上海报道

以8年前招商银行推出首款私人银行家族信托产品为标志,国内私人银行家族信托市场便呈现几何级数的增长,而参与到这一市场中的银行机构也越来越多。伴随着我国金融业对外资开放程度越来越高,外资金融也开始“掘金”国内家族信托业务。

7月21日,瑞士银行(中国)有限公司(下称“瑞银(中国)”)对外宣布,正式向中国内地高净值客户推出境内家族信托解决方案,及相关的家族财富传承咨询服务。这是国内首家推出该服务的外资银行。

“瑞银(中国)在内地展业近10年历史,我们不断扩充产品、服务及平台,为内地高净值及超高净值客户提供一揽子全方位、国际化的财富管理服务,涵盖其个人、家庭及企业。后疫情时代,在中国经济稳步恢复的大背景之下,我们看到中国内地高净值人群及财富规模继续增长,同时对家族信托产品的需求也不断攀升。我们很高兴,作为首家外资银行在内地推出境内家族信托解决方案,将基于瑞银财富管理3L理念(Liquidity, Longevity, Legacy流动性、长久性和传承)的产品与服务落地中国市场,服务本地客户。”瑞银(中国)行长张琼在当日表示。

而值得一提的是,此前招商银行发布的《2020年中国家族信托报告》数据显示,2020年中国家族信托意向人群数量约为24万人,预计到2023年将突破60万人。与此同时,上述人群可装入家族信托的资产规模估计约为7.5万亿元,预计到2021年底这一规模将突破10万亿元,如此广阔的市场也让外资行觊觎不已。

“外资私人银行的加入,可以说是给市场增加了一批‘正规军’,未来也会有更多的外资私行参与这一业务,中外资私人银行在家族信托市场的竞争也会更激烈。目前市场上的家族办公室鱼龙混杂,有‘李逵’也有‘李鬼’,有的家办公司打着家办旗号,实际上却做着南辕北辙的业务。比如,一些灰色的资金出境业务,私人银行、信托公司等正规军很难操作,但有些家族办公室则更容易操作。”7月23日,上海一家股份制商业银行私行部负责人梁晓燕(化名)也告诉《华夏时报》记者。

外资行进场时机已到

外资行选择此刻进军家族信托市场,一个显著的原因是,在后疫情时代国内家族信托业务数据出现井喷式的增长。根据前述招行报告数据显示,在2020年一季度国内家族信托突破1000亿,二季度末国内家族信托规模突破1863亿。尽管当下没有最新的数据支撑,但是家族信托规模的扩张是毫无疑问的。

“疫情以后,我们发现中国的家族信托行业出现了一个井喷式的发展。一方面很多中国企业家在疫情后更重视财富的保障,而由于外部环境的不确定性,他们对全球的资产配置更为谨慎;另外一方面,疫情让平常繁忙的企业家们有更多的时间考虑家族企业的传承安排。我们预计,2025年年底高净值人群的可投资资产应该也达到130万亿-140万亿元人民币这个规模。”瑞士银行(中国)财富管理产品部负责人杨德行也表示。

而在在杨德行看来,全球监管过去几年间发生改变,叠加税收强监管,信息透明时代业已来临。这其实也提示了高净值人士应该做好筹划,合理合法地做到利益最大化。国内的法律整体环境其实是一直都在改善,对家族信托计划持开放的态度。如民法典的出台也为家族信托的发展提供了税收保障。另外,诸如银保监会对家族信托管理的规定,也定义了家族信托本身未来是一个更可持续的发展。由此可以认为,家族信托在境内的未来是可期的。

而记者了解到,事实上在私人银行家族信托业务上,前期的服务差别中外资银行差别不大,最主要的还是在完成家族信托的框架安排之后的投资能力。尤其值得一提的是,在全球不断强化反避税、反欺诈、反洗钱的大趋势下,国内的一些高净值人群如果想通过外资私人银行“往外跑”的做法也已经越来越不经济和安全,甚至适得其反。因此,目前大多数高净值人士的普遍做法是:已经在境外的资产可以考虑部分设立境外家族信托,而仍在境内的资产则是直接依托我国《信托法》在国内设立家族信托。

“另外一点是,外资私人银行进军家族信托领域也得益于我国金融市场对外资越来越开放,尤其在一些投顾牌照上外资准入的门槛也放的越来越宽,一些合资财富管理子公司、合资证券甚至外资控股的公私募基金牌照,这对于外资发力家族信托业务有非常大的助力。”7月23日,上海一家有意申请家族信托业务牌照的外资行负责人告诉《华夏时报》记者。

竞争拉开帷幕

目前还不知道瑞银(中国)的家族信托的主要模式,但是从国内银行业已经开展的业务上,或许也能看得出未来家族信托市场的竞争会变得越来越激烈。

以尝“头啖汤”的招行为例,就在去年末,其发布了家族信托两大创新功能:一是通过“模块化”的方式“智能定制”家族信托方案;二是“云信托”,即依托招商银行APP将家族信托业务流程由线下转到云端完成。当时招商银行私人银行相关负责人介绍称,通过将法律条款解构为不同的功能模块,并根据客户需求精准匹配不同模块,可以提高客户决策效率,实现客户意愿和法律规定的有机融合。客户今后可通过招商银行APP,一站式完成家族信托从申请到投资的全部流程。依托成熟的技术支持,云信托的法律效力可以得到有效保障。同时,招行创新性地引入了广东省深圳市深圳公证处参与业务流程,有效提高了家族信托的公信力。

这也意味着,招行在家族信托业务上也开始引入了科技+互联网的元素。外资行是否能跟得上值得观察。

7月23日,本报记者也梳理了6大国有行和9家A股上市股份行的2020年年度报告发现,有8家银行在年报中提及了对家族信托的布局,且7家均将该业务放在了私人银行战略中;有6家披露了代销信托产品的手续费收入或者销售额,均为正增长。营业信托的信托计划,包括家族信托,都是由信托公司作为受托人。

在已公布相关数据的银行中,建设银行的家族信托资产管理规模达418.12亿元,位居第一,较上年同期增长了46.17%;招商银行实现代理信托类产品销售额4691.20亿元,遥遥领先同行,同比增长38.19%,由此获得代理信托计划收入76.26亿元,同比增长12.58%;中信银行的私人银行业务板块主要以家族信托和全权委托这两大单品为主。截至2020年末,中信银行家族信托存量规模363.30亿元,较上年末增长54.23%;兴业银行则是将家族信托和全权委托放在一个统计口径之下,其家族信托和全权委托业务快速增长,2020年末存续规模92.41亿,同比增长105.90%;中国银行2020年的家族信托客户人数同比增长了102.2%;平安银行保险金信托业务2020年新增规模超150亿元,为2019年的6.7倍,规模和增速均列市场第一。

“在国内居民财富快速增长的背景下,高净值人群的财富管理将成为国内银行最后盈利增长的爆发点,从国外银行发展的历程来看,私人银行的大扩容将影响整个银行业资产的结构,不过这对于我国来说,仍然需要漫长的时间过渡,而其中哪家银行占得先机就会在未来脱颖而出。”对此,上海一家城商行分行负责人在受访时向记者坦言。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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