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今年三季度全球IPO创历史新高 A股募资额已达3557亿元

作者:胡金华 赵奕

来源:华夏时报

发布时间:2020-10-16 19:14:54

摘要:在中国内地,2020年迄今的交易数量也已超过2019年的总交易量,筹资额为509亿美元,接近2010年创下的近20年最高水平(615亿美元)。创业板注册制的成功落地是2020年第三季度IPO活动创纪录的原因之一。此外,2020年目前为止全球最大的IPO也在第三季度登陆上海科创板。

今年三季度全球IPO创历史新高 A股募资额已达3557亿元

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 见习记者 赵奕 上海报道

10月15日,全球会计师事务所安永发布《安永2010年第三季度全球首发上市活动》报告(下称“报告”)。报告显示,2020年第三季度,受活跃的市场流动性影响,IPO市场一改以往同期增长缓慢的局面,出现大幅回升,筹资额为近20年同期最高,交易数量创下近20年同期第二高。从全球来看,今年迄今的IPO活动有所提速,交易数量达872宗,增长14%;而筹资额增长43%,达1653亿美元。

在中国内地,2020年迄今的交易数量也已超过2019年的总交易量,筹资额为509亿美元,接近2010年创下的近20年最高水平(615亿美元)。创业板注册制的成功落地是2020年第三季度IPO活动创纪录的原因之一。此外,2020年目前为止全球最大的IPO也在第三季度登陆上海科创板。

“疫情以后企业经营发展的融资诉求一定程度上推动了企业上市行为;新证券法的推出以及创业板改革的有序推进,也有助于中国企业上市;此外,科创板开市以来,为高科技和创新企业提供了更加便捷的融资渠道,这些都成为国内IPO市场的强大推动力。在新的经济环境下,中国A股IPO市场应该会继续保持一定的活跃度。”知名头部资产管理机构财经战略专家王权对《华夏时报》记者表示。

安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽也指出:“今年第三季度大中华区的IPO活动保持强劲,这主要得益于政府的政策支持以及国内疫情的妥善控制。大量的IPO筹备活动以及多个大型IPO即将登陆内地和香港证券交易所的消息都让我们确信,2020年注定会是载入史册的一年。”

国内IPO市场屡创新高

得益于注册制的不断推进,今年IPO项目上会节奏明显加快。

《华夏时报》记者查阅数据发现,前三季度,一共有401个IPO项目上会,其中386个顺利过会,4个被否,11个被暂缓表决。截至9月底,A股有294只新股上市,融资3557亿元。与去年同期相比,新股数量同比增长131%,融资额同比增长154%。

值得注意的是,“募资王”中芯国际IPO融资达532亿元,不仅刷新了科创板的募资纪录,也成为自2010年中国农业银行进行685亿元IPO以来,A股史上第二大IPO。

IPO募资额及发行企业数量创新高背后,保荐机构的主承销业务日趋向头部集中。数据显示,今年以来,IPO承销金额排名居首的是中信建投,首发承销金额为668.62亿元;其次是中金公司,首发承销金额为402.72亿元;中信证券以338.00亿元的首发承销额排位第三。

9月末,毕马威发布的报告表示,中国内地在实行注册制的科创板及创业板众多上市申请的推动下,IPO申请情况保持稳健,反映IPO申请人充满信心。此外,由于蚂蚁金服预计在年内完成A+H上市,上交所有望位列本年度IPO全球证券交易所首位。

中国人民大学助理教授王鹏表示,未来第四季度将延续目前的发展态势,注册制的推行打开了企业上市的“堰塞湖”,IPO上市热潮将会持续发酵。

提及2020年第四季度,安永方面表示,应做应对意外事件的准备。今年的市场充满不确定性,进入2020年第四季度,投资者一旦看到市场不安的迹象,可能会寻求锁定利润。从全球来看,生活水平与GDP以及股市估值之间的差异也引发了一些投资者的焦虑。由于许多市场排队上市企业的数量保持稳定,第四季度IPO前景依然乐观。只要机会窗口依然敞开,交易势头将继续持续。

全面注册制已“在路上”

尽管全球市场受新冠病毒爆发,及诸多不确定性因素影响,但A股市场仍保持强劲势头,注册制在科创板和创业板的实施功不可没。监管部门多次强调,将积极稳妥地做好全市场注册制改革准备。

证监会主席易会满15日表示,沪深从科创板到创业板,实施注册制,逐渐积累经验教训,证监会推动形成了从科创板到创业板、再到全市场的“三步走注册制”改革布局,探索形成符合我国国情的注册制框架。证监会将深入总结试点经验,及时研究新情况、解决新问题,选择适当时机全面推进注册制改革,着力提升资本市场功能。

易会满强调,注册制改革依旧面临三方面挑战:一是形成有效的市场约束需要一个渐进的过程;二是有效保护投资者合法权益仍面临不少难题;三是市场环境面临较大不确定性。

对此,王鹏对《华夏时报》记者表示,在深化资本市场改革的大背景下,施行注册制并不代表降低企业上市门槛,一方面,施行注册制将进一步提高上市公司推进再融资、并购重组的效率,帮助传统企业产业转型,进一步为资本市场注入优质资产;但另一方面,注册制改革,势必对上市公司信息披露提出更高要求,除此以外对监管机构的要求也大大提高了。

“未来,注册制将朝着规范化、技术化、协同化方面发展,相关监管部门要制定完善、规范、有效的管理依据,加大对上市企业的管理力度;同时,传统的监管办法投入大、精准度低,相关机构应加强与科技技术的结合,利用大数据、人工智能等先进技术,提高监管效率,实现实时化监管;此外,还要重视协同化发展,不仅包括监管机构和企业自身的协同,还包括产业链上下游相关企业的协同,面对激烈的市场竞争,协同发展是必经之路。”王鹏表示。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳

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