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马上消费金融发行20.9亿元ABS 资产证券化成融资重要渠道

作者:刘陈希婷

来源:华夏时报

发布时间:2019-12-02 10:35:28

摘要:11月28日,马上消费金融向外发布消息称,旗下首单ABS——“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”已在全国银行间债券市场发行,发行规模20.9亿元。

马上消费金融发行20.9亿元ABS 资产证券化成融资重要渠道

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘陈希婷 北京报道

又一家持牌消费金融公司发行资产证券化产品(以下简称“ABS”)。

11月28日,马上消费金融向外发布消息称,旗下首单ABS——“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”已在全国银行间债券市场发行,发行规模20.9亿元。

马上消费金融创始人兼CEO赵国庆表示:“这是马上金融多元化资金战略中的一个重要里程碑。发行ABS可以加快公司的资产流转,提高资本使用效率,同时通过这种公募市场的发行,可以让更多的机构了解消费金融公司,了解马上消费金融。”

近年来,发行ABS已成为持牌消费金融公司重要的融资途径。数据显示,从2016年1月份至今,获批发行ABS的持牌消费金融公司共有8家,包括捷信消费金融、招联消费金融、中银消费金融、兴业消费金融、四川锦程消费金融、海尔消费金融、苏宁消费金融、马上消费金融。

截至目前,在已发行ABS的持牌消费金融机构中,捷信消费金融累计发行金额最高,为362.9亿元,其次为中银消费金融、兴业消费金融,分别为62亿元、40亿元,锦程消费金融为9.53亿元,苏宁消费金融为4.83亿元。

业内人士表示,对于消费金融公司而言,ABS是其融资方式的一种补充。消费金融公司的注册资本普遍不高,通过资产证券化可扩充资产规模,软化债务结构上存在的短贷长借现象,还可通过发行ABS实现资产出表以释放业务额度。

据《安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券发行说明书》显示,在本次ABS中,其底层资产包含65.32%的美容产品;30.78%数码产品;2.28%的家用电器,1.62%的国内教育。资产池中资产总笔数高达79万,笔均金额仅2900元。

马上消费金融介绍,本期ABS产品优先A档规模15.9亿元,获得3.0倍超额认购,优先B档规模1.6亿元,获得4.5倍超额认购。而两档优先级最终票面利率相同,仅为3.8%,为近期市场同类产品低位,也创下今年四季度以来同类产品利率新低。

另据马上消费金融相关人士透露,公司第二期ABS发行工作已启动发行前准备工作。

据了解,在后续ABS发行过程中,马上消费金融还将依托技术优势,将智能决策算法引入ABS入池资产筛选过程中。通过智能算法,为入池资产设定严格标准,实现资产池在约束条件下的动态调整,以此优化资产池中底层资产质量,同时提高ABS证券化产品的预期收益。

赵国庆表示:“首期ABS的发行只是一个开始,未来,公司将会更加重视ABS这一渠道在优化公司资金结构、降低融资成本方面的作用,推动ABS发行常态化。”

资料显示,马上消费金融于2015年6月正式开业,引入了重庆百货、重庆银行、物美集团、阳光保险、浙江小商品城等股东。注册资本40亿元。截至2019年三季度末,马上消费金融注册用户数量已超过7800万,资产总额达603.18亿,贷款余额达565.41亿。

截至2019年三季度末,马上金融营业收入67.77亿元,同比增长10.21%;净利润7.02亿元,同比增长21.88%。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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