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【健康险专题】险企掘金健康险市场 或成中小财险公司新亏损“包袱”

作者:吴敏

来源:华夏时报

发布时间:2019-10-17 17:33:20

摘要:“越来越多的保险公司关注短期健康险,且短期健康险(即‘短线长做’)基础上可发展的健康管理服务和理财投资产品不如长期险,所以已经出现价格战了,包括手续费战。”

【健康险专题】险企掘金健康险市场 或成中小财险公司新亏损“包袱”

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 吴敏 北京报道

近年来,随着国民健康意识的觉醒,健康险发展规模可谓“一骑绝尘”。

截至2019年7月,保险行业原保费收入28086亿元,同比上涨13.85%。其中,寿险业务原保费收入16136亿元,涨幅12.21%;人身意外险保费收入733亿元,涨幅16.7%;健康险保费收入4444亿元,涨幅31.1%;财产险保费收入6773亿元,涨幅7.99%。健康险保费增速已经远超其它险种。

中保协去年发布的一份报告披露显示,截至2017年,业内经营健康保险的公司共有149家,其中包括6家专业健康保险公司,75家人身险及养老险公司以及68家财产险公司,在售产品共计4283款。

寿险公司纷纷“掘金”健康险

事实上,国内市场上,寿险公司仍然是健康险的销售主力。截至2019年7月,保险行业健康险业务收入4444亿元,其中3861亿元源于人身险公司,占比86.88%。而这其中大部分的健康险保险又集中在头部保险公司。从2017年、2018年的数据来看,中国平安、中国人寿两家公司的健康险保费收入就几乎占据三分之一的市场份额。

以5家上市险企为例,2018年,中国平安长期健康险业务收入从2017年662.05亿元上涨至901.05亿元,涨幅36.1%,意外及短期健康险保费收入439.03亿,增幅近三成。2019年上半年,中国平安长期健康险、意外及短期健康险保费收入分别达到546.89亿元、275.7亿元。

中国人寿2018年健康险业务收入836.14亿元,同比增幅23.5%,这一数值较2015年的420.41亿元翻倍。2019年上半年,中国人寿健康险业务收入同比上涨29.87%至624.19亿元。

2018年,中国人保寿险健康险保费收入157.62亿元,虽然较2017年的158.27亿元有微幅下降,但2019年上半年,得益于重疾险产品的销售以及市场医疗健康需求的增加,中国人保寿险健康险原保费收入99.92亿元,同比增长了23.8%。

中国太保寿险健康险业务的表现同样强劲。2018年,中国太保长期健康险保费收入330.1亿元,同比增幅59.9%,短期意外及健康险141.01亿元;2019年上半年,其长期健康险保费收入277.17亿元,

新华保险自2016年开始就建立以年金险、健康险产品为主的“双线发展”路径;2017年提出“把产品关注重点调整到健康险增长上来”的发展思路,大力发展以长期健康险为主的风险保障型业务;2018年开启“以附促主”的销售模式,推出附加心脑血管疾病保险以及相应产品组合,以健康险等附加险为卖点,带动寿险产品销售。

从转型结果来看,2016年,新华保险健康险业务收入235.09亿元,同比上涨42.3%。到2018年末,其健康险业务收入已经达到425.71亿元,2019年上半年,健康险业务收入同比涨幅25.9%。同时,其健康险长期险首年保费占长期险首年期交保费的比例达到55.7%。

总体来说,健康险已经成为各大寿险公司“掘金“的主战场。2018年,人身险公司健康险业务收入已达到4879.1亿元,而在2010年,这一数值仅为631.7亿元,期间涨幅高达672.38%。

健康险或成中小财险公司新亏损“包袱”

面对健康险这片“蓝海”,财险公司也不甘示弱。车险市场残酷的行业环境,令“活下来”成为部分中小财险公司的首要目标,众多财险公司向非车险转型,而健康险作为非车险业务的重要分支,被视为中小财险公司转型的“救命稻草”。

2018年,财险公司健康险业务收入569亿元,同比增速44.38%,与之形成对比的是,车险保费增速为4.16%。而截至2019年7月末,财产险公司合计实现583亿元健康险原保费收入,这一数据已超过2018年全年,同时,也高于保险行业健康险整体31.69%的增速。

南开大学金融学院教授朱铭来表示:“最晚到2021年左右健康险的保费将超过车险,成为第二大险种。所以说,未来保险业的发展模式实际上是寿险、健康险和财产险三驾马车并驾齐驱。”

在财险市场,绝大多数健康险保费被人保财险纳入囊中,健康险也已经成为人保财险占比最大的非车险种业务。截至2018年末,人保财险健康险业务收入达到333.62亿元,占行业比重的58.63%。2019年上半年,财险行业共实现539亿元的健康险业务收入,而同期,人保财险健康险保费收入364.02亿元,占行业比重达到67.58%。

中国社科院保险与经济发展研究中心秘书长王向楠告诉本报记者:“不算自保、信用险、航运险和科技险公司的话,未经营健康险的财险公司目前约为10家,主要是外资公司。健康险的市场空间有目共睹的,让希望扩张的公司难以忽视;互联网渠道给了个人渠道弱的中小公司机会;健康险的需求强,发展健康险是获得客户入口。”

但与寿险公司相比,财险公司开展短期健康险业务存“先天不足”,客户群体选择、运营管理、费用控制能力相对较弱;另一方面,为做大规模,部分财险公司低价抢占市场,价格战之下,进一步推高了承保风险。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生表示:“财险公司非车险业务中很大一部分来自于健康险。很多公司和一些流量平台对接,利用流量平台来销售包括百万医疗险在内的险种,所以它成长速度很快,作为一个新的市场,现在的价格战已经非常明显,所以大家都在担心百万医疗险会不会越来越车险化当然除了价格战,因为跟一些流量平台合作的费用非常高,因此,行业现在存在较大的挑战,就是如何去提高健康险的专业化经营程度,比如核保,理赔以及经营技术、人才储备等方面的提升,还有就是如何跟医院加强合作,整合医疗资源、控制风险等等,在这些方面,目前都存在很多的短板”

王向楠指出:“越来越多的保险公司关注短期健康险,且短期健康险(即‘短线长做’)基础上可发展的健康管理服务和理财投资产品不如长期险,所以已经出现价格战了,包括手续费战。”

目前,原保险保费收入前五大商业险种出现健康险业务身影的财险公司,有27家。其中,众安在线、建信财险、国元农险、中原农险、易安财险、安心财险6家险企中,健康险保费收入已经占首位。在这27家财险公司中,有21家承保亏损。

其中,国元农险早在2014年,该公司短期健康险业务就已经取代车险业务,成为其商业保险中保费收入最高的险种。同时,国元农险短期健康险业务连续4年占总保费收入比超过2成,近3年占比持续提升。2017年,其健康险保费收入为10.97亿,2018年,该公司健康险业务收入翻番达到21.09亿元。但国元农险健康险业务承保却一直亏损,2017年亏损9645.89万元,2018年亏损4971.07万元。

中银保险2018年健康险业务同样增长迅速,业务收入同比上涨48.86个百分点,达8.96亿元,承保亏损1.59亿元。在2018年,中银保险车险业务保费收入24.15亿元,承保亏损1.38亿元,健康险业务亏损额已超越车险亏损额。

除此之外,2018年,易安保险、中原农险分别承保亏损8956.17万元、8865.86万元;安诚财险、华海财险、锦泰财险、国泰财险、众诚保险、黄河财险、永安财险、珠峰财险、海峡保险等13家险企,健康险业务上承保亏损额均在千万以上。

对于健康险是否会成为中小财险公司新的亏损包袱,王向楠表示,短期健康险的赔付率在持续提高,盈利状况在恶化。不过,短期健康险的手续费比车险更容易管控,希望行业和监管部门等吸取车险的经验教训。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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