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A股再添保险新丁 天茂集团将“变身”国华人寿

作者:胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2019-08-13 10:05:10

摘要:值得关注的是,就在12日晚间天茂集团发布上述公告后,刘益谦也在自己的微信朋友圈感慨:入主天茂19年,付出心血烦恼,今改头换面,努力成为第六家保险上市公司。

A股再添保险新丁 天茂集团将“变身”国华人寿

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 上海报道

用了19年时间,将传统的化工企业上市公司转变为保险股,“资本大鳄”刘益谦在A股市场再次运作一把超高手段的资本手法。

8月12日晚间,深圳上市公司天茂集团(000627.SH)发布公告称,拟通过向控股子公司国华人寿的除天茂集团外其他全部少数股东海南凯益实业有限公司(以下简称“海南凯益”)、上海博永伦科技有限公司(简称“上海博永伦”)、宁波汉晟信投资有限公司(简称“宁波汉晟信”)、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司(简称“湖北宏泰”)、武汉地产开发投资集团有限公司(简称“武汉地产”)、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司(简称“江岸资管”)发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并,自8月13日起进行停牌。由于本次吸收合并构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成关联交易,预计停牌时间不超过10个交易日。

《华夏时报》记者了解到,在这份公告中,天茂集团也称,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的规定,公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌;未能按期披露重组预案的,将终止筹划本次吸收合并事宜并申请复牌。

值得关注的是,就在12日晚间天茂集团发布上述公告后,刘益谦也在自己的微信朋友圈感慨:入主天茂19年,付出心血烦恼,今改头换面,努力成为第六家保险上市公司。

剥离主业出售财险

8月12日,天茂集团收盘价为7.14元/股,涨幅1.42%。与深成指大涨2.08%相比,天茂集团的当日表现波澜不惊。

“天茂集团此次重大资产重组保密工作做得很到位,尽管市场对于天茂集团更名为国华人寿早有预期,而且从前两年开始,天茂集团就主动对国华人寿进行并表,天茂集团也成为事实上的保险股。但是选择在这个时间点进行重组,还是出乎外界的预料。从公告的内容来看,天茂集团对于完成重大资产重组也是信心十足,不然不会在公告中表示如果10个工作日完成不了重组预案,将终止筹划吸收合并国华人寿的事宜。”对此,海通证券金融业分析师孙嘉(化名)对本报记者分析指出。

而在业内人士看来,在此之前,天茂集团就不停地发布公告,从上市公司负责化工业务的高管纷纷辞职,到剥离主营业务,再到出售持有的安盛天平保险公司的所有股权,都在为了这次重大资产重组做铺垫。

实际上,天茂集团在发布上述重大资产重组公告的同时,还发布了还有一份《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的进展公告》,2018年11月26日,天茂集团第八届董事会第四次会议审议通过《关于出售安盛天平财产保险股份有限公司股份的议案》,法国安盛集团拟收购5家中方股东持有的安盛天平50%股份,交易总对价为人民币46亿元。其中天茂集团持有的安盛天平

7828.41万股全部转让给安盛,转让总金额约为8.5亿元。8月12日,天茂集团收到安盛天平转发的中国银行保险监督管理委员会银保监复【2019】736号文——《中国银保监会关于安盛天平财产保险股份有限公司变更股东的批复》,批准天茂集团等5家中方股东将持有的安盛天平50%股权全部转让给安盛。

2019年7月30日,天茂集团发布高管辞职公告,公司副总经理刘斌及总工程师程志刚提出书面辞职申请,刘斌任职期间主要分管天茂集团化工业务,程志刚任职期间主要分管医药业务。而天茂集团旗下的荆门天茂化工以及湖北百科亨迪药业已经转让给上海勇达圣商务咨询公司,两位高管辞职不会对公司经营产生影响。

2019年7月27日,天茂集团发布转让子公司股权的公告,称将荆门天茂化工以及湖北百科亨迪药业转让给上海勇达圣商务咨询公司,总计作价7.59亿元。

在完成一系列资本运作之后,《华夏时报》记者梳理发现,截至目前,天茂集团已经成为一个非常“干净”的壳公司,剥离了一切业务,静待国华人寿借壳上市。而在出售完了子公司以及参股的安盛天平财险之后,天茂集团也获得了超过16亿元的现金流。

A股再添保险新丁

此次天茂集团“变身”为国华人寿,怎么变?如何增资扩股成为业界关注的焦点。

《华夏时报》记者查阅天茂集团股本股东资料时发现,目前天茂集团总股本49.41亿股,全部为流通股,其中前十大股东中位列前三的分别为刘益谦掌控的新理益集团、刘益谦、王薇,新理益集团持有18.69亿股占比37.83%;刘益谦本人持有8.5亿股占比17.2%位列第二;王薇持有5.556亿股占比11.25%位列第三。刘益谦、王薇为夫妇。目前天茂集团总市值为352.8亿元。

今年一季度,天茂集团发布的对于国华人寿的增资公告显示,经中国银保监会《银保监复[2019]402号》文批复,国华人寿以9.08元/股的价格发行10.4625亿股,共增资95亿元。其中,控股股东天茂集团使用募集资金48.45亿元对国华人寿进行增资,增资后持股比例为51%。

此外,国华人寿在今年4月26日发布的2018年年报显示,国华人寿2018年实现净利润为19.05亿元,自国华人寿成立以来,其未分配利润达到64.98亿元,总股本为38亿股,资本公积有42.7亿元。

“如果参照A股市场其他5只保险股的市盈率和市净率两项指标,天茂集团目前的股价水平还要高出行业平均水平。但是此前国华人寿就以每股9元多的价格进行定增,那么一旦完成更名,显然目前7元水平的股价对于国华人寿而言,略有偏低。”对此,孙嘉分析称。

不过,在业内人士看来,资本市场炒的就是预期,刘益谦的天茂集团能否如愿“变身”为国华人寿,而投资者又是否对刘益谦此次的资本运作捧场,爆炒股价,两周之后或见分晓。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东


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