华泰证券上线投顾服务评价体系 财富管理转型再探路

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今年以来，随着国内券商新零售体系布局日渐清晰，券商财富管理有了新打法。为强化投顾服务质量，提升客户体验，改进投顾服务规范，华泰证券积极运用互联网技术融合线上与线下，在业内率先推出投顾服务评价体系。客户在接受华泰证券投顾服务后即可通过涨乐财富通APP对投顾进行评价，并可提出相关的意见和建议。

一直以来，由于反馈渠道有限且信息化程度不高，券商对客户投顾服务体验的满意度获知具有滞后性、片面性。而在行业转型的趋势下，未来要比拼的更是服务能力与服务理念的转变，即真正实现从以公司经营为中心到以客户利益为中心的转变。因此，华泰证券率先在业内推出投顾服务评价体系，不仅能够更好地提升客户的服务体验，促进投顾服务双向互动，完善投顾服务链条，而且直接让市场和客户来检验投顾的服务水平，表明了华泰证券旨在培养投顾精英文化、铸造投顾品质服务的决心。

据了解，投顾服务评价主要依托华泰证券强大的数字化平台， 按照服务的深度、内容和发起主体不同等维度，分别设定不同的客户服务评价内容并建立不同的服务评价触发机制，让客户在服务感知最强时反馈真实的评价。华泰证券网络金融部相关负责人表示，将客户评价纳入投顾的KPI考核中，旨在形成双向评价，达到客户和投顾利益一致性的目的。

据悉，投顾服务评价体系的推出只是华泰证券财富管理转型的其中一步。华泰证券在2018年年报中披露，根据中国证券业协会统计数据，截至2018年底，华泰证券母公司从业人员中投资顾问占比28.98%，排名保持行业领先。同时，华泰证券开发应用的财富管理工作平台，让投资顾问能够借助平台的大数据分析能力，一方面主动跟进服务机会，及时响应客户诉求，提升客户服务效率，另一方面凭借强大数字化平台集成的工作方法、产品、工具，不断完善自身能力，提升服务的质量，建立客户信任。

凭借智能科技布局的先发优势、高效协同的全业务链体系支撑、数字化平台赋能，华泰证券将继续围绕客户为中心，以涨乐财富通APP和投资顾问为“触点”，持续打造线上线下一体化服务模式，提供优质的投顾服务及财富管理体验，为客户资产的保值增值保驾护航。

编辑：蒲巧云

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