浅谈“边缘计算”的投资机会

作者:视多课

来源:华夏时报

发布时间:2019-3-8 15:27:56

摘要:最近市场突然出现了一个新的概念 —— “边缘计算”,且相关概念股得到资金的关注度很高,近期市场表现也非常积极。那么它与“云计算”有何渊源呢?为什么资金关注度如此之高?

浅谈“边缘计算”的投资机会

一、什么是边缘计算?

按照边缘计算联盟与工业互联网联盟在2018年底发布的白皮书中对边缘计算的定义,边缘计算是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧,就近提供边缘智能服务,满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求,融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台。

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二、为什么需要边缘计算?

我们认为主要存在以下几点原因:

第一,云计算遇到了网络带宽与计算吞吐量的性能瓶颈:云计算中心具有强大的处理性能,能够处理海量的数据。但是,如何将海量的数据快速传送到云计算中心则成为了业内的一个难题。网络带宽和计算吞吐量均是云计算架构的性能瓶颈,用户体验往往与响应时间成反比。因为5G时代对数据的实时性要求更高,所以部分计算能力必须本地化。

第二,物联网时代由于数据量激增,因此对数据安全要求更高:不远的将来,绝大部分的电子设备接入网络后,会产生一些数据,有的可能甚至会有海量数据。但是传统的云计算架构无法及时有效的处理这些海量数据,若将计算放到边缘结点,则会极大缩短响应时间和减轻网络负载。还有,部分数据并不适合上传到云计算中心,留在终端则可以确保个人数据的私密性与安全性。

第三,有的终端设备会有海量“小数据”产生,需要实时解决:尽管终端设备大部分时间都在扮演着数据消费者的角色,但如今以智能手机和安防摄像头为例,终端设备也有了生产数据的能力,其角色发生了重大改变。终端设备如果产生了海量“小数据”,那么云计算无法满足实时处理的需要。

第四,作为连接物理世界与数字世界间的桥梁,边缘计算可以说是数据第一入口。它的基本特点与属性具有连接性、约束性、分布性和融合性,并拥有显著的“CROSS”价值。即联接的海量与异构、业务的实时性、数据的优化、应用的智能性、安全与隐私保护。

三、边缘计算和云计算有哪些不同?

云计算能够在长周期维护和业务决策支撑等领域发挥优势,擅长全局性、非实时和长周期的大数据处理分析。而边缘计算擅长局部性、实时、短周期数据的处理与分析,能够更好地支撑本地业务的实时智能化。

因此,边缘计算与云计算之间是互补协同的关系,不是替代关系,这点我们一定要明白。

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边缘计算与云计算需要通过紧密协同,才能更好的满足各种需求,从而放大边缘计算和云计算的应用价值。边缘计算既靠近执行单元,更是云端所需高价值数据的采集和初步处理单元,如果推广普及,那么可以更好地支撑云端应用。反之,云计算通过大数据分析优化输出的业务规则或模型,可以向下传输到边缘侧,那么可以更好的帮助边缘计算的运行。

四、边缘计算有哪些投资机会?

考虑到边缘计算基础设施层面的主要受益者是浪潮信息,以及后起之秀新易盛;次要受益者建议关注海康威视、大华股份、中科曙光、四维图新、中科创达、烽火通信和中兴通讯;所以,在此为大家分享以下九个投资机会:

第一,浪潮信息:边缘计算基础设施的最多受益者

无论在全球1240万台的服务器市场中,还是在传统企业级存储市场中,公司市场占有率都是稳居中国第一,同时当前处于云计算驱动下全球服务器行业景气向上、海外市场突破、竞争格局优化、内在激励机制突破、AI服务器和高端存储放量和进入高端服务器市场等六重向上拐点,成长路径清晰明确,边缘计算更将会给公司带来新的增量市场,建议重点关注。

风险提示:AI新产品市场拓展不及预期;与IBM合资公司业务整合风险。

第二,新易盛:光模块“后起之秀”重新启航,“5G+云数据中心”双轮驱动

公司是市场少数具备高端100G量产、400G产品开发能力的光模块厂商,2018业绩承压,5G否极泰来,2019重新启航。2019年5G元年,临时牌照呼之欲出,4G扩容投资超预期。5G商用将带动全球IDC资本开支持续增长,云数据中心对高速光模块需求持续放量,公司有望借400G高速光模块弯道超车,建议重点关注。

风险提示:5G市场进展不及预期,北美市场进展不及预期。

第三,大华股份:深度布局AI边缘产品,行人重识别取得重大突破

公司作为全球安防龙头企业之一,深度布局AI边缘产品,发布HOC城市之心,提出新型智慧城市架构,同时公司AI在行人重识别领域取得重大突破,刷新了三项记录。所以公司将是本轮“人工智能+安防”红利的最大受益者之一,其积累的人工智能技术和市场渠道能力将赋予公司向多个新兴行业横向复制的优势,建议关注。

风险提示:安防智能化市场拓展不及预期。

第四,中科曙光:核心技术本地化,明确攻克时间表

公司在国产芯片、中高端服务器、存储、云计算软件等方面实现核心技术本地化,是国内在IT基础布局最全面、技术积累最深厚的企业之一,此外公司近期公告牵头成立国家先进计算创新中心,明确最近3年完成服务器处理器、智能计算芯片、高性能计算机系统方面的核心技术攻克时间表,此次增持海光信息10.92%股权进一步巩固其第一大股东地位,彰显未来发展信心,建议关注。

风险提示:芯片研发风险;中美贸易争端风险。

第五,四维图新:布局自动驾驶车载平台,高精度地图技术得到认可

公司结合自身在地图数据处理中所积累的视觉感知、深度学习等算法能力以及杰发科技的芯片设计能力,开始涉足自动驾驶车载计算平台业务,其高精度地图的技术中标了宝马订单,拉开自动驾驶业务商业化变现序幕,所以,我们十分看好公司在自动驾驶时代的发展前景,建议关注。

风险提示:芯片业务发展不及预期;高精度地图行业竞争加剧;车联网业务变现速度低于预期;自动驾驶业务变现速度不及预期。

第六,中科创达:各业务发展形势良好,边缘计算平台解决方案完整

公司2018年各项业务展现出良好的发展形势,智能汽车业务商业模式转型已见其形,同时提供的完整的边缘计算平台解决方案,为万物互联奠定技术基础。所以,我们十分看好公司在智能汽车、IOT等边缘计算核心应用场景的的发展前景,建议关注。

风险提示:合作进展不及预期,智能驾驶舱推进不及。

第七,海康威视:AI时代边缘计算的领导者

公司作为全球安防龙头企业,一方面加强AI Cloud战略布局,拿到了AI时代的“船票”。另一方面取得通用准则认证,产品安全性获得国际权威认可。当前正迎来前端智能放量拐点,此外萤石、汽车电子等创新业务被不断突破,围绕AI Cloud架构,完成了边缘节点、边缘域、云中心的核心产品布局,建议关注。

风险提示:海外贸易争端风险,新产品市场进展不及预期。

第八,中兴通讯:研发能力没变,5G时代重新启航

中兴通讯2018年承压,但不影响持续经营,也不影响最核心的研发能力。从2G~4G中国的华为和中兴在3GPP里面标准的话语权越来越强大,特别是射频前端器件在向主设备集成,设备商行业在产业链里面的地位提高。2019年是5G发牌的重要的一年,包括临时牌照发放近在咫尺,也是产业链上游投资的开启年。中兴近几年PCT专利申请数量,还是5G实验进度在全球都是仅次于华为的,也是能够实现端对端全系列产品的设备商。我们继续看好中兴通讯未来的全球市场占有率,建议关注。

风险提示:5G进度不达预期

第九,烽火通信:5G时代光传输设备的领军者

烽火通信目前是国内光传输设备龙头,4G全球市占率稳居前五。4G后周期运营商无线设备支出下滑,但是在流量爆炸的背景下,宽带接入+骨干传输扩容支出仍然不断的上升,传输网景气周期延续。我们认为2019年大规模光设备投资的启动会使公司受益,建议关注。

风险提示:5G进度不达预期


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【视多课】教育平台由“上海泰阡教育科技有限公司”创立。凭借着丰富的行业经验及庞大的师资储备;并结合多年互联网平台运维经验;旨在将更科学的投资技巧与更先进的投资理念以通俗易懂的形式带给广大投资者。2018年11月8日,《华夏时报》与“上海泰阡教育科技有限公司‘’达成合作协议,共建“华夏时报 —— 视多课投资者教育事业部”,共同运营【华夏-视多课】在线教育平台。




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