首页金融正文

超三成贷款投向房地产相关行业 湖北银行不良连续双升

作者:王仲琦 冯樱子

来源:华夏时报

发布时间:2018-11-30 18:28:01

摘要:湖北银行发布的2018年三季度信息披露报告显示,今年前9个月,该行资产总额2382.74亿元,负债总额2180.14亿元。贷款总额1100.73亿元,不良贷款余额26.27亿元 不良贷款率2.39%,双双上升。

超三成贷款投向房地产相关行业  湖北银行不良连续双升

■华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王仲琦 冯樱子 北京报道

日前,湖北银行发布的2018年三季度信息披露报告显示,今年前9个月,该行资产总额2382.74亿元,负债总额2180.14亿元。贷款总额1100.73亿元,不良贷款余额26.27亿元 不良贷款率2.39%,双双上升。

在湖北银行发布的三季报中,没有对自身信贷资产质量下滑进行解释说明。对此《华夏时报》记者致电湖北银行,该行工作人员对本报记者说:“相关信息以湖北银行发布的公告为准。”

事实上,这不是湖北银行第一次出现不良双升。近年的年报披露,该行从2015年到2017年,不良贷款余额分别为14.28亿元、16.63亿元和21.55亿元;同期不良贷款率分别为1.87%、1.97%和2.25%。两项数据均呈现上升趋势。

从近年湖北银行不良持续双升看,该行今年前9个月信贷资产质量出现恶化并不是偶然发生的,此前的信贷结构为如今资产质量下滑埋下了伏笔。

中诚信国际在2018湖北银行跟踪评级报告中指出,该行信贷资产结构中,房地产相关行业风险敞口较大,而且非标投资占比较高。此外,近年湖北银行不良贷款偏离度较高,虽然去年有所下降,但仍达到369.05%,表明湖北银行不良认定较宽松,未来不良依然承压。

非标主投房地产

湖北银行官网显示,2011年初,在武汉打造区域金融中心的大背景下,在原宜昌、襄阳、荆州、黄石和孝感等5家城商行基础上,采取新设合并的方式组建了湖北银行。目前,湖北银行在武汉市、宜昌市和黄石市等10多个城市设立分支机构,共开设营业网点198个。

中诚信国际评级报告披露,2017年湖北银行信贷资产净额、对央行及同业债权、证券投资分别占总资产的43.40%、17.11%和37.01%。该行的同业交易对手主要为大型城商行和农商行,风险相对可控,因此该行的信用风险主要来自于证券投资资产和信贷资产。

证券投资方面,截至2017年末,该行证券投资余额为783.26亿元,较年初增长34.32%。其中安全性较好的政策性金融债券、政府债券、金融机构债券和同业存单合计占比36.97%;公司债券占比18.57%,其发行主体以湖北省内AA级及以上国有企业和平台公司为主;非保本同业理财占比5.16%,平均收益率约 5.4%,底层资产均为标准化产品;资产管理计划和信托产品占比34.76%,平均收益率约6.0%。

湖北银行信托及资产管理计划投资中约55%由第三方信托计划受托人或资产管理人决策并运作,其中部分投资底层资产为信托贷款和委托贷款,最终投向主要为北京地区的房地产项目;其余45%由湖北银行自行决定投资决策并运作,底层资产主要为湖北地区房地产相关项目,湖北银行对于这类非标产品实行穿透原则,参照自营贷款进行审批和投后管理,进行五级分类,并按照非标余额的一定比例计提减值准备。截至2017年末,该行非标资产共211.29亿元,占证券投资总额的26.98%,其中不良共1笔,不良余额为0.4亿元,投向为内蒙古地区的住宿餐饮企业信贷项目,目前湖北银行对此已计提0.16亿元的减值准备。该项目抵押物为房地产及土地,目前处于诉讼中。

中诚信国际认为,整体来看,由于湖北银行非标投资占比较高,投后管理半径较大,且已有项目产生不良,相关风险需密切关注。

不良贷款偏离度较高

信贷资产方面,由于近年湖北省内部分企业经营不善或偏离主业,盲目多元化投资导致资金链断裂,使该行不良贷款余额上升明显,新增不良贷款主要集中在制造业、批发零售业、房地产及建筑业中小微企业。

去年该行累计新增不良贷款16.85亿元,累计处置不良贷款11.93亿元,其中现金清收1.61亿元,核销10亿元,重组盘活0.32亿元,但该行不良贷款余额仍达到21.55亿元,较年初增加4.92亿元;不良率为2.25%,较年初上升0.28 个百分点。

逾期贷款方面,湖北银行主要通过重组盘活的方式化解逾期贷款。截至2017 年末,该行逾期贷款为92.87亿元,在总贷款中占比9.69%;其中逾期90天以上贷款达到79.53亿元,占总贷款的8.30%,不良贷款偏离度较高。此外,该行关注贷款余额为88.42亿元,在总贷款中占比为9.23%。

中诚信国际指出,逾期及关注贷款在宏观经济下行的背景下易转化为不良,相关资产迁徙情况应保持关注。

受资产质量持续下滑影响,截至2017年末,该行拨备覆盖率较年初下降10.26个百分点至184.04%。考虑到其隐性不良问题,未来湖北银行仍面临较大的拨备计提压力。

在贷款行业投向上,该行贷款余额排名前五的行业依次为制造业、批发零售业、房地产业、建筑业以及水利环境和公共设施管理业,前五大行业贷款合计占比53.75%。记者注意到,该行房地产贷款在总贷款中占比为10.86%,建筑业贷款占比8.84%,个人住房贷款占比10.36%;加上非标投资也主要投向房地产行业,有超过三成的贷款投向房地产相关行业,因此湖北银行在房地产相关行业风险敞口较大。

从贷款担保方式看,湖北银行以附担保物贷款为主。截至2017年末,该行抵质押贷款在总贷款中的占比为64.92%,抵押物主要为商品房、厂房和土地。虽然抵质押方式在一定程度上有助于缓释风险,但也加大了该行在房地产行业的信用风险敞口,同时在经济下行时期,抵质押物存在价格下跌以及处置难度较大的风险。

责任编辑:吴丽华 主编:冉学东

查看更多华夏时报文章,参与华夏时报微信互动(微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」)