优信成“国内二手车电商纳市第一股” 募资2.05亿美元市值近28亿美元

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 张杰 北京报道

经过7年的艰苦创业，二手车电商玩家终于迎来了第二家上市公司 —— 优信集团。

6月27日，优信在纳斯达克IPO，发行价每股9美元，总市值27.61亿美元。优信创始人兼CEO戴琨持股比例24.9%，按照发行价计算，戴琨所持股份对应的价值达到6.87亿美元。

作为国内二手车电商纳市第一股，按收盘价计算，其市值为27.61亿美元。此番IPO，无论在发行规模上，还是发行价格上，较前一次的招 股书都略有缩水。

优信于6月27日提交给美国证监会(SEC)的文件显示，优信本次IPO拟发行2500万ADS，每ADS代表3股A类普通股，发行价格为9美元每ADS，募资金额为2.05亿美元。

而在优信于5月30日向SEC提交的招股书中称，公司计划发行3800万ADS，每ADS代表3股A类普通股，发行价区间为10.5美元/ADS至12.5美元/ADS，募资在3.99亿美元至4.75亿美元。

虽然如此，但在上市当天，戴琨还是显现出了久违的轻松。当天早上美国时间7点，戴琨就坐在了摄像头前面，连线国内的沟通会现场。面对屏幕这边的200多家媒体，戴琨热情地打着招呼，不时露出笑容，难掩喜悦之情。

“创业历程里，每一次认为到了一个关键里程碑事件，都会让自己松一口气。”戴琨坦言，但每一回实际上都是把发条上得更紧，因为期待更多，任务更重，理想也变得更远大。

“上市意味着更大的责任和更高的期待。”戴琨说到，中国二手车公司在国际舞台上是什么样的表现，这将是一个新的挑战。与此同时，上市还将带来更好的融资能力、公众形象与合作机会。

和戴琨一起出现在镜头前的还有优信CMO王鑫，这位曾经“高冷范儿”的市场负责人毫不掩饰此刻的兴奋，说这是“比我结婚都要开心的时刻”。不过，开盘不到半小时，股价走低跌破发行价，盘中却一度跌破发行价至每股8.16美元，最大跌幅达到9.3%；但最终收盘时报9.67美元，较发行价上涨7.44%。

据公开资料显示，优信二手车母公司优信集团成立于2011年，旗下拥有B2B模式二手车在线交易平台“优信拍”、B2C模式的二手车交易平台“优信二手车”、优信数据以及优信新车、优信金融等多个子业务。最早，优信以面向车商的2B交易收入起家，随后，面向终端用户的2C交易收入及2C贷款收入持续增加。

优信招股书显示，2017年，通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆，与2016年的377777辆相比增长67.9%；在2018年第一季度，卖出的二手车总数量为165003辆，与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

2017年，优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元)，与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%；在2018年底一季度，总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元)，与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

公司2C业务的收入占比为70%，其中金融收入占比80%，交易收入占比20%。数据显示，2017年优信单车均价为9.1万元，单车交易收入为811元，占比为0.9%；单车金融收入为3327元，占比为3.7%。两者之和4138元的单车收入占比(单车总收入/单车均价)为4.5%。

2017年，优信总营收为19.5亿元人民币，与2016年相比增长136.7%，但净亏损27.48亿元。今年第一季度，优信总营收为6.5亿元，与去年同期相比增长93.2%。

责任编辑：黄兴利 主编：寒丰

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