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郭特华:不忘初心 13载砥砺前行

作者:王兆寰

来源:华夏时报

发布时间:2018-06-08 18:04:20

摘要:经过13年的发展,工银瑞信基金已成为公募资产管理规模最大的中外合资基金公司,国内最大的银行系基金公司。管理逾100只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理总规模近1.4万亿元。

郭特华:不忘初心 13载砥砺前行

中国基金业发展20年特别策划

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王兆寰 北京报道

基金行业从业20余载,掌舵工银瑞信13载,从工银瑞信创立到发展成为综合实力行业领先的资产管理公司,13年来,工银瑞信基金总经理郭特华专注如一、满腔激情,伴随着工银瑞信一路成长。

“我们赶上了一个资产管理行业大发展的好时代。中国基金行业持续健康发展,有望孕育出国际一流的资产管理机构,我每一天都在为之努力。”郭特华如是说。

工银瑞信自成立起就走上了一条快速发展的道路,成立第2年即2006年底,公募基金规模已逼近300亿元,跻身行业前十;成立第8年即2012年底,公募基金规模突破千亿元;成立第12年即2016年底,管理资产总规模突破万亿,年均资产管理规模增幅达96%,远高于同行平均水平,成为行业内公募资产管理规模最大的中外合资基金公司,也是最大的银行系基金公司。

截至2018年第一季度,工银瑞信旗下拥有基金113只,资产管理总规模近1.4万亿元。

公募芳华13载

自1989年研究生毕业后进入中国工商银行,郭特华历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部、资产托管部处长、副总经理等职。

作为国内首批基金从业人员,她自1998年开始从事基金相关业务,2005年6月工银瑞信成立起一直担任总经理,到2018年已经有13年。目前,郭特华还担任中国证券投资基金业协会兼职副会长、自律监察专业委员会主席及创新与战略发展专业委员会委员。

回想起工银瑞信的成立,郭特华记忆犹新。

2005年4月28日,工商银行正式获得银监会批准发起设立基金管理公司,6月21日,获得工商总局颁发的《企业法人营业执照》,工银瑞信基金正式宣告成立,这一速度,创造了当时基金管理公司从获准筹建到成立的最快纪录。

作为国内首家银行系基金管理公司,公司成立时的注册资本为2亿元,其中,中国工商银行出资占注册资本的55%,瑞士信贷第一波士顿出资占25%,中国远洋运输(集团)总公司出资占20%。

“工银瑞信基金是站在巨人肩上成立起来的,吸收了中外股东的精华,有着优良基因。我们的远景目标就是要成长为与股东发展战略相匹配的、在全球资本市场具有重要影响力的、受人尊敬的领先资产管理公司。”郭特华表示。

创新稳健前行

工银瑞信自成立伊始,确立了“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念,坚持“研究驱动投资、研究创造价值”。在高起点、高标准以及先进理念的引领下,工银瑞信不仅实现了资产管理规模和业绩快速增长,更有多只产品回报长居行业前列。

以公司成立第一年推出的首只基金——工银核心价值混合为例,截至2017年底,累计收益率已达627.58%,年化收益率达17.45%,累计分红已超百亿元,为投资者创造了长期丰厚的回报。

不仅如此,成立13年来,工银瑞信还创造了多个业内“首家”:2007年10月8日,获准开展境外证券投资管理业务,成为首家拿到QDII资格的银行系基金公司。

2007年11月19日,获批劳动和社会保障部企业年金基金投资管理人资格,成为第二批获得该资格的3家基金管理公司之一,也是首家获此资格的银行系基金公司。

2013年8月,公司首批推出定期支付型基金工银月月薪定期支付债基;2014年,首批参与中石化混合所有制改革,并推出国内首只“生命周期”债基——工银添颐债券基金;率先在行业内全面布局行业和主题基金,旗下2只行业基金分别获得2014年度主动股票基金冠军和季军。

“经过20年的发展,公募基金取得了令人瞩目的成绩。伴随着我国经济和社会改革的深化、多层次资本市场的完善、直接融资体系的加快发展、对外开放步伐的进一步加快,基金行业整体发展格局将会更多元、更规范、更专业、更开放,为资本市场的贡献将进一步提升,在服务实体经济、为居民提供大众理财服务上将发挥更重要的作用。”郭特华如是说。

机遇与挑战

在中国基金行业成立20周年之际,中国金融业开放的一系列具体举措也在密集出台,基金行业的对外开放开启了新的篇章。

在郭特华看来,外资机构的进入将增加市场参与主体,促进行业更好发展。对于本土资产管理机构来讲,一是要扎实练好内功,二是要充分学习国际领先外资机构的先进管理经验,将外资的进入视为学习先进、提升自身的机会。

事实上,在“走出去”方面,工银瑞信也一直走在国内基金公司前列。

早在2008年,工银瑞信就组建了海外市场投研团队,发行了首只银行系QDII基金;2011年7月,工银瑞信在香港设立了全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司,获得香港证监会的1、4、9类牌照,并获得了RQFII、QFII、全国社保基金境外委托投资管理等业务资格。

谈及推进国际业务布局的经验,郭特华总结为,首先要把握政策和市场机遇,走创新发展之路;其次深挖客户需求,加强创新研发;第三注重风险控制,走稳健发展之路。工银瑞信就是在国际业务投资管理上不断挖掘新的策略,先后成立了全球首只离岸人民币货币基金,全球首只跨市场、跨时区的中国指数ETF等。

伴随着中国金融业对外开放的进一步扩大,酝酿多年的养老金第三支柱建设也已正式启动。作为养老金投资专家,郭特华很早就参与过相关领域的研究。在她看来,公募基金作为养老金投资管理的主力,必将随着养老金市场的发展而壮大,养老金资产也将成为公募基金中最长期、稳定的管理资产,促进公募基金稳健发展。

事实上,早在工银瑞信筹建伊始,郭特华就前瞻性地将养老金业务作为公司重要战略业务来布局。工银瑞信具备企业年金、职业年金、社保境内外委托投资和基本养老保险基金证券投资管理资格等养老金投资管理全牌照。

根据中国基金业协会公布的数据,截至2017年底,公司社保基金和企业年金规模稳居基金行业第四。

见习编辑:韩永先 主编:陈锋


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