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原保费增速超80% 建信人寿为何逆势增长

作者:吴丽华 孟俊莲

来源:华夏时报

发布时间:2018-4-13 21:15:49

摘要:数据显示,建信人寿2018年前两个月原保费收入达到146.16亿元,同比增长超过80%,其中保户投资新保费(主要是万能型产品)同比增长超过140%,占比超过50%。寿险行业增长陷入困境,建信人寿为何能够实现逆势增长?

原保费增速超80%  建信人寿为何逆势增长

■吴丽华 孟俊莲

“保险姓保”的监管基调之下,保险行业尤其寿险行业在2018年开年可谓遭遇了前所未有的惨淡“开门红”。

近日,中国银保监会公布2018年1-2月保险业经营情况,保险业原保费收入超9703亿元,同比下降18.48%,主要因为寿险公司原保费收入7757亿元,同比下降24.31%,共34家险企保费出现负增长,其中安邦人寿、和谐健康和华汇人寿三险企原保费增速负增长近100%;幸福人寿和中融人寿负增长幅度也超过80%。

不过,负增长并不是整个行业的全貌,寿险公司原保费负增长之下,个别保险公司却出现了逆势增长的态势,其中建信人寿就是典型。数据显示,建信人寿2018年前两个月原保费收入达到146.16亿元,同比增长超过80%,其中保户投资新保费(主要是万能型产品)同比增长超过140%,占比超过50%。

寿险行业增长陷入困境,建信人寿为何能够实现逆势增长?

华夏财富君就此联系建信人寿,对方表示由于信息披露方面的规定,现在不便就此做出回应。一家寿险公司人士则告诉华夏财富君,其内部同业分析显示,由于134号文(《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》,业界习惯称“134号文”)影响,今年前两个月行业银保渠道销售普遍下滑,逆势增长的绝大部分是银保渠道销售强的公司。

银保渠道支撑逆势大增长

数据显示,2018年1月,建信人寿原保费收入达到131.68亿元,同比增长79.72%,跻身寿险行业原保费收入前十。其中,保户投资新增保费26.53亿元,同比增长216%,占原保费收入的20%。

2018年前两个月,建信人寿原保费收入达到146.16亿元,同比增长82.69%,其中,保户投资新增保费76.1亿元,相比去年同期的31亿元,增长超过100%,占原保费收入的52%。

对于行业整体保费增长下滑,一家保险经纪公司管理人员对华夏财富君解释,过去几年银保渠道开门红产品以短期可退保产品最受欢迎,尤其是可在两三年后退保的产品,受134号文新规影响,2018年开门红产品多数拉长了退保期限,增加了销售难度,一些银保渠道选择用中短存续期产品冲击保费。

但是,作为背靠大行的建信人寿,2018年首月实现原保费收入近132亿元,同比增加近80%。行业内有分析认为,其中通过母行代销保费是银行系险企主要的保险销售渠道,同业交流数据显示该公司银保新单规模保费增速在90%以上。

与此形成鲜明对比的是,同期全行业基本上都在面临银保渠道保费收入的大幅下降。

一家寿险公司北京分公司的总经理告诉华夏财富君,今年银保渠道首先对公司保费收入影响很大。“监管机构要求银行定期上报银保渠道保险销售数据,很多保险公司都不希望自己排在第一名。”这家寿险公司前两个月保费收入大幅下降超过50%,银保渠道收入更是降幅明显,目前只能依靠个险和团险业务的增长。

建信人寿原保费的快速增长,不仅与全行业同比超过24%的降幅显得格格不入,与上一年的增长也有很大变化。

2017年建信人寿规模保费为422.70亿元,同比下降26.42%,远超行业平均6.06%的降幅。其中原保险保费收入295.44 亿元,同比下滑35.94%,在行业中由2016年的第11名降至第18名。而寿险整个行业该项收入在这一年却是整体增长,且增幅高达20.04%。

与此同时,其净利润也在2017年出现大幅下降,2016年建信人寿年报显示,其2015年度、2016年度的净利润分别为41.26亿元、38.60亿元,其2017年年报虽未公布,但已经公布的偿付能力报告显示,其2017年的净利润只有4.2亿元,净利润出现30多亿的下滑。其中一季度亏损8145万元,其余三季度的盈利数据分别是2.90亿元、1.45亿元和6751万元。

转型阵痛结束?

建信人寿之所以在去年出现保费收入和净利润的下滑,不少人将原因归结为其主动转型。

2016年,建信人寿开启转型之路。公司方面称,未来将主推价值型产品,提升公司价值。该公司还公开对媒体放话,称从各家保险公司业务转型的一般规律来看,业务结构变化必然带来各项业绩指标变动,随着规模型业务向价值型业务的迁移,保费规模往往会经历短期“阵痛”。

建信人寿的前身是成立于1998年的太平洋安泰人寿保险, 2011年建行等数家机构收购太平洋安泰人寿保险,其中建行以51%的股权占据绝对控股地位,该公司亦由此转身成为国内首批银行系险企,同时更名为建信人寿。

作为银行系保险公司,银保渠道是公司天然的主渠道,也是相较于其他保险公司的优势资源。利用银行渠道的特有优势,该公司次年保费收入得到爆发性扩张。2012年建信人寿实现原保险保费收入58.68亿元,这一数字是2011年的4.6倍。而在此后的2013年到2016年间,该险企也一直保持增长趋势,增长幅度分别为19.50%、126.61%、29.19%、124.67%。

3月15日,建信人寿再次完成了与建设银行《全面业务合作协议》的续签。根据合作协议,将与建设银行开展代理销售保险产品及银行产品等业务。

而其官方公布的信息显示,2017年建信人寿与建设银行累计发生的关联交易金额约为565.57亿元,主要为保险代理业务(按代理保费收入、代理手续费之和统计、投融资业务等),当年仅建行渠道的代理保费收入就达到217亿元,同期其规模保费为422.7亿元。

2016年以来,建信人寿积极谋求业务转型,推动期缴业务发展,全年实现期缴业务收入49.18亿元,较上年增长49.30%,其中期缴业务首年收入26.74亿元,期缴业务续期收入22.43亿元。

根据建信人寿在官网披露的数据,2017年一季度开始,建信人寿产品结构继续优化,新单期缴业务增速快速提升,保费收入达到17.37亿元,同比增长216%,新单期缴业务占比为8.8%,较上年末进一步提升3.9个百分点,业务结构合理,符合监管要求。建信人寿在今年二季度报告亦指出,“2017年公司持续推动业务转型,大力发展期缴业务,累计实现新单期缴收入26.13亿元,新单期缴收入占比达9.82%,较2016年末提升4.95个百分点。”

值得注意的则是,2017年建信人寿年度保户投资款新增缴费为127.08亿元,同比增长幅度高达103.81%。可见的事实则是,今年前两个月这一数据已经达到76.1亿元,接近去年全年的60%,增速更是超过140%。在监管要求保险回归保障,万能险发展不被鼓励的背景下,建信人寿保费的逆势增长,是否是转型所要的结果,值得深思。

责任编辑:吴丽华 主编:冉学东

 

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