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大扫描:捕获独角兽的十大投资机构

作者:闫妮 冯樱子 冉学东

来源:华夏时报

发布时间:2018-03-23 22:53:36

摘要:据此条件,《华夏时报》财富管理研究中心在2017年共追踪到1000余家企业,通过数据筛选出国内捕获独角兽最多的前十大投资机构,它们分别是:红杉资本中国基金、IDG资本、启明创投、顺为资本、经纬中国、晨兴资本、华平投资、腾讯、高瓴资本、真格基金。

闫妮 冯樱子 冉学东

在投资领域,当一个创业公司估值达到10亿美元时,人们便称它加入了“独角兽俱乐部”。

独角兽本是西方神话传说中的一种虚构生物,额前有一个螺旋角,代表高贵、高傲和纯洁,有的还长着一双翅膀,更加令人心驰神往。

2013年,美国著名CowboyVenture投资人Aileen Lee在将私募和公开市场上估值超过10亿美元的创业公司称为“独角兽公司”。由此,这个独特的名称就成为每一位在创业大潮中成功的创业者的荣光。

据此条件,《华夏时报》财富管理研究中心在2017年共追踪到1000余家企业,通过数据筛选出国内捕获独角兽最多的前十大投资机构,它们分别是:红杉资本中国基金、IDG资本、启明创投、顺为资本、经纬中国、晨兴资本、华平投资、腾讯、高瓴资本、真格基金。

这十年投资机构捕获的独角兽基本集中在互联网服务及电子商务、互联网金融、文化娱乐、汽车交通和生物医疗健康等领域。同时,我们根据数据统计发现,在风口不断和各路资本的加持下,2017年的新晋独角兽超过15家。从 “共享单车”到“共享充电宝”再到“共享雨伞”等共享风口、人工智能、文化娱乐再到K12的大爆发,2017年贯穿始终的风口,即便项目的整体估值比美国高几倍,但依旧迎来一波资本的密集布局。

资本密集布局后,投资机构便伴随被投企业从初创公司成长为独角兽并最终上市退出。何时上市便是投资机构自投资之日起一直关注的焦点。

近日,消息称证监会将对四大新兴行业“独角兽”企业IPO开通绿色通道。在生物科技、云计算、人工智能、高端制造等4个新兴行业中,符合相关规定者可以实行即报即审,不用排队。“两三个月就能审完。”可以预期,2018到2019年将有一大批新经济企业可以实现快速登陆A股。《华夏时报》财富管理研究中心盘点了这四个行业的独角兽,谁将下一个进入IPO绿色通道?

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1、红杉资本中国基金

独角兽捕获数量:48家

基金规模:超过 1000 亿元人民币,在中国投资了超过 500 家企业,其中近60家企业成功完成IPO。

已上市经典案例:京东商城、阿里巴巴、新浪、360、唯品会、华大基因、贝达药业、诺亚财富、中通快递、再鼎医药、药明生物、中持水务、中曼石油。

未上市独角兽不完全名单:蚂蚁金服、滴滴出行、今日头条、DJI大疆创新、京东金融、饿了么、威马汽车、爱奇艺、蔚来汽车、快手、瓜子/车好多、酒仙网、一下科技、摩拜单车、运满满&货车帮、英雄互娱、找钢网、优客工场、VIPKID、斗鱼、蜜芽宝贝、安能物流、达达-京东到家、拼多多、依图科技。

2、IDG资本

独角兽捕获数量:32家

基金特点:1992年成立于波士顿,最早进入中国市场的外资投资基金,投资企业达700家,上市/成功退出有150家。

已上市经典案例:腾讯、百度、搜狐、搜房、携程、如家、汉庭、美图、雷蛇、暴风、Moncler等。

未上市独角兽不完全名单:小米、美团、爱奇艺、蔚来汽车、小鹏汽车、柔宇科技、美丽联合集团、贝贝网、拼多多、银联商务、平安好医生、金山云、商汤科技、找钢网、猪八戒、中粮我买网、氪空间、一点资讯、挖财网、同盾科技、bilibili、宜信、古北水镇、Farfetch、ZOOX、360金控、优迈科技、Testin云测、英语流利说、猿题库、纷享销客、海翼电商。

3、启明创投

独角兽捕获数量:22家

基金特点:管理总规模达30亿美元,已投资超过240家企业,其中通过被投企业上市或并购,已从40个项目中赢得投资回报。

已上市经典案例:美图、泰格医药、海兴电力科技、中持股份、透景生命、艾德生物。

未上市独角兽不完全名单:大众点评、小米、知乎、途家、途虎、再鼎、挖财、蘑菇街、Tutor Group、微医、APUS、Face++、摩拜单车、罗辑思维、Sinocell、哔哩哔哩、Amoy、甘李、UBTech。

4、顺为资本

独角兽捕获数量:19家

基金特点:管理三只合计17.5亿美元的美元基金和两只合计20亿元人民币的人民币基金。

已上市经典案例:51Talk、华米科技、凯立德、御家汇。

未上市独角兽不完全名单:小米、爱奇艺、蔚来汽车、今日头条、快手、一起作业、智米、纳恩博、汇通达、美菜、金山云、一点资讯、折800、ofo、小鹏汽车、趣头条、积木盒子。

5、经纬中国

独角兽捕获数量:15家

基金特点:管理总值超过210亿元人民币,总体投资公司数量超过430家。其中26家在中美等多地上市 / 挂牌,估值50亿美元以上公司9家、10亿美元以上的25家。

已上市经典案例:陌陌、恺英网络、猎豹移动、世纪互联、暴风影音等。

未上市独角兽不完全名单:饿了么、ofo、土巴兔、找钢网、宝宝树、悦畅科技、车易拍、辣妈帮、猎聘网、云鸟科技、猿辅导。

6、晨兴资本

独角兽捕获数量:15家

基金特点:目前管理四期美元基金及一期人民币基金,所管理资金规模约17亿美元。

已上市经典案例:搜狐、携程、第九城市、迅雷、YY、正保远程教育、凤凰新媒体。

未上市独角兽不完全名单:小米、快手、拉卡拉、车易拍、玖富、辣妈帮、有利网、微医、易到、小猪短租、大搜车、商汤科技等。

7、华平投资:

独角兽捕获数量:14家

基金特点:进入中国最早的全球私募投资集团之一。目前华平在中国投资总额超过80亿美元。

已上市经典案例:中国华融、神州租车、红星美凯龙。

未上市独角兽不完全名单:微众银行、蔚来汽车、易商、大搜车、优信二手车、口袋购物、安能物流、掌门1对1、猎聘网、巴图鲁汽配铺、摩拜单车、魔方公寓、云鸟配送、猿辅导等。

8、腾讯

独角兽捕获数量:14家

未上市独角兽不完全名单:滴滴出行、新美大、链家、蔚来汽车、同程旅游、猫眼微影、美丽联合、摩拜单车、运满满&货车帮、斗鱼、微鲸、拼多多、小红书、知乎等。

9、高瓴资本

独角兽捕获数量:13家

基金特点:管理规模超过300亿美元,是亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一。

已上市经典案例:百度、腾讯、京东、去哪儿、携程、Airbnb、百济神州、美的、格力、中通快递、蓝月亮。

未上市独角兽不完全名单:蔚来汽车、微医、摩拜单车、运满满&货车帮、爱屋吉屋、纷享销客、有利网、滴滴出行、Uber、美团。

10、真格基金

独角兽捕获数量:13家

基金特点:真格基金管理总规模达50亿元人民币 ,投资了500多个项目。

已上市经典案例:聚美优品、世纪佳缘、兰亭集势、51Talk。

未上市独角兽不完全名单:蜜芽、出门问问、依图、小红书、罗辑思维、英雄互娱、找钢网、优客工场、ofo、美菜、一起作业、易到、VIPKID。

2017年投资机构加持下的新晋15家独角兽


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从华夏财富君统计的新晋独角兽名单看到,投资机构捕获的独角兽不仅是爆发式增长的风口企业,更多的是在业内耕耘多年,扎扎实实地走到了行业领军的企业。

借助“风口”成长为独角兽公司的 “共享经济”相关公司包括:摩拜单车、ofo、小猪短租、优客工场等。

文化娱乐行业产出独角兽公司的数量仍然处于首位。文化娱乐行业覆盖了短视频、内容创业,以及知识付费等风口,因此出现了快手、一点资讯、快看漫画、蜻蜓FM、罗辑思维、知乎等独角兽公司。

人工智能和大数据作为2017年最大的风口,在资本的大力加持下,催生了诸如商汤科技、寒武纪科技、数梦工场等一拨公司。

教育行业会迎来一个爆发式的上升期。今年,K12教育终于爆发了,融资纪录被不断刷新。猿辅导从美国华平投资集团和腾讯获得1.2亿美元的融资,跻身独角兽行列。VIPKID是少数专注于少儿英语的公司之一,也是腾讯的投资组合公司之一,其他的投资者则包括红杉资本、经纬创投、真格基金等等。

四大领域的独角兽,谁将下一个进入IPO绿色通道


据悉,“生物科技、云计算、人工智能、高端制造等行业的‘独角兽’企业符合相关规定者可以实行‘即报即审’不用排队”。可以预期,2018到2019年将有一大批新经济企业可以实现快速登陆A股。华夏财富君盘点了这四个行业的独角兽,谁将下一个进入IPO绿色通道?

▲生物科技

本次华夏财富君统计出7家生物科技和医疗健康领域独角兽,该领域由于具有相对较高的专业壁垒,从中脱颖而出的独角兽更显珍贵。

▲云计算

近几年,云计算作为一项新的技术趋势正处在高速发展期。2017年4月,工信部发布《云计算发展三年行动计划》提出到2019年,我国云计算产业规模达到4300亿元,云计算服务能力达到国际先进水平。

▲高端制造:

在产业升级的背景下,未来经济更加重“质”,而非“量”,此时以提高效率为核心的高端制造业,将成为经济转型升级的重要抓手,成为中国制造业升级的重要力量。目前,宁德时代已申请IPO,并获得证监会的反馈意见。

▲人工智能:

2017年,中国的人工智能领域融资事件就达近200起。在投资者眼中,人工智能不仅是一种新业务、新模式,它代表的是一个新时代。此前有分析人士透露,去年底刚刚完成4.6亿美元融资的旷视科技Face++可能已进入即审即过的IPO申报快速通道。

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