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波音“抢单”空客 激进价格策略或为新机型铺路

作者:王潇雨

来源:华夏时报

发布时间:2018-03-09 19:04:49

摘要:在每年总量高达数百架的干线飞机订单争夺战中,几乎平分了市场的两家制造商波音与空客,虽然全方位针锋相对,但一直互有攻守,共同牢牢掌控着大型喷气式客机的市场。也正因为这样的原因,两家公司在营销中虽然时常引发“口水战”,但在很长一个时期内都并未采取过于激烈的方式进行竞争,但这种情况正在悄然发生变化。

波音“抢单”空客 激进价格策略或为新机型铺路


华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 王潇雨 北京报道

在每年总量高达数百架的干线飞机订单争夺战中,几乎平分了市场的两家制造商美国波音民机集团(下称波音)与欧洲空中客车公司(下称空客),虽然全方位针锋相对,但一直互有攻守,共同牢牢掌控着大型喷气式客机的市场。也正因为这样的原因,两家公司在营销中虽然时常引发“口水战”,但在很长一个时期内都并未采取过于激烈的方式进行竞争。

但这种情况正在悄然发生变化,特别是在产品研发与型号演进趋势的主导权已经开始逐渐从制造商向客户进行转移的过程中,即使是仍处在并不充分竞争市场中的两大巨头也开始逐渐放下此前的矜持姿态,开始使用言语之外更为直接的方式给予对手致命的打击。

小订单的大争夺

波音在3月7日宣布了一笔新的787-9订单,总部位于檀香山的夏威夷航空计划购买10架该机型,另外还拥有另外10架的购买选择权。

对于787系列里最受欢迎的产品而言,10架新订单虽然只占到该机型目前超过700架总订单量中很小的一部分,但却有一个足以让波音感到兴奋的原因:夏威夷航空因此取消了与空客的一笔A330neo订单。

夏威夷航空于2014年订购的6架A330-800订单,是这款机型的启动用户,同时也是目前唯一的订购者,这笔订单的取消意味着这款机型在即将下线之际面临着没有客户的尴尬局面。

A330neo系列机型包括-800和-900两种衍生型号,是空客在其目前销量最大的宽体机型A330的基础上,通过更换由罗尔斯·罗伊斯公司生产的新型遄达7000发动机,同时进行气动性能改进以及引入新的客舱技术而研发的产品。

与A330系列相比,neo型号在投入较低成本和很短研发周期的条件下实现了燃油效率和航程的提升,这也是空客在A350XWB无法完全覆盖787系列的市场区间时,采取的一种较为取巧的“搅局”方式,与波音此前推747-8搅局超大型客机市场的策略相似。

夏威夷航空的“反水”对于空客的另一个重大打击在于,这家公司是美国航企中较为积极使用空客系列机型的企业之一,目前其机队运营着24架A330,同时还订购了16架A321neo用于替换目前使用的波音717-200机型。

夏威夷航空也较早订购了6架A350-800机型,但随着市场环境的变化,这个A350XWB系列中最小的衍生型号最终没能启动,夏威夷航空才将这个订单转换为A330-800,对于这家基地在海岛,主要市场为美国本土以及亚太地区的航空公司而言,一款座位数适中,航程又足够长的机型是他们主要的需求点,也正是因为这个需求较为容易把握,因此座级相当但航程更有优势,同时又有代差优势的787-9能够取代A330-800也并不显得意外。

当然,波音能够“虎口夺食”的另一个关键因素恐怕是价格,这也是两家干线飞机巨头近年来订单争夺战越来越多采用的方式。

价格战背后

根据航空研究分析机构Leeham的行业分析师Scott Hamilton上个月发布的消息显示,波音为了赢得夏威夷航空的订单显然采取了“激进的价格策略”。

尽管一般飞机订单交易的双方都只会对外公布订单的目录价格,但有消息表明波音在这个总值28亿美元的订单上给予了夏威夷航空非常大的折扣,可能以最低不到1亿美元至1.15亿美元出售了这批通常定价在1.25亿美元的787-9,而行业分析师估算这款机型的成本在8000万至9000万美元。

有消息表明,空客为了留住这个订单曾经向夏威夷航空提出降低A330-800的价格,或者将订单转换为A350-900,但在夏威夷航空看来,座位数量超过300的A350-900机型太大了。

这家航空公司的长途航线主要用来运输美国本土以及亚太地区到夏威夷的游客,其基地并不是大型枢纽,能够接待的游客规模也有限度。

虽然空客目前并没有对外公布A330-800机型未来的计划,但如果没有新的订单,这个机型未来的命运完全可以预料,这恐怕是波音“不惜代价”争夺这个订单的关键因素。

在两家干线飞机制造商几十年来的竞争中,即使两家公司牢牢把控着这个庞大的市场,但仍然在不断上演着“一将功成万骨枯”的产品竞争,比如A330“杀死”了767系列,777系列迫使A340系列早早停产。

空客在A380项目上的困境以及波音在787项目延迟而失去的市场机遇都显示出制造商在全新研发一款新机型时所面临的一系列风险因素,比如技术成熟度、交付周期以及市场环境的变化,因此也迫使制造商越来越谨慎地做出决定。

“或者就在现在成熟机型的基础上一点点地做技术改进,或者在有完全的把握或者没有任何对手的情况下推出填补市场空白的产品,其他的路径所面临的风险都是制造商不愿意承担的。”一位目前在英国一家航空业市场分析机构任职的人士在接受《华夏时报》记者采访时坦言。

夏威夷航空的选择可能最终导致A330-800机型无法投向市场,就像787-3以及A350-800两款机型一样,而A330neo系列的另一型号A330-900也并非高枕无忧。

目前获得219架订单的A330-900很快就将交付给首家客户葡萄牙航空,但其目前最大的订户马来西亚亚洲航空长途公司的高层却被传出前往西雅图与波音商谈787-10订单。

此前亚航集团方面就曾经公开表示考虑将订购的A330-900订单转换为A350XWB系列。而从其对787-10的兴趣看来,虽然这个空客的超级大客户并不一定选择波音的产品,但作为一款即将交付,且最大载客量与A330-900相似的机型,787-10如果采取价格攻势,那么对于市场反应并未达到空客预期的A330neo系列机型而言,重演夏威夷航空的剧情并非不可能。

而一旦A330neo遭遇到困境,那么波音酝酿已久但迟迟没有下定决心正式推向市场的新中型飞机计划很可能将会适时“粉墨登场”。

这款被外界称为797的新机型在一年前公布了概念设计方案,这种双通道飞机在典型两级舱位布局下座椅总数约为225个;在全经济舱的布局下,座椅总数可达260个。

波音市场营销副总裁兰迪·廷塞斯(Randy Tinseth)去年表示,这款下一代新飞机的项目最早可能在2018年启动,并在2025年实现商业首航。

兰迪·廷塞斯透露,新一代中型飞机将有两种衍生型号,“一种体形较大,但航程相对较短;一种相对较小,但航程更远。”

一旦“797”推向市场,其相对于空客目前对应的A330产品线就产生了代差优势,而如果项目推进顺利,空客恐怕再也无法采用持续升级A330系列那样在787系列已经推向市场的同时依然保持销量,而是必须采用研发新产品来应对新一轮竞争。

这种局面也是过去几十年里两家公司竞争历程的缩影,对于干线飞机制造业而言,在中国、俄罗斯等后来者能够达到足够的竞争力之前,两家公司能够跳出以市场为导向的竞争格局,重拾技术创新的勇气,也有助于巩固并长期保持对市场的绝对掌控力。

责任编辑:黄兴利


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