众安正式申请港交所上市 定价53.7-59.7港元 募资超百亿港元

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 胡金华 上海报道

9月17日，众安保险正式在香港公布其港交所上市的计划。《华夏时报》记者了解到，此次众安保险全球发售共计超过1.99亿股股份，其中95%为国际配售股份，其余5%为香港公开发售股份，定价区间为每股53.70港元至59.70港元。此外，紧随全球发售完成后，不计及超额配股权获行使，发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。

值得关注的是，按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算，以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后，众安保险全球发售募资金额达到109.48亿港元。

在当日下午举行的新闻发布会上，众安保险也披露了承销商名单，包括摩根大通证券（远东）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

9月18日，众安保险将在香港公开发售股份，并于9月21日正式结束。配售结果也将于当日公布。与此同时，众安保险于9月28日正式挂牌香港联交所主板，股份代号为6060。

在当日的新闻发布会上，众安保险也证实了软银作为其基石投资者的身份，据悉，双方在早前订立了基石投资协议，软银集团已同意按发售价认购71909800股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%，及公司已发行股本总额的约4.99%。根据基石投资协议，软银集团可选择通过其中一间全资附属公司或联属人士购入股份，出资金额超过5亿美元。

据悉，众安保险募资超过百亿的款项将用于加强资本基础以及支持业务增长。

“凭借其先进技术，公司通过场景设定设计并提供以生态系统为导向的保险产品及解决方案，为上亿客户提供更好的服务。众安与中国不同生态系统中的领先公司合作发展，并通过以场景为基础的商业模型向客户提供创新型保险产品及解决方案，并与中国多家领先电子商务平台及前四大互联网旅游代理建立了合作关系。众安在线在保险科技市场的技术、积累的知识及经验使其能够巩固行业领先地位，对快速演变的市场趋势作出反应，并使公司从竞争对手中脱颖而出。”在当日的新闻发布会上，众安保险CEO陈劲如是表示。

陈劲称，众安保险正在透过连接生态系统及应用尖端技术重新定义保险，众安将继续加强其技术领导力及大数据分析能力，以完善精准营销的用户剖析。通过扩展及优化产品组合来提升盈利能力，并拟进一步提升快速响应市场的产品开发能力，以充分利用发掘市场机会。

责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东

查看更多华夏时报文章，参与华夏时报微信互动（微信搜索「华夏时报」或「chinatimes」）