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次新股基周年盘点

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发布时间:2009-07-03 18:44:04

摘要:次新股基周年盘点


 

    近期,A股市场在大幅震荡中选择继续上行。本周三,上证综指成功站上3000点。此轮反弹行情确实让不少投资者始料未及,值得一提的是,陆续迎来“周年”(在2008年6、7月间成立)的次新基金,它们在发行时遭遇 “寒潮”,成立后经历了市场风雨洗礼,至2008年年终大部分又遭遇净赎回,可谓“命运多舛”,好在随着A股市场回暖,大部分如今已是“枝繁叶茂”了,正所谓“梅花香自苦寒来”。
    据银河证券基金研究中心统计,2008年6、7月间新成立基金23只(含QDII),其中,股票型基金共10只。由于2008年市场出现深幅调整,股票型基金损失惨重,不过,与股票型基金-50.63%的平均业绩相比,上述10只股基要“幸运”得多,跌幅最深的也仅下跌了14.61%,信诚盛世蓝筹和申万巴黎竞争优势还逆市取得了正收益。
    由于未伤及“元气”,市场回暖后,上述次新基金的净值回升较快。然而,统计显示,即便在同一时期成立的同类型基金,业绩分化也较为明显。像新世纪优选成长、友邦华泰价值增长、广发核心精选等基金今年以来均取得不俗业绩,排名居于同类基金涨幅榜前列。
    分析认为,较好的业绩表现主要来源于对经济形势和市场行情的正确预期和判断。仅以广发核心精选为例,该基金成立于2008年7月,其时正处盛夏,但对于新基金发行来说却无异于寒冬。根据天相数据统计,2008年7月份新成立的8只基金,单只基金平均募集资金只有5.59亿元,创2006年来的新低。在8只新成立基金中,只有广发核心精选一只基金募集资金规模超过10亿元,其余多为5亿元以下。且8只基金中,有6家基金公司及公司员工参与了自购,自购总金额为1.08亿元。其中,广发基金自购广发核心精选4000万元。
    事后证明,广发核心精选当时如此大规模的自购行动,不仅仅是为了支持销售业绩,更是看到了后市的投资机会。根据银河证券基金研究中心最新统计,截至2009年6月30日,广发核心精选今年以来累计上涨了57.63%,为基金持有人带来了可观的收益。

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