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国元证券否认赴港上市 资金饥渴仍需解决

作者:赵士勇

来源:华夏时报

发布时间:2016-03-23 17:36:16

摘要:尽管否认赴港上市传闻,但国元证券募集资金补充资本金的愿望并非不存在。

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 赵士勇 合肥报道

近日有媒体报道称,国元证券(000728.SZ)计划赴香港发售H股。对此消息,国元证券于3月22日晚间发布澄清公告予以否认,公司表示目前没有到香港发H股的计划,同时承诺未来6个月不筹划到香港发H股事宜。

《华夏时报》记者了解到,虽然国元证券否认赴港上市,但是其对资金的饥渴是客观存在的,2015年的定增计划因市场暴跌夭折之后,公司也透露今年将实现资本补充。

否认赴港上市计划

3月21日,有媒体报道称,国元证券初步计划募集资金6亿美元至10亿美元(约46.8亿至78亿港元),并称此次发行由集团旗下国元融资牵头处理上市工作,有关的上市工作最快在今年下半年启动。

对于上述消息,国元证券3月22日晚间发布澄清公告予以否认,公司表示目前没有到香港发H股的计划,公司第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司没有提议公司到香港发H股的计划。国元证券在公告中承诺,未来6个月不筹划到香港发H股事宜。

“从流程上分析那个报道也是不可信的。”上述人士进一步解释:“赴港上市是需要董事会进行讨论通过后才能操作的,不可能在开董事会之前就把事项确定了,尽职调查等事项也需要董事会授权后才能做。”

不过即便是赴港上市也并非空穴来风,只是上市的主体很可能是国元集团,而非国元证券。

根据平安证券研报中披露,国元证券母公司国元集团是安徽省混改重点试点企业,国元集团在与多家境内外知名中介机构、在香港上市的同类型公司、民营意向投资人深入咨询与交流的基础上,制定了集团改制初步方案,即引入民营资本,再整体赴港上市。

平安证券称,目前国元集团是安徽省国资委全资所有,预计在混改中安徽省国资委会让出国元集团40%-60%的股权给予民营资本。混改和赴港上市,有利于国元集团整体实力的提升,也将提升国元证券的实力和影响力。

资金饥渴待解

尽管否认赴港上市传闻,但国元证券募集资金补充资本金的愿望并非不存在。

“现在券商业资金需求都比较大,2009年后公司就没有用过股权融资,去年定增终止后,公司主要通过债务融资补充运营资金,像2015年就发了300多亿各种债融工具。”国元证券董事会办公室一位人士在接受《华夏时报》记者采访时表示。

2015年4月3日,国元证券曾发布非公开发行A股股票预案,发行价格不低于30.24元/股,数量不超过4亿股,预计募集资金总额不超过人民币121亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。当年利润分配后,发行价格调整为30.14元。该计划在当年7月1日获得证监会批复。

然而从去年6月份开始的股市暴跌打乱了这一计划。去年7月3日国元证券股价跌破增发价,为了托底股价,国元证券不惜采用大股东增持、回购、员工持股计划、承诺不减持等各种办法,但在疲弱的市场面前已经无任何意义,此后公司股价再也没能回到30元上方。

由于证监会批复的有效期已于2015年12月31日期满,同时二级市场股价与增发价倒挂严重,国元证券于1月6日公告决定终止本次非公开发行。

在今年1月26日,国元证券在接待东兴证券研究员的调研中,公司董事会办公室主任、证代刘锦峰表示,公司会不断拓展融资渠道,优化融资结构,通过次级债、短期融资券、收益凭证等方式累计融资方式满足公司各项业务发展资金需要。

而在资本的补充计划方面,刘锦峰表示,会根据公司未来三年资本补充规划,公司也会争取在2016年实现资本补充。目前公司正在关注市场走势及公司股价情况,并探讨再融资可行性,为公司公司的长期发展提供保障。

国元证券年报计划下周才能公布。从中报数据看,国元证券净资本和净资产分别为125亿和191亿,在24家券商中都排在第12位。因此,即便赴港上市确有其事,其募资规模只是去年定增募资规模的50%,对提升公司资本实力也很有限。



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