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农行发行500亿元次级债进一步提升资本实力

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发布时间:2009-05-21 07:42:00

摘要:农行发行500亿元次级债进一步提升资本实力

   农业银行20日在银行间债券市场通过簿记建档方式成功发行次级债券500亿元。这是农行首次在银行间债券市场公开融资,并创造了国内信用类债券单次发行规模最大纪录。

    据介绍,针对各类投资机构的不同偏好,农行设计了10年期固定利率(附5年后发行人赎回权)、15年期固定利率(附10年后发行人赎回权)和10年期浮动利率(附5年后发行人赎回权)3个品种,初始发行规模400亿元,可根据认购情况超额增发100亿元。

    从发行结果来看,最终发行规模达到500亿元。其中,10年期固定利率品种最终发行量为200亿元,票面年利率为3.3%;15年期固定利率品种最终发行量为250亿元,票面年利率为4.0%;10年期浮动利率品种最终发行量为50亿元,以一年期定期存款利率为基础上浮0.6个百分点,即首次票面年利率为2.85%。

    农行副行长潘功胜表示,作为股份制改革的重要组成部分,次级债券的成功发行将进一步提高农业银行资本充足水平,增强抗风险能力,改善资本结构,有利于后续股份制改革的顺利推进和股份公司的可持续发展。

    截至2008年末,农业银行核心资本充足率达到8.04%,资本充足率达到9.41%。
 

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