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融资方案第四次变动 丹化科技二股东拟组团索赔

作者:许金民

来源:华夏时报

发布时间:2015-11-11 23:06:26

摘要:丹化科技再度对融资方案进行变动,便给了二股东董荣亭继续发难的机会,这次他还拉来了112名中小股东助威。

融资方案第四次变动 丹化科技二股东拟组团索赔

华夏时报(www.chinatimes.cc)记者 许金民 成都报道 丹化科技(600844.SH)的再融资计划再遇波折。

近日,这家上市公司宣布将对今年1月推出的定向增发方案进行修改,此次变动涉及增发底价、增发数量等几项。这已经是他们今年内第四次修改方案,此前三次修改的时间分别是3月、5月及6月,且方案是在已获中国证监会受理并进行了反馈的阶段作出的修订。

如此修改会否影响增发进度?公司相关负责人回应:“肯定有影响。如果证监会有疑问,到时候还要对材料进行补充。”

丹化科技再度对融资方案进行变动,便给了二股东董荣亭继续发难的机会,这次他还拉来了112名中小股东助威。11月6日、7日,董荣亭接连向上市公司递交了5份临时议案,要求通辽金煤的股权出让方须对本次收购作出盈利补偿;未料,丹化科技只接受了其中一份议案。可以预见,11月17日的股东会又将是硝烟弥漫。

来回修改增发方案

丹化科技这次修改的主要是发行价。

修改之前,增发底价为9.44元/股,增发数量为2700万-19000万股,募集资金总额上限则为17.8亿元。

修改之后,增发底价变成了7.35元/股,由于募集资金总额上限仍旧为17.8亿元,因而发行数量区间相应上调为3500万-25000万股。

丹化科技之所以将增发底价下调,与二级市场公司股价有关。此前他们给出的定价基准日为6月2日,停牌前一天公司的收盘价为12.02元/股,当时市场尚为牛市。

伴随着市场日趋走熊,一轮大跌之后,11月2日,新的定价基准日公司的收盘价已变成8.72元/股,跌幅约为27%。

丹化科技的这种修改符合市场主流,因为股价下跌,近期沪深两市不少上市公司开始对前期已推出的增发方案进行修改,且修改的重点就是价格。

11月9日,公司方面就说:“你也看到了,很多公司都调了方案,又不是我们一家。”

然而,丹化科技与这些公司又有所不同,这已经是他们年内第四次修改方案。

丹化科技的增发预案于今年1月推出,当时,公司给出的增发底价为6.80元/股,募集资金主要用于收购通辽金煤4名股东所持25.78%的股权。

两个月之后,公司便将增发底价上调为6.89元/股,这次仅有3名股东愿意出售通辽金煤股权,收购的股权比例降为19.46%,因而募资总额相应下调。

待到5月通辽金煤的评估报告出炉之时,丹化科技再度下调了募资金额。若这次修改尚算温柔,那么6月的第三次修改,便来了个大变样。

方案显示,除了增发底价大幅上调为9.44元/股外,愿意出售通辽金煤股权的股东数量已“缩水”为2名,大股东丹化集团还决定不参与认购,改为从二级市场增持。

11月2日,丹化科技决定对方案进行第四次修改,除了让股东深感疲惫外,修改时机也比较敏感。

原来,10月20日公司曾披露收到中国证监会下发的《行政许可项目审查反馈意见通知书》,意味着增发方案已获受理。

10天之后,丹化科技便对意见进行了回复。“一般来说,如果会里对回复没有提出异议,要求继续补充的话,方案过与不过,很快便有结果。”招商证券分析师马太透露。

审核关口,丹化科技又修改方案,便是必须再度履行股东大会审议程序,通过后方可向中国证监会重新递交材料,这就像“折返跑”。

因而,公司也不敢确定年内是否能够完成这次增发,他们仅表示:“我们也想快点。”

二股东屡败屡战

丹化科技重新修改方案,不单影响增发进度,还给了董荣亭可乘之机。11月9日,上市公司披露又收到了这位二股东的临时议案,数量多达5份,对方希望可以将之与修订后的增发方案一并提交股东大会审议。

在议案中,董荣亭向丹化科技提出了五项要求:一、9.44元/股的增发底价维持不变;二、通辽金煤的2名股东须对通辽金煤未来3年的盈利作出承诺,如未实现,须进行现金补偿;三、上市公司立刻停止与大股东之间的关联交易,并聘请专业审计机构对2015年度关联交易进行审计;四、丹化集团在股东大会上应对相关议案回避表决;五、立刻公布董事长张华龙辞职的原因。

5份临时议案中有4份由董荣亭一人提出,另一份“补偿承诺”议案则是他联合董坤等112名中小股东递交。

需要说明的是,董坤在丹化科技今年三季度末的股东名单中位列第九。董荣亭向丹化科技股东会递交临时议案,意味着他将第四次向丹化科技及其大股东丹化集团发出挑战。

今年5月,他就曾采用相同方式要求丹化科技修改《公司章程》,缩减董事会人数。

不幸的是,6月这项议案遭丹化集团反对;作为还击,董荣亭在那次股东大会上也将丹化科技《关于2015年度公司控股子公司日常关联交易》议案否决。

双方在第一回合中打了个平手,紧接着董荣亭便要求上市公司上调增发底价、修改募投项目及股东会表决方式,第二回合迅即拉开战幕。

作为应对,丹化集团不得不宣布退出丹化科技的增发,以此重获投票权,在7月举行的股东大会上,他们最终得以将上述三个议案悉数否决。

董荣亭并未因此退却,反而越战越勇。

7月底,在丹化科技尚未披露2015年半年报之时,这位二股东突然要求上市公司进行中期利润分配,分配方案为“10转10”。

8月6日,丹化科技以“公司若要进行资本公积金转增股本,则需要聘请会计师事务所进行审计,时间上无法保证”为由,第三次回绝了董荣亭的请求。

趁着这次修改增发方案的时机,董荣亭卷土重来,丹化科技该如何应对?11月9日公司方面已经给出了答案,他们仅同意将“补偿承诺”议案提交股东大会审议,另外4份议案则被拒之门外。

公司同时通知,届时大股东丹化集团将不会对议案回避表决,似宣告已做好准备再度羞辱董荣亭。

双方你来我往,斗得不亦乐乎,难道就没有缓和的机会?“董荣亭被套了有意见,我们又没有办法,我们决定不了股价。”丹化科技方面回应。

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