全球企业欠款指数飙升47%

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发布时间：2009-04-25 20:15:00

摘要：中国信保市场赔付危机扩大

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者胡金华上海报道

4月22日，国际信用保险及信用管理服务机构科法斯集团向本报独家提供了一份全球企业的欠款指数。据记者了解，目前全球企业欠款指数飙升了47%，其中商账拖欠情况最为严重的国家有美国、英国和西班牙等。美国企业欠款指数比去年同期上升66%，英国上升64%，西班牙则高达131%。日本的拖欠货款情况不及美国和东欧严重，但是日本企业2009年拖欠货款指数比去年同期上升了40%。
由于全球金融危机已经波及到国内的实体经济，记者也了解到，在今年2月份的时候，科法斯已将中国列为负面观察国家，虽然仍然属于信用评级较高的地区，但是海外企业欠款指数的不断攀升，已经引起国内出口企业的资金链紧缺，而国内包括中信保、人保、平安、大地、安联财险等五大信用保险机构，今年二季度开始可能面临大的赔付危机。

欠款报案激增
    “我们北美的买家已经3个月没有付款了，虽然已经向中信保公司报案，但是还不知道何时才能收回款项，从今年初开始公司已经停止向北美、西欧的一些买家发货，很多资金收不回来，公司的业务也不景气。”4月23日，上海松江区某汽车轮胎厂财务总监杨明（化名）告诉记者。
    而这种情况已经在长三角出现蔓延之势，4月20日，记者从中信保上海分公司获悉，今年一季度，该公司已经接到很多国内出口商家的报案，其中多数投保企业都是因为海外买家出现长时间的款项拖欠，有的海外买家已经申请破产，有的则是无力支付。
    “今年一季度的出口信用险赔付还在可承受的范围之内，不过赔付率也几乎增长了一倍。”中信保上海分公司出口信用险部科长张四海告诉记者。
    而平安财险上海分公司国际业务部副总陈皓透露，在金融风暴到来之前，无论是出口信用保险还是国内贸易信用险业务都比较稳定，2007年的时候赔付率在40%左右，而现在赔付率已经上升到80%左右。
    不过陈皓也表示，并非报案金额就是保险公司实际所要赔付的，有些欠款能够通过各种渠道追讨回来，有些则可能无法追回，目前这个比例各家保险公司都还在统计之中。
    “由于信用保险市场对于经济的反应有一个滞后期，大约3个月左右，因此估计真正信用保险赔付高峰会出现在二季度左右。”陈皓分析。
    记者从科法斯提供的独家资料上看到，在北美，表现最差的行业有汽车、成衣、建筑和航空运输业；西欧表现最差的行业是纺织、汽车、建筑、造纸、电子和航空业等；日本拖欠货款风险最高的行业是成衣、科技、航空、建筑等行业。因此对于国内的出口信用险而言，今后一段时间可能出现赔付激增的款项也是在这些领域。

中国被列为负面观察国
    记者了解到，就在今年2月份，科法斯发布信息，调低22国贸易风险评级，中国和俄罗斯被同时列入负面观察国家，我国香港和台湾地区则被调低评级。
    对此，科法斯集团大中华区董事总经理毕李察对本报表示，信用危机于2008年第四季度广泛蔓延至多个国家，一些早前尚能抵御信用危机的企业，在第四季度亦受影响，在去年年底对亚洲新兴国家的打击尤为明显，其中就包括中国。
    毕李察也分析，中国经过2007年高达11.9%的经济增长后，去年因出口及内需下降而放缓增长，由于中国对发达国家的出口量占总出口量的46%，这些国家的需求不振在很大程度上导致中国出口额增长出现严重下滑。
    “根据过去6年对中国企业信用风险管理状况的调查，科法斯观察到过度的竞争使中国私营企业边际利润进一步缩减，这表明个体经济的脆弱。随着经济增长的减缓，部分中国企业货款拖欠问题在2009年将更为严重。”毕李察表示。

险企紧缩业务战线
    由于上述原因，国内五大险企已经开始紧缩业务战线。
    据本报调查获悉，人保、平安两家从事国内贸易信用险业务的财险商已经在今年一季度放缓了业务规模。
    “我们一直在推内贸信用险，由于这块业务是由总公司直接管辖，因此业务量的多少还是取决于总公司对这块业务的态度，但是我们一季度做的业务并不多，我们对此也持比较谨慎的态度，如果企业有投保需求，我们会考察该企业的财务和现金流，对企业的经验状况会更加在乎。”4月21日，人保财险上海分公司责任险部总经理吴晓红告诉记者。
    而记者从平安财险上海分公司了解到，现在国内从事内贸信用险的保险商已经收紧承保条件，包括上调费率、调整保额和更加严格的审核条件。
    据陈皓介绍，今年国内贸易信用保险的费率普涨20%至30%，另一方面，因涉及到追账程序，信用险赔付等关键信息统计存在一定的滞后性，在去年数据没有出炉之前，大部分信用险商今年以来严控新单业务规模，承保业务多以续期为主。
    陈皓也表示，今年以来，公司对不同行业的承保“偏好”程度也有所显现，比如，对造纸、服装等周期性行业的投保审核越发严格，而医疗、新能源、农业、工程机械等与四万亿投资计划相关及受金融危机影响较小、行业景气度较高的行业，审核通过的概率较大。